ACAP Invest offentliggör emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare om cirka 26,7 MSEK

• Företrädesemission av konvertibler med företrädesrätt för ACAP Invest
aktieägare 1:1
• Genom företrädesemissionen tillförs ACAP Invest cirka 25 MSEK netto vid full
teckning
• Företrädesemissionen stärker ACAP Invest finansiella ställning
• Konvertibeln ger ACAP Invest en ökad diversifiering av bolagets
finansieringskällor och minskar beroendet av bankfinansiering
• Teckningskurs, nominellt belopp och konverteringskurs 5 SEK, ränta 8 procent,
löptid 5 juni 2013 – 30 november 2015, konverteringsperiod 1 juni 2015 – 31
oktober 2015
• Konvertibeln kommer att medföra rätt till betalning ur bolagets tillgångar med
lika prioritet (pari passu) som ACAP Invest andra ej säkerställda och ej
efterställda betalningsförpliktelser
• Teckningstiden kommer att löpa från och med den 22 maj till och med den 5 juni
2013 med avstämningsdag den 17 maj 2013
• Genom teckningsförbindelser och emissionsgaranti är emissionen säkrad till
omkring 54 procent
• Med utökad bankfinansiering tillgodoser detta koncernens behov av
rörelsekapital under andra och tredje kvartalet
Bakgrund och motiv
Under större delen av första kvartalet 2013 var orderingången svag vilket, i
kombination med negativt kassaflöde från den löpande verksamheten 2012, lett
till en ansträngd likviditet. Marknaden för SONO är fortfarande trög, men en
väsentlig ökning av antalet förfrågningar från kunder tyder på en ljusning som
dock inte syns i orderingången ännu. Tröghet råder även inom de marknader som
DISAB verkar på till följd av finansieringssvårigheter för kunderna.
ACAP Invest-koncernen har ett säsongsmönster som innebär att rörelsekapital
binds under andra och tredje kvartalet, främst på grund av stor produktion i
SONO inför terminsstarten inom förskola och skola i augusti. Mot slutet av året
antas kassaflödet åter vara positivt, men för att säkra att likviditeten kommer
att vara tillfredsställande under andra och tredje kvartalet 2013 har styrelsen
beslutat att ACAP Invest ska genomföra en konvertibelemission som vid full
teckning tillför cirka 26,7 MSEK före avdrag för de kostnader som är förknippade
med emissionen, vilka beräknas uppgå till cirka två MSEK.
Villkor för företrädesemissionen av konvertibler
Innehavare av A- och B-aktier i ACAP Invest har företrädesrätt att teckna
konvertibler i förhållande till det antal aktier de äger, varvid innehav av en
(1) aktie på avstämningsdagen ger rätt att teckna en (1) konvertibel av samma
serie. För det fall samtliga konvertibler inte tecknas med stöd av
teckningsrätter kommer konvertiblerna tilldelas dem som tecknat utan stöd av
företrädesrätt, i första hand till dem som var aktieägare på avstämningsdagen, i
andra hand andra som har tecknat aktier utan företräde och i tredje hand
garanten.

• Totalt nominellt lånebelopp 26,7 MSEK
• Nominellt belopp per konvertibel 5 SEK
• Ränta  8 procent per år
• Konverteringskurs 5 SEK
• Löptid  5 juni 2013 – 30 november 2015
• Konverteringsperiod 1 juni 2015 – 31 oktober 2015

Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätten att deltaga i
företrädesemissionen med företrädesrätt är den 17 maj 2013. Teckningstiden löper
från och med den 22 maj 2013 till och med den 5 juni 2013.

Remium Nordic AB har ingått avtal med ACAP Invest enligt vilket Remium
garanterar att emissionen tecknas upp till en emissionslikvid om 7,8 MSEK utöver
den del som omfattas av teckningsåtaganden. För garantin utgår en ersättning på
16 procent, motsvarande 1,2 MSEK.

Härutöver har ACAP Invest näst största ägare, tillika styrelseledamot, Magnus
Hansson via bolag, samt företagets VD, Mats Lindskog, åtagit sig att teckna sina
andelar i emissionen, motsvarande 6,7 MSEK. I kombination med utökad
bankfinansiering tillgodoser det garanterade beloppet i konvertibelemissionen
koncernens rörelsekapital under andra och tredje kvartalet.
Övriga villkor offentliggörs i prospektet som antas offentliggöras omkring den
15 maj 2013.

Preliminär tidplan
10 maj 2013 Emissionsbeslutet fattades av styrelsen
15 maj 2013 Offentliggörande av prospekt inklusive fullständiga villkor
15 maj 2013 Första dag för handel utan rätt att delta i emissionen
17 maj 2013 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs.
aktieägare som är registrerade i ACAP Invest aktiebok denna dag kommer att
erhålla teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen
22 maj – 31 maj 2013 Handel i teckningsrätter
22 maj – 5 juni 2013 Teckningsperiod

För mer information kontakta Mats Lindskog, VD för ACAP Invest, tel 040-24 82
50.

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO och DISAB. SONO är marknadsledande i
Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska
arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig
uppsamling och transport av material. Under 2012 omsatte ACAP Invest cirka 625
MSEK. ACAP Invest är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap
-lista. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ACAP Invest ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 13 maj 2013 kl. 08.20.

För mer information www.acapinvest.se.
I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO och DISAB. SONO är marknadsledande i
Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska
arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig
uppsamling och transport av material.