Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller
Australien
· Styrelsen för Precise Biometrics AB (”Precise Biometrics” eller ”Bolaget”)
har beslutat att föreslå årsstämma den 23 april 2013 att besluta om att
genomföra en nyemission om cirka 55 Mkr med företrädesrätt för bolagets
aktieägare.
· Nyemissionen genomförs för att finansiera nya order som medför ökad
rörelsekapitalbindning, vidareutveckla Tactivo™ genom ökade resurser till
produktion, produktutveckling och sälj- och marknadsarbete runtom i världen.
· Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp
till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 38,5 Mkr.
· Fullständiga villkor för företrädesemissionen inklusive teckningskurs och
teckningsrelation kommer att offentliggöras den 29 april 2013.
· Förutsatt att årsstämma den 23 april 2013 fattar beslut om nyemission i
enlighet med styrelsens förslag kommer teckningsperioden att löpa från och med
den 10 maj till och med den 24 maj 2013.
Precise Biometrics har startat 2013 mycket starkt.
Båda Bolagets två affärsområden har vunnit milstolpebeställningar som kommer
ligga till grund för de kommande åren.
Affärsområdet IAM har vunnit ett kontrakt för att tillhandahålla Bolagets
fingeravtryckalgoritmer till en av de största leverantörerna av finansiell
information i världen och som är baserad i USA. Detta är ett betydande bevis på
kvalitet och prestanda i Bolagets licensverksamhet. Precise Biometrics är väl
positionerat för en mycket stor marknad när fingeravtryckssensorer blir
standardkomponenter i alla smartphones och surfplattor med början redan 2013.
Den andra viktiga milstolpen var att en av de största mobiloperatörerna i USA
lagt en första order på 5 000 Tactivos som en del av en försäljningssatsning på
kunder inom regering och företag. Bolagets förväntningar är att nya kommande
policys kommer att kräva att anställda inom, och entreprenörer till, den
amerikanska regeringen använder kortläsare vid tillgång till information, e-post
etc. från sina mobila enheter.
Mot bakgrund av denna positiva utveckling, och med tanke på att Precise
Biometrics återbetalade kreditfaciliteten i januari och inte längre har några
skulder, vill Bolaget säkerställa att det har tillräckligt med rörelsekapital
till förfogande för att fortsätta att bygga på, och stimulera, det nuvarande
momentumet.
"Under 2012 lanserade vi vår produktserie Tactivo™ som är världens första
mobilskal med inbyggd fingeravtrycks- och smartkortsläsare. Lanseringen av
Tactivo är ett genombrott för Precise Biometrics på den stora marknaden för
smartphones och surfplattor. Produkterna möjliggör en kraftig ökning av
säkerheten vid användning av mobila enheter och har tagits emot med ett mycket
stort intresse på marknaden.
Detta har resulterat i initiala order från företag och myndigheter på den
internationella marknaden. Vidare har ett flertal civila och militära
myndigheter i USA startat pilotprojekt baserade på Tactivo, vilka kommer att
leda till större order längre fram. Ordern från en av USAs största
mobiloperatörer i mars bekräftar det starka intresset som finns för Tactivo.
Baserat på detta har vi genomfört ytterligare investeringar i produktutveckling
inom Tactivo för Android. Vi har, för att säkerhetsställa att vi täcker de allra
största mobilplattformarna, inlett ett samarbete med Sony Mobile. Därmed
representerar Tactivo det nya och starka affärsområdet som vi har förväntat oss,
utöver vår licensverksamhet som vi bedriver inom affärsområdet IAM.
Affärsområdet IAM har fått en stark start på 2013 med den prestigefyllda ordern
från en världsledande USA-baserad leverantör av finansiella
informationstjänster. Med ordern förväntar vi oss att affärsområdet IAM kommer
att dra nytta av de pågående initiativen inom mobilsektorn där
fingeravtryckssensorer blir inbyggda i smartphones och surfplattor.
För att behålla det höga tempot och ha ett starkt rörelsekapital som främjar den
positiva utvecklingen har vi därför beslutat föreslå en nyemission med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare under våren 2013.", säger Thomas
Marschall, VD för Precise Biometrics.
BAKGRUND OCH MOTIV
I maj 2012 lanserade Precise Biometrics den nya produktserien Tactivo™, världens
första mobilskal med inbyggd fingeravtrycks- och smartkortsläsare avsedd för
smartphones och surfplattor. Precise Biometrics etablering på marknaden för
smarta enheter sker vid ett tillfälle när biometri implementeras som en del av
produktutbudet hos tillverkare av smarta enheter. Ett exempel på det är det
offentliga bud som Apple lade under 2012 på Authentec, en aktör inom
fingeravtryck och biometri. Genom Apples certifiering av produktserien Tactivo
har Precise Biometrics lanserat Tactivo för iPhone och iPad globalt. Bolaget har
tillkännagivit ett flertal Tactivo-relaterade samarbeten och partnerskap, t.ex.
med HID Global, Good Technology, Intercede och Sogeti. Detta innebär att Precise
Biometrics tillsammans med respektive partner kan leverera säker mobil
identitetsverifiering till myndigheter och företag över hela världen. Under 2012
erhöll Bolaget sin första Tactivo-beställning från en fordonstillverkare.
Precise Biometrics erhöll även Tactivo-order från två leverantörer av
programvara, Thursby Software Systems plus ytterligare en aktör.
Inom affärsområdet IAM har bolaget blivit utvald av en marknadsledande
leverantör av finansiella informationstjänster. Den USA-baserade kunden har valt
Precise Biometrics som sin nya leverantör av fingertrycksalgoritmer. Kunden har
för avsikt att förbättra prestandan hos befintliga och framtida
fingeravtrycksstödda enheter genom att använda Precise Biometrics teknologi.
Precise Biometrics har dessutom offentliggjort att en av USAs största
mobiloperatörer börjar sälja Tactivo. Mobiloperatören har lagt en första order
på 5 000 Tactivo med leverans i mars. Emissionslikviden om 55 Mkr före
emissionskostnader kommer att finansiera nya order som medför ökad
rörelsekapitalbindning, vidareutveckla Tactivo genom ökade resurser till
produktion, produktutveckling och sälj- och marknadsarbete runtom i världen.
EMISSIONSVILLKOR
Styrelsen för Precise Biometrics har den 21 mars 2013 beslutat att föreslå
årsstämma den 23 april 2013 att besluta om att genomföra en nyemission av aktier
med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 55 Mkr. Innehavare av
befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till
det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 7 maj 2013. Teckningsperioden
löper från och med den 10 maj till och med den 24 maj 2013.
Teckning av aktier kan ske även utan stöd av teckningsrätter (teckning utan
företrädesrätt). För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av
teckningsrätter kommer tilldelning av aktier att ske inom ramen för
nyemissionens högsta belopp, varvid styrelsen tilldelar i första hand de som
tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras
teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand de som anmält intresse om
att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till
deras anmälda intresse och i sista hand till garanter i förhållande till
utställda garantiutfästelser enligt nedan.
EMISSIONSGARANTI
Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp
till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 38,5 Mkr. För det fall
nyemissionen tecknas (med och utan företrädesrätt) till ett belopp understigande
70% av emissionsbeloppet förbinder sig garanterna att teckna mellanskillnaden
mellan 70% och det belopp som tecknats (med och utan företrädesrätt) i
nyemissionen
PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR NYEMISSIONEN
Årsstämma i Precise Biometrics 23 april 2013
Teckningskurs och teckningsrelation 29 april 2013
offentliggörs genom pressmeddelande
Prospektet offentliggörs genom Omkring den 29 april 2013
pressmeddelande
Sista handelsdag i aktien med rätt 2 maj 2013
till deltagande i nyemissionen
Första handelsdag i aktien utan 3 maj 2013
rätt till deltagande i nyemissionen
Avstämningsdag för deltagande i 7 maj 2013
nyemissionen
Teckningsperiod i nyemissionen 10 – 24 maj 2013
Handel i teckningsrätter 10 – 21 maj 2013
Handel i betalda tecknade aktier 10 maj 2013 till dess
(BTA) emissionen registreras vid
Bolagsverket
Resultatet av emissionen Omkring den 31 maj 2013
offentliggörs genom pressmeddelande
I övrigt hänvisar Precise Biometrics till kallelse till årsstämman, vilken
offentliggörs separat, samt det kommande prospektet rörande nyemissionen.
FINANSIELL RÅDGIVARE
Remium Nordic AB är finansiell rådgivare till Precise Biometrics i samband med
nyemissionen.
Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med
sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära
brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Precise Biometrics. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Precise Biometrics kommer endast att ske
genom det prospekt som Precise Biometrics avser att offentliggöra, vilket bl.a.
kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Precise
Biometrics styrelse och revisorer.
Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna
kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och
får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till
person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada.
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som
t.ex. ”bedömer”, ”förväntar” och ”avser” förekommer i detta pressmeddelande är
avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan
innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och
marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från
konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker.
Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser
vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och
osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens
uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och
svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från
de framåtblickande uttalandena. Precise Biometrics har inte någon avsikt, och
åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.
Detta pressmeddelande innehåller information som Precise Biometrics är skyldigt
att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för publicering kl. 08.30 den 22 mars 2013.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 , E-post;
thomas.marschall@precisebiometrics.com
Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 46 31 11 47 eller 046 734 35 11 47, E-mail;
patrik.norberg@precisebiometrics.com
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning
av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med
spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb,
exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till
mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina
lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik
är licensierad till nära 160 miljoner användare.
Mer information finns på www.precisebiometrics.com
PRECISE BIOMETRICS GENOMFÖR NYEMISSION OM CIRKA 55 MKR
| Source: Precise Biometrics AB
Attachments
