Catella rådgivare vid det första obligationslånet säkerställt i fastigheter

Nordic Fixed Income, som är en del av Catellakoncernen och Catella Corporate
Finance har agerat rådgivare i samband med Klövern AB:s (publ) första
obligationsemission till ett urval av institutionella investerare, säkerställd
av fastigheter. Emissionens totala volym är 700 mkr.
Nordic Fixed Income har agerat Lead Manager och Bookrunner och Catella Corporate
Finance har agerat rådgivare till Klövern.

Obligationen är säkerställd av fastigheter i Karlstad och den totala
obligationsvolymen är 700 mkr, med en kupong om STIBOR + 300 räntepunkter och 5
års löptid. Klövern kommer att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ
OMX.

”Vi är stolta över att vara det första emissionshus på svenska marknaden som
strukturerar ett obligationslån som är säkerställd i ett underliggande
fastighetsbestånd. Intresset för obligationen var mycket stort och intresset för
denna typ av obligationer tror jag kommer öka framöver. Det ger en fantastisk
riskjusterad avkastning”, säger Anna Ringby, chef för Nordic Fixed Income.

”Den här transaktionen visar på Catellas unika kombinerade expertis inom
fastigheter och finansiering, vilken ingen annan aktör på den svenska marknaden
har. Vi tror att det här är början på en ny marknad och att denna är den första
transaktionen av många”, säger Anders Palmgren, chef för Corporate Finance.

Klövern AB är ett av Sveriges största fastighetsbolag med inriktning på
kommersiella lokaler i valda tillväxtregioner i Syd, Öst – samt Mellansverige.
Fastighetsbeståndet per december 2012 utgörs av 387 fastigheter med ett värde om
totalt 22,6 miljarder kronor. Klövern-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm
Mid Cap.

Nordic Fixed Income är en del av Catellakoncernen och erbjuder nordiska företag
alternativa finansieringslösningar till banklån och eget kapital via
obligationsmarknaden. Dessutom erbjuds investerare handel med räntebärande
värdepapper via Nordic Match och telefon.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Ringby
Chef för Nordic Fixed Income
08-463 32 41, 072-726 16 72

Anders Palmgren
Chef för Corporate Finance
08-463 32 36, 073-940 55 71

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
Om Catella: Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare.
Vi finns i 12 länder i Europa och har 430 anställda. Catella har ett starkt
erbjudande inom finansiella tjänster genom sin verksamhetsmässiga bredd,
geografiska spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella är
listat på Nasdaq OMX, First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och
CAT B. Remium AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på
www.catella.se.