Helsinki, Suomi, 2013-01-17 18:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Ixonos Oyj Pörssitiedote 17.01.2013 klo 19:00
Finanssivalvonta on 17.1.2013 hyväksynyt Ixonos Oyj:n (”Ixonos” tai ”Yhtiö”) arvopaperimarkkinalain mukaisen rekisteröintiasiakirjan ("Rekisteröintiasiakirja") sekä Ixonosin 16.1.2013 julkaisemaan osakeantiin ("Osakeanti") liittyvän arvopaperiliitteen ("Arvopaperiliite" ja yhdessä Rekisteröintiasiakirjan kanssa "Esite"). Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta sen hyväksymisestä. Arvopaperiliite sisältää tiivistelmän sekä tietoja Osakeannista.
Esite on [arviolta 18.1.2013 alkaen sen koko voimassaoloajan saatavilla sähköisessä muodossa Yhtiön kotisivuilla osoitteessa http://investor.ixonos.com sekä painettuna Yhtiön pääkonttorista osoitteesta Ixonos Oyj, Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n palvelupisteestä Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki julkaistun osakeannin ajan. Esite on julkaistu ja saatavana vain suomenkielisenä.
Esitteeseen sisältyy seuraavia aiemmin julkaisemattomia olennaisia tietoja:
Rahoituskovenantit, kovenanttien rikkoutuminen sekä rahoittajilta saadut vapautukset lainojen välittömälle takaisinmaksulle
Ixonosin vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen ei liity tavanomaisesta poikkeavia vakuuksia. Tärkeimpiä ulkoisten rahoittajien kanssa sovittuja rahoituskovenantteja ovat korolliset nettovelat suhteessa käyttökatteeseen, joissa rahoittajasta ja laskutavasta riippuen rajana on 3,0 tai 2,5. Lisäksi osaan Yhtiön ulkoisesta rahoituksesta liittyy rahoituskovenantti, jonka mukaan Yhtiön omavaraisuusaste ei saa laskea alle 35 prosentin. Yhtiö on rikkonut 31.12.2012 lainasopimuksiinsa liittyviä rahoituskovenantteja, mutta on saanut rahoittajilta vapautuksen lainojen välittömälle takaisinmaksulle. Vapautus ulottuu kuuden kuukauden päähän tilinpäätöspäivästä. Tämän seurauksena Yhtiö tulee luokittelemaan kyseiset lainat lyhytaikaisiksi 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta laadittavassa tilinpäätöksessä. Taseen pitkäaikaiset velat 30.9.2012 sisälsivät 7,0 miljoonaa euroa tällaisia seuraavassa tilinpäätöksessä lyhytaikaiseksi luokiteltavia lainoja. Kovenanttiehtojen täyttymistä tarkastellaan puolivuosittain 30.6 ja 31.12.
Yhtiö rahoittaa liiketoimintansa joko liiketoiminnan kassavirrasta saatavilla rahoilla, vieraalla pääomalla tai lisäämällä oman pääoman ehtoista rahoitusta. Yhtiön rahoitusriskien hallinta on kuvattu Yhtiön vuoden 2011 tilinpäätöksen kohdassa ”31. Rahoitusriskien hallinta”.
Käyttöpääomaa koskeva lausunto
Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei tämän Esitteen päivämääränä riitä sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin.
Yhtiön käyttöpääoma kuitenkin riittää Esitteen päivämääränä sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli Yhtiön kassavirta kehittyy Yhtiön laatimien ennusteiden ja suunnitelmien mukaisesti ja Osakeanti toteutuu täysimääräisenä. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy kaikissa olosuhteissa saavuttamaan rahoitussopimustensa mukaiset taloudellisten kovenanttien vähimmäisarvot, jolloin rahoittajilla on oikeus muun muassa luottojen ennenaikaiseen irtisanomismenettelyyn ja ehtojen uudelleenneuvotteluun.
Siinä tapauksessa, ettei Osakeanti toteudu täysimääräisenä, riittävät Yhtiölle Osakeannin osalta pelkästään annettujen merkintäsitoumuksien ja -takauksien perusteella tehdyistä merkinnöistä saadut varat kuluilla vähennettynä, noin 2 miljoonaa euroa, kattamaan Yhtiön käyttöpääoman tarpeet noin kuuden seuraavan kuukauden tarpeisiin edellyttäen, että Yhtiön kassavirta kehittyy Yhtiön laatimien ennusteiden ja suunnitelmien mukaisesti.
Siinä tapauksessa, ettei Yhtiön kassavirta kehity Yhtiön laatimien ennusteiden ja suunnitelmien mukaisesti tai Osakeantia ei merkitä täysimääräisesti eikä annettujen merkintäsitoumuksien ja -takauksien perusteella tehdyistä merkinnöistä saadut varat riitä kattamaan Yhtiön käyttöpääoman tarpeita, tulee syntynyt vaje kattaa lisärahoituksella ja muilla toimenpiteillä. Mahdollinen lisärahoitustarve suunnitellaan voitavan kattaa (i) käyttämällä Yhtiön hallituksella voimassa olevaa osakeantivaltuutusta, (ii) Yhtiön toimintojen lisätehostamisella ja uudelleenjärjestämisellä, (iii) suunniteltujen investointien toteuttamisen lykkäämisellä, (iv) Yhtiön liiketoimintojen ja omaisuuserien myynnistä saaduilla varoilla tai (v) edellä mainittujen keinojen yhdistelmillä. Osana Yhtiön käyttöpääoman tarpeen hallintaa Yhtiön johto on aloittanut neuvotellut rahoittajien kanssa mahdollisesta lisärahoituksesta. Yhtiön johto on luottavainen sen suhteen, että se pystyy kattamaan käyttöpääoman tarpeesta johtuvan mahdollisen lisärahoitustarpeen.
IXONOS OYJ
Timo Leinonen
Talousjohtaja
Lisätietoja antaa:
Ixonos Oyj, Timo Leinonen, talousjohtaja, puh. 0400 793 073, timo.leinonen@ixonos.com.
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
