Styrelsen i Precise Biometrics fastställer villkoren för nyemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller
Australien.

  · De som är aktieägare i Precise Biometrics på avstämningsdagen den 7 maj 2013
har företrädesrätt att för nio (9) befintliga aktier teckna två (2) nya aktier.

  · Teckningskursen har fastställts till 0,93 SEK per aktie, vilket motsvarar en
total emissionslikvid om cirka 54,7 MSEK, förutsatt att nyemissionen
fulltecknas.

  · Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp
till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande 38,5 MSEK.

  · Teckningsperioden löper från och med den 10 maj till och med den 24 maj
2013.

BAKGRUND OCH MOTIV
I maj 2012 lanserade Precise Biometrics den nya produktserien Tactivo™, världens
första mobilskal med inbyggd fingeravtrycks- och smartkortsläsare avsedd för
smartphones och surfplattor. Precise Biometrics etablering på marknaden för
smarta enheter sker vid ett tillfälle när biometri implementeras som en del av
produktutbudet hos tillverkare av smarta enheter. Ett exempel på det är det
offentliga bud som Apple lade under 2012 på Authentec, en aktör inom
fingeravtryck och biometri. Genom Apples certifiering av produktserien Tactivo
har Precise Biometrics lanserat Tactivo för iPhone och iPad globalt. Bolaget har
tillkännagivit ett flertal Tactivo-relaterade samarbeten och partnerskap, t.ex.
med HID Global, Good Technology, Intercede och Sogeti. Detta innebär att Precise
Biometrics tillsammans med respektive partner kan leverera säker mobil
identitetsverifiering till myndigheter och företag över hela världen. Under 2012
erhöll Bolaget sin första Tactivo-beställning från en fordonstillverkare.
Precise Biometrics erhöll även Tactivo-order från två leverantörer av
programvara, Thursby Software Systems plus ytterligare en aktör.

Inom affärsområdet IAM har bolaget blivit utvald av en marknadsledande
leverantör av finansiella informationstjänster. Den USA-baserade kunden har valt
Precise Biometrics som sin nya leverantör av fingertrycksalgoritmer. Kunden har
för avsikt att förbättra prestandan hos befintliga och framtida
fingeravtrycksstödda enheter genom att använda Precise Biometrics teknologi.
Precise Biometrics har dessutom offentliggjort att en av USAs största
mobiloperatörer börjar sälja Tactivo. Mobiloperatören har lagt en första order
på 5 000 Tactivo med leverans i mars. Emissionslikviden kommer att finansiera
nya order som medför ökad rörelsekapitalbindning, vidareutveckla Tactivo genom
ökade resurser till produktion, produktutveckling och sälj- och marknadsarbete
runtom i världen.

EMISSIONSVILLKOR
Styrelsen i Precise Biometrics har fastställt villkoren för den nyemission av
aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare som beslutades av årsstämman
den 23 april 2013.

Varje befintlig aktie i Precise Biometrics berättigar till två (2)
teckningsrätter. Nio (9) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
Teckningskursen har fastställts till 0,93 SEK per aktie vilket innebär att
nyemissionen kommer att tillföra Precise Biometrics högst cirka 54,7 MSEK, före
avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 58 782 926 nya aktier
vilket innebär att antalet aktier efter emissionen maximalt kommer att uppgå
till 323 306 094. Nyemissionen medför att aktiekapitalet ökar med högst
16 459 219,34 SEK till maximalt 90 525 706,38 SEK.

Avstämningsdag hos Euroclear för erhållande av teckningsrätter är den 7 maj
2013. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 10 maj till och med den
24 maj 2013, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter kommer
tilldelning av aktier att ske inom ramen för nyemissionens högsta belopp, varvid
styrelsen tilldelar i första hand de som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av
teckningsrätter, och i andra hand de som anmält intresse om att teckna aktier
utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse
och i sista hand till garanter i förhållande till utställda garantiutfästelser
enligt nedan.

EMISSIONSGARANTI
Precise Biometrics har erhållit garantiåtaganden från externa investerare som
säkerställer att nyemissionen tecknas upp till 70% av emissionsbeloppet,
motsvarande 38,5 Mkr. För det fall nyemissionen tecknas (med och utan
företrädesrätt) till ett belopp understigande 70% förbinder sig garanterna att
teckna mellanskillnaden mellan 70% och det belopp som tecknats (med och utan
företrädesrätt) i nyemissionen.

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR NYEMISSIONEN
Prospektet offentliggörs - omkring 29 april 2013
Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen - 2 maj 2013
Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen - 3 maj 2013
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen - 7 maj 2013
Handel i teckningsrätter  - 10 – 21 maj 2013
Handel i betalda tecknade aktier (BTA)  -  10 maj 2013 till dess emissionen
registreras vid Bolagsverket
Teckningstid i nyemissionen  -   10 – 24 maj 2013

I övrigt hänvisar Precise Biometrics till det kommande prospektet rörande
nyemissionen.

FINANSIELL RÅDGIVARE
Remium Nordic AB är finansiell rådgivare till Precise Biometrics i samband med
nyemissionen.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med
sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära
brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans
med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland,
”Prospektdirektivet”), frånsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta
pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt
definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer
till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt
Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Precise Biometrics. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Precise Biometrics kommer endast att ske
genom det prospekt som Precise Biometrics avser att offentliggöra, vilket bl.a.
kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Precise
Biometrics styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna
kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och
får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till
person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som
t.ex. ”bedömer”, ”förväntar” och ”avser” förekommer i detta pressmeddelande är
avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan
innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och
marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från
konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker.
Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser
vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och
osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens
uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och
svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från
de framåtblickande uttalandena. Precise Biometrics har inte någon avsikt, och
åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Detta pressmeddelande innehåller information som Precise Biometrics är skyldigt
att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för publicering kl. 08.40 den 29 april 2013.



FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 , E-post;
thomas.marschall@precisebiometrics.com

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 46 31 11 47  eller 046 734 35 11 47 , E-mail;
patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning
av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med
spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb,
exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till
mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina
lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik
är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com