MISSISSAUGA, ONTARIO--(Marketwire - 10 jan. 2013) -
À NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS OU À DES AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES
Papiers Tissu KP Inc. (TSX:KPT) (la « société ») annonce aujourd'hui la clôture de l'émission de 750 000 actions ordinaires au prix de 17,50 $ l'action ordinaire à l'exercice partiel de l'option de surallocation accordée au syndicat de placement dirigé par Scotia Capitaux Inc., en tant que teneur de livres exclusif, Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., et comprenant également Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. et Corporation Canaccord Genuity (collectivement, les « preneurs fermes »).
La société a accordé l'option de surallocation aux preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l'épargne déjà annoncé de la société visant les actions ordinaires et dont la clôture a eu lieu le 13 décembre 2012.
La société affectera le produit tiré de l'exercice partiel de l'option de surallocation à la souscription de 750 000 parts supplémentaires de Produits Kruger S.E.C. qui, collectivement avec les parts de Produits Kruger S.E.C. qu'elle détient déjà, conféreront à la société une participation de 16,9 % dans Produits Kruger S.E.C. Kruger Products 2010 L.P., filiale en propriété exclusive de Kruger Inc., détient la participation restante de 83,1 % dans Produits Kruger S.E.C.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni une sollicitation d'une offre d'acheter des titres de la société aux États-Unis et aucune vente des titres ne saurait avoir lieu dans quelque territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le présent communiqué de presse. Ces titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, (la « Securities Act des États-Unis ») ou de la législation en valeurs mobilières de quelque État des États-Unis, et ils ne peuvent donc pas être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf conformément aux exigences d'inscription ou aux termes d'une dispense des exigences d'inscription de la Securities Act des États-Unis et de la législation en valeurs mobilières applicable de quelque État des États-Unis. Un placement des titres dans le public aux États-Unis ne peut être fait qu'au moyen d'un prospectus renfermant de l'information détaillée concernant la société et sa direction, de même que des états financiers.
À propos de Papiers Tissu KP Inc.
Papiers Tissu KP Inc. est une société créée exclusivement aux fins d'acquérir une participation dans Produits Kruger S.E.C.
À propos de Produits Kruger S.E.C.
Produits Kruger S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité destinés à des usages domestiques, industriels et commerciaux. Produits Kruger S.E.C. dessert les marchés canadiens avec des marques reconnues telles que Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties® et White Swan®. Du côté des États-Unis, Produits Kruger S.E.C. fabrique la marque White Cloud®, de même que plusieurs produits de marques privées. L'entreprise emploie quelque 2 300 personnes en Amérique du Nord et exploite cinq usines certifiées FSC® (chaîne de suivi), dont quatre sont situées au Canada et une aux États-Unis. Produits Kruger S.E.C. est actuellement une filiale en propriété exclusive de Kruger Inc. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.produitskruger.ca.
À propos de Kruger Inc.
Fondée en 1904, Kruger Inc. est un important producteur de papiers à usages domestiques et industriels; de papiers pour publications; de bois d'œuvre et autres produits du bois; de boîtes de carton à base de fibres recyclées; d'énergie verte et renouvelable; et de vins et spiritueux. Kruger Inc. est également l'un des principaux recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. Kruger Inc. possède des établissements au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador et aux États-Unis. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.kruger.com
Renseignements:
Chef du contentieux et secrétaire
Papiers Tissu KP Inc.
905-812-6936
wendy.kelley@krugerproducts.ca