Le 26 juillet 2013
EXERCICE FISCAL 2013
DEUXIEME TRIMESTRE
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Amélioration du résultat d'exploitation (+79 millions d'euros contre -79 millions d'euros au 30 juin 2012) tirée par les coûts
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Un environnement peu porteur en Europe qui a pesé sur les recettes
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Cash-flow disponible en forte augmentation
PREMIER SEMESTRE
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Hausse de 1,3% du chiffre d'affaires à 12,3 milliards d'euros
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Baisse de 2,2% du coût unitaire à change et prix du carburant constants
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Réduction de la dette nette de plus de 600 millions d'euros
PERSPECTIVES DU SECOND SEMESTRE
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Objectif d'une amélioration du résultat d'exploitation au second semestre en ligne avec celle du premier semestre
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Baisse de la dette nette par rapport au 31 décembre 2012
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Adoption de mesures complémentaires dans le moyen-courrier et le cargo
Le Conseil d'administration de la société Air France-KLM, sous la présidence d'Alexandre de Juniac, s'est réuni le 25 juillet pour examiner les comptes du premier semestre de l'exercice 2013.
Alexandre de Juniac a fait les commentaires suivants : Transform 2015 se déroule conformément à son plan de marche. Les actions de réduction de coûts, nos projets industriels comme nos actions de reconquête clients sont conduits dans les calendriers prévus. Trimestre après trimestre, depuis un an, nos résultats s'améliorent en dépit d'un environnement économique dégradé. Cependant, les recettes sont inférieures à nos prévisions et les activités moyen-courrier et cargo se redressent moins vite que prévu. En conséquence, à la rentrée prochaine des mesures complémentaires seront prises dans ces deux secteurs. A l'échéance de notre plan, nous aurons tenu nos objectifs de réduction des coûts et d'endettement pour pouvoir retrouver le chemin de la croissance.
Chiffres clés
| (En millions d'euros sauf résultat par action) | Trimestre au 30 juin | Semestre au 30 juin | ||||||
| 2013 | 2012* proforma | Var. | 2012 publié | 2013 | 2012* proforma | Var. | 2012 publié | |
| Chiffre d'affaires | 6 580 | 6 500 | 1,2% | 6 500 | 12 301 | 12 145 | 1,3% | 12 145 |
| EBITDAR[1] | 742 | 594 | 25,0% | 607 | 865 | 617 | 40,2% | 644 |
| Résultat d'exploitation courant | 79 | -79 | ns | -66 | -451 | -690 | ns | -663 |
Résultat d'exploitation ajusté2 | 159 | 2 | ns | 15 | -292 | -532 | ns | -505 |
Résultat net part du groupe | -163 | -897 | ns | -895 | -793 | -1 276 | ns | -1 263 |
| Résultat net par action ( €) | -0,55 | -3,03 | ns | -3,02 | -2,68 | -4,32 | Var. | -4,27 |
* Retraité norme IAS 19 révisée sur les retraites applicable depuis le 1er janvier 2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2012
Deuxième trimestre 2013
Activité : chiffre d'affaires en hausse de 1,2%
Les activités passage et cargo ont amélioré leur résultat d'exploitation malgré un environnement économique dégradé qui a pesé sur les recettes unitaires.
Le trafic passage a augmenté de 3,2% pour des capacités en hausse de 2,6% permettant ainsi au coefficient d'occupation de gagner 0,5 point à 83,2%. En revanche, la recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) est en baisse de 1,9% (-1,3% à change constant) en raison de la faiblesse de la recette unitaire au passager kilomètre transporté (RPKT) (-2,5% et -1,9% à change constant). Le chiffre d'affaires progresse de 0,6% à 5,16 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation de l'activité passage est positif de 93 millions d'euros (-57 millions d'euros au 30 juin 2012).
L'activité cargo a enregistré une baisse du trafic de 5,8% pour des capacités en diminution de 4,3%, et un recul d'un point du coefficient de remplissage à 63,0%. La recette unitaire à la tonne kilomètre offerte (RTKO) est en baisse de 5,2% et de 4,8% à change constant. Le chiffre d'affaires s'élève à 705 millions d'euros (-7,7%). La perte d'exploitation est en diminution à 50 millions d'euros (-64 millions au 30 juin 2012).
L'activité maintenance a enregistré un chiffre d'affaires tiers en forte hausse à 319 millions d'euros (+20,4%) qui s'est accompagnée d'une forte hausse des achats et consommation d'entretien aéronautique (+25,2%). Au total, le résultat d'exploitation est stable à 37 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires des autres activités est en hausse de 16,4% à 397 millions d'euros sous l'effet principal d'une augmentation du chiffre d'affaires de Transavia de 14,2%. Le résultat est à l'équilibre
(-1 million d'euros contre +4 millions d'euros un an plus tôt).
Le chiffre d'affaires total du groupe s'élève à 6,58 milliards d'euros contre 6,50 milliards d'euros au 30 juin 2012 (+1,2% après un effet change défavorable de 0,6%).
Résultat : amélioration du résultat d'exploitation grâce à la baisse du coût unitaire
Le coût unitaire, mesuré en ESKO, est en baisse de 5,0% et de 2,5% à change et prix du carburant constants pour une production en ESKO en hausse de 2,4%.
Les charges d'exploitation baissent de 1,2% et les principales variations sont les suivantes :
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La facture carburant baisse de 7,7% à 1,74 milliard d'euros sous l'effet principal d'une baisse de 8% du prix du carburant après couverture, l'effet volume et l'effet change se compensant.
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Les charges de personnel diminuent de 0,6% à 1,97 milliard d'euros sous les effets principaux de la baisse des effectifs (-45 millions d'euros), d'une hausse des charges comptables de retraite (+11 millions d'euros), d'effets périmètre (intégration d'Airlinair pour 9 millions d'euros) et comptable (+6 millions liés à la sortie d'une filiale), du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) (-9 millions d'euros).
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Les achats de maintenance augmentent de 25,2% à 338 millions d'euros en ligne avec la progression de l'activité pour compte de tiers.
Le résultat d'exploitation est positif de 79 millions d'euros, en amélioration de 158 millions sur l'année précédente. Le résultat d'exploitation ajusté s'élève à 159 millions d'euros (+2 millions d'euros au 30 juin 2012).
Le coût de l'endettement financier net s'établit à 104 millions d'euros (88 millions d'euros au 30 juin 2012). Le poste « autres produits et charges financiers » est négatif de 140 millions d'euros (-454 millions d'euros au 30 juin 2012). Cette variation est due au résultat de change positif cette année de 30 millions (-86 millions au 30 juin 2012) et à la variation de la juste valeur des dérivés : -158 millions d'euros au 30 juin 2013 contre -372 millions d'euros au 30 juin 2012.
Le résultat net part du groupe s'établit à -163 millions d'euros (-897 millions d'euros au 30 juin 2012 après la provision pour restructuration de 368 millions d'euros). Par action, le résultat net, comme le résultat net dilué, est négatif de 0,55 euro (-3,03 euros proforma et -3,02 euros publié au 30 juin 2012).
Premier semestre 2013
L'activité passage a enregistré un trafic et des capacités en hausse respectivement de 2,0% et de 1,4%. Le coefficient d'occupation a gagné 0,5 point à 82,7%. La recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) baisse légèrement compte tenu d'un effet change défavorable (-0,5% et -0,1% à change constant). Dans l'activité cargo, le trafic a fortement chuté (-6,3%) pour des capacités en baisse de 4,2% amenant ainsi un recul de 1,4 point du coefficient de remplissage à 63,0%. La recette unitaire à la tonne kilomètre offerte (RTKO) baisse de 3,6% (-2,9% à change constant).
Le chiffre d'affaires total s'élève à 12,30 milliards d'euros (+1,3% après un effet de change défavorable de 0,4%). Les charges d'exploitation sont en hausse de 0,8% hors carburant et en baisse de 0,6% après carburant. Les principales variations sont la facture carburant (-4,5%), les charges de personnel (-1,1%) et les achats de maintenance (+18,5% en ligne avec l'augmentation du chiffre d'affaires pour compte de tiers).
Le résultat d'exploitation s'élève à -451 millions d'euros (-690 millions d'euros au 30 juin 2012) et le résultat d'exploitation ajusté, toujours négatif, passe d'un montant de -532 millions d'euros au 30 juin 2012 à un montant de -292 millions d'euros au 30 juin 2013.
Le coût de la dette nette a augmenté à 201 millions d'euros contre 170 millions d'euros un an plus tôt en raison des deux émissions obligataires de décembre et mars dernier. En revanche, les autres produits et charges financiers sont passés d'une charge de 178 millions d'euros à une charge de 89 millions d'euros au 30 juin 2013 grâce à l'amélioration du résultat de change et de la variation de la juste valeur des dérivés.
Le résultat net part du groupe est négatif de 793 millions d'euros au 30 juin 2013 (-1,28 milliard d'euros au 30 juin 2012 après une provision de restructuration de 368 millions d'euros). Le résultat net par action de base ou dilué s'établit à -2,68 euros (-4,32 euros proforma et -4,27 euros publié au 30 juin 2012).
Poursuite de la baisse de la dette nette
Au cours du semestre, les investissements corporels nets des cessions se sont élevés à 476 millions d'euros (600 millions au 30 juin 2012) ; le cash-flow opérationnel étant positif de 1,03 milliard d'euros, le groupe dégage un cash-flow libre d'exploitation de 563 millions d'euros. Le groupe dispose d'une trésorerie de 4,7 milliards d'euros et de lignes de crédit entièrement disponibles de 1,85 milliard d'euros.
Perspectives 2013
Sur la base d'un strict contrôle de nos capacités, de réservations correctement orientées pour la saison été, de recettes unitaires en légère hausse dans le passage et d'une facture pétrolière de l'ordre de 4,8 milliards de dollars sur la base des courbes à terme au 19 juillet 2013, le groupe, dans les conditions actuelles de marché, a pour objectif une amélioration du résultat d'exploitation au second semestre 2013 en ligne avec celle du premier semestre.
Les mesures déjà prises ont permis au moyen-courrier et au cargo d'améliorer leur résultat d'exploitation mais pas suffisamment compte tenu de l'environnement. Aussi des mesures complémentaires importantes devront-elles être adoptées au cours de l'automne pour une mise en oeuvre dès le début de l'année 2014. Elles concerneront des mesures de départs volontaires ainsi que des décisions industrielles et commerciales.
Informations sectorielles
Activité passage
| Trimestre au 30 juin | Semestre au 30 juin | |||||
| 2013 | 2012 proforma* | Variation | 2013 | 2012 proforma* | Variation | |
| Trafic (en millions de PKT) | 57 592 | 55 820 | 3,2% | 109 721 | 107 554 | 2,0% |
| Offre (en millions de SKO) | 69 186 | 67 457 | 2,6% | 132 704 | 130 847 | 1,4% |
| Coefficient d'occupation | 83,2% | 82,7% | 0,5 pt | 82,7% | 82,2% | 0,5 pt |
| Chiffre d'affaires total (M€) | 5 159 | 5 130 | 0,6% | 9 649 | 9 560 | 0,9% |
| Chiffre d'affaires passage régulier (M€) | 4 922 | 4 899 | 0,5% | 9 183 | 9 104 | 0,9% |
| Recette unitaire au PKT (cts €) | 8,55 | 8,77 | -2,5% | 8,37 | 8,46 | -1,1% |
| Recette unitaire au PKT hors change | - | - | -1,9% | - | - | -0,7% |
| Recette unitaire au SKO (cts €) | 7,11 | 7,25 | -1,9% | 6,92 | 6,95 | -0,5% |
| Recette unitaire au SKO hors change | - | - | -1,3% | - | - | -0,1% |
| Coût unitaire au SKO (cts €) | 6,98 | 7,34 | -4,9% | 7,19 | 7,39 | -2,8% |
| Coût unitaire au SKO à change et prix du carburant constants | - | - | -2,5% | - | -1,9% | |
| Résultat d'exploitation (M€) | 93 | -57 | ns | -354 | -572 | ns |
* Retraité norme IAS 19 révisée sur les retraites applicable depuis le 1er janvier 2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2012
Activité cargo
| Trimestre au 30 juin | Semestre au 30 juin | |||||
| 2013 | 2012 proforma* | Variation | 2013 | 2012 proforma* | Variation | |
| Trafic (en millions de TKT) | 2 516 | 2 671 | -5,8% | 4 932 | 5 265 | -6,3% |
| Offre (en millions de TKO) | 3 994 | 4 172 | -4,3% | 7 827 | 8 169 | -4,2% |
| Coefficient de remplissage | 63,0% | 64,0% | -1,0 pt | 63,0% | 64,5% | -1,4 pt |
| Chiffre d'affaires total (M€) | 705 | 764 | -7,7% | 1 405 | 1 508 | -6,8% |
| Chiffre d'affaires transport de fret (M€) | 653 | 719 | -9,2% | 1 309 | 1 416 | -7,9% |
| Recette unitaire à la TKT (cts €) | 25,96 | 26,89 | -3,5% | 26,55 | 26,90 | -1,3% |
| Recette unitaire à la TKT hors change | - | - | -3,0% | - | - | -0,6% |
| Recette unitaire à la TKO (cts €) | 16,34 | 17,24 | -5,2% | 16,72 | 17,35 | -3,6% |
| Recette unitaire à la TKO hors change | - | - | -4,8% | - | - | -2,9% |
| Coût unitaire à la TKO (cts €) | 17,58 | 18,77 | -6,3% | 18,00 | 18,98 | -5,2% |
| Coût unitaire à la TKO à change et prix du carburant constants | - | - | -2,9% | - | - | -4,1% |
| Résultat d'exploitation | -50 | -64 | ns | -100 | -134 | ns |
* Retraité norme IAS 19 révisée sur les retraites applicable depuis le 1er janvier 2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2012
Activité maintenance
L'activité maintenance a réalisé un chiffre d'affaires tiers de 319 millions d'euros au second trimestre 2013 (265 millions pour la même période 2012). Le résultat d'exploitation s'établit à 37 millions d'euros (38 millions d'euros proforma au 30 juin 2012). Au semestre, le chiffre d'affaires tiers a atteint 621 millions d'euros contre 523 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat d'exploitation s'établit à 57 millions d'euros (53 millions d'euros proforma au premier semestre 2012). Les activités moteurs et équipements sont restées bien orientées.
Autres activités
Les autres activités comprennent essentiellement l'activité loisirs et l'activité catering. Au second trimestre, le chiffre d'affaires total de ces autres activités s'est élevé à 397 millions contre 341 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat d'exploitation est à l'équilibre (-1 million d'euros contre +4 millions d'euros proforma au 30 juin 2012).
Sur le semestre, les autres activités ont réalisé un chiffre d'affaires de 626 millions contre 554 millions d'euros au premier semestre 2012 et ont dégagé un résultat d'exploitation négatif de 54 millions d'euros (-37 millions proforma au 30 juin 2012).
Transavia
| Trimestre au 30 juin | Semestre au 30 juin | |||||
| 2013 | 2012 proforma* | Variation | 2013 | 2012 proforma* | Variation | |
| Trafic (en millions de PKT) | 5 251 | 4 391 | 19,6% | 7 851 | 6 562 | 19,6% |
| Offre (en millions de SKO) | 5 741 | 5 040 | 13,9% | 8 776 | 7 641 | 14,8% |
| Coefficient d'occupation | 91,5% | 87,1% | 4,3 pts | 89,5% | 85,9% | 3,6 pts |
| Chiffre d'affaires total (M€) | 282 | 247 | 14,2% | 417 | 365 | 14,2% |
| Chiffre d'affaires passage régulier (M€) | 274 | 238 | 15,1% | 398 | 344 | 15,7% |
| Recette unitaire au PKT (cts €) | 5,23 | 5,42 | -3,7% | 5,07 | 5,24 | -3,2% |
| Recette unitaire au PKT hors change | - | - | -3,7% | - | - | -3,2% |
| Recette unitaire au SKO (cts €) | 4,78 | 4,73 | 1,1% | 4,54 | 4,50 | 0,8% |
| Recette unitaire au SKO hors change | - | - | 1,1% | - | - | 0,8% |
| Coût unitaire au SKO (cts €) | 4,84 | 4,75 | 1,8% | 5,15 | 5,10 | +1,0% |
| Coût unitaire au SKO à change et prix du carburant constants | - | - | -0,8% | - | -0,1% | |
| Résultat d'exploitation (M€) | -3 | -1 | ns | -54 | -46 | ns |
* Retraité norme IAS 19 révisée sur les retraites applicable depuis le 1er janvier 2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2012
L'activité catering a réalisé un chiffre d'affaires de 247 millions d'euros au deuxième trimestre dont 104 millions d'euros de chiffre d'affaires tiers et un résultat d'exploitation à l'équilibre. Sur le semestre, cette activité a réalisé un chiffre d'affaires de 466 millions dont 188 millions d'euros avec des clients tiers et un résultat d'exploitation d'un millions d'euros (respectivement 166 millions d'euros et -10 millions d'euros au premier semestre 2012).
Informations complémentaires
Les diligences d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées par les Commissaires aux comptes. Leur rapport sur l'information semestrielle a été émis à l'issue du Conseil d'administration.
La présentation des résultats est disponible sur www.aifranceklm-finance.com le 26 juillet à 7h15.
Informations pratiques
Une réunion d'analystes se tiendra le 26 juillet 2013 à 14 heures à l'Académie Diplomatique Internationale, 4bis avenue Hoche - 75008 Paris.
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audio-web conférence
Pour se connecter, composer le 00 33 (0)1 70 99 32 12 (mot de passe : AKH)
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La retransmission vidéo de la présentation sera disponible sur le site
www.airfranceklm-finance.com (mot de passe: AKHH1)
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pour la réécoute, composer le +33 (0)1 70 99 35 29 (code : 934384)
contacts
Presse Air France-KLM Relations analystes / investisseurs
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en France : +33 1 41 56 56 00 Dominique Barbarin : +33 1 49 89 52 60
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aux Pays-Bas : +31 20 649 45 45 Bertrand Delcaire : +33 1 49 89 52 59
COMPTE DE RESULTAT (non audité)
| T2 (avril à juin) | 6 mois (janvier à juin) | ||||||
| En millions d'euros | 2013 | 2012 retraité (*) | Variation | 2013 | 2012 Retraité (*) | Variation | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 6 580 | 6 500 | 1,2% | 12 301 | 12 145 | 1,3% | |
| Autres produits de l'activité | 1 | 8 | (87,5%) | 1 | 9 | (88,9%) | |
| CHARGES EXTERNES | (4 062) | (4 136) | (1,8%) | (7 942) | (8 020) | (1,0%) | |
| Carburant avions | (1 741) | (1 887) | (7,7%) | (3 408) | (3 568) | (4,5%) | |
| Affrètements aéronautiques | (116) | (138) | (15,9%) | (233) | (276) | (15,6%) | |
| Locations opérationnelles | (236) | (239) | (1,3%) | (469) | (464) | 1,1% | |
| Redevances Aéronautiques | (480) | (467) | 2,8% | (906) | (901) | 0,6% | |
| Commissariat | (153) | (147) | 4,1% | (290) | (285) | 1,8% | |
| Achats de prestations en escale | (359) | (337) | 6,5% | (707) | (658) | 7,4% | |
| Achat et conso.entretien aéronautiques | (338) | (270) | 25,2% | (647) | (546) | 18,5% | |
| Frais commerciaux et de distribution | (214) | (220) | (2,7%) | (437) | (441) | (0,9%) | |
| Autres frais | (425) | (431) | (1,4%) | (845) | (881) | (4,1%) | |
| Frais de personnel | (1 971) | (1 982) | (0,6%) | (3 863) | (3 907) | (1,1%) | |
| Impôts et taxes | (48) | (48) | 0,0% | (91) | (94) | (3,2%) | |
| Amortissements | (384) | (388) | (1,0%) | (771) | (778) | (0,9%) | |
| Provisions | (43) | (46) | (6,5%) | (76) | (65) | 16,9% | |
| Autres produits et charges | 6 | 13 | (53,8%) | (10) | 20 | (150,0%) | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 79 | (79) | na | (451) | (690) | 34,6% | |
| Cessions de matériel aéronautique | 0 | 1 | na | (4) | 4 | na | |
| Cessions de filiales et participations | 15 | (1) | na | 9 | 97 | 90,7% | |
| Autres produits et charges non récurrents | (31) | (365) | 91,5% | (48) | (371) | 87,1% | |
| RESULTAT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES | 63 | (444) | na | (494) | (960) | 48,5% | |
| Produits de la trésorerie | 19 | 21 | (9,5%) | 39 | 40 | (2,5%) | |
| Coût de l'endettement financier brut | (123) | (109) | 12,8% | (240) | (210) | 14,3% | |
| Coût de l'endettement financier net | (104) | (88) | (18,2%) | (201) | (170) | (18,2%) | |
| Résultat de change | 30 | (86) | na | 34 | (32) | na | |
| Variation de juste valeur des actifs et passifs financiers | (158) | (372) | 57,5% | (115) | (152) | 24,3% | |
| Autres produits et charges financiers | (12) | 4 | na | (8) | 6 | na | |
| RESULTAT AVANT IMPOTS DES ENTREPRISES INTEGREES | (181) | (986) | 81,6% | (784) | (1 308) | 40,1% | |
| Impôts sur les résultats | 44 | 110 | (60,0%) | 72 | 91 | (20,9%) | |
| RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES | (137) | (876) | 84,4% | (712) | (1 217) | 41,5% | |
| Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence | (24) | (22) | 9,1% | (78) | (60) | 30,0% | |
| RESULTAT DES ACTIVITES POURSUIVIES | (161) | (898) | 82,1% | (790) | (1 277) | 38,1% | |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||||
| RESULTAT DE L'EXERCICE | (161) | (898) | 82,1% | (790) | (1 277) | 38,1% | |
| Intérêts minoritaires | (2) | 1 | na | (3) | 1 | na | |
| RESULTAT NET - PART DU GROUPE | (163) | (897) | 81,8% | (793) | (1 276) | 37,9% | |
(*)Voir note 2 de l'annexe aux comptes consolidés
BILAN CONSOLIDÉ (non audité)
| Actif En millions d'euros | 30 juin 2013 | 31 décembre 2012 retraité (*) | 1 janvier 2012 retraité (*) |
| Goodwill | 238 | 252 | 426 |
| Immobilisations incorporelles | 868 | 842 | 774 |
| Immobilisations aéronautiques | 9 757 | 10 048 | 10 689 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 877 | 1 932 | 2 055 |
| Titres mis en équivalence | 309 | 381 | 422 |
| Actifs de pension | 2 329 | 2 477 | 2 336 |
| Autres actifs financiers(*) | 1 988 | 1 665 | 2 015 |
| Impôts différés | 1 379 | 1 392 | 1 322 |
| Autres débiteurs | 97 | 152 | 168 |
Actif non courant | 18 842 | 19 141 | 20 207 |
| Actifs détenus en vue de la vente | 48 | 7 | 10 |
| Autres actifs financiers(*) | 780 | 933 | 751 |
| Stocks et encours | 534 | 521 | 585 |
| Créances clients | 2 396 | 1 859 | 1 774 |
| Créances d'impôt société | 36 | 11 | 10 |
| Autres débiteurs | 883 | 828 | 995 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 053 | 3 420 | 2 283 |
Actif courant | 8 730 | 7 579 | 6 408 |
Total actif | 27 572 | 26 720 | 26 615 |
(*)Voir note 2 de l'annexe aux comptes consolidés
| Passif et capitaux propres En millions d'euros | 30 juin 2013 | 31 décembre 2012 retraité (*) | 1 janvier 2012 retraité (*) |
| Capital | 300 | 300 | 300 |
| Primes d'émission et de fusion | 2 971 | 2 971 | 2 971 |
| Actions d'autocontrôle | (84) | (85) | (89) |
| Réserves et résultat | (257) | 403 | 1 775 |
| Capitaux propres (Propriétaires de la société mère) | 2 930 | 3 589 | 4 957 |
| Participations ne donnant pas le contrôle | 40 | 48 | 47 |
Capitaux propres | 2 970 | 3 637 | 5 004 |
| Provisions et avantages du personnel | 3 084 | 3 158 | 2 692 |
| Dettes financières | 8 950 | 9 565 | 9 228 |
| Impôts différés | 62 | 149 | 223 |
| Autres créditeurs | 362 | 384 | 321 |
Passif non courant | 12 458 | 13 256 | 12 464 |
| Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente | 41 | - | - |
| Provisions | 602 | 555 | 156 |
| Dettes financières | 2 224 | 1 434 | 1 174 |
| Dettes fournisseurs | 2 594 | 2 219 | 2 599 |
| Titres de transports émis et non utilisés | 3 275 | 2 115 | 1 885 |
| Programmes de fidélisation | 749 | 770 | 784 |
| Dettes d'impôt société | 1 | 3 | 6 |
| Autres créditeurs | 2 615 | 2 474 | 2 386 |
| Concours bancaires | 43 | 257 | 157 |
Passif courant | 12 144 | 9 827 | 9 147 |
Total passif | 24 602 | 23 083 | 21 611 |
Total passif et capitaux propres | 27 572 | 26 720 | 26 615 |
(*)Voir note 2 de l'annexe aux comptes consolidés
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ (non audité)
| En millions d'euros Période du 1er janvier au 30 juin | 30 juin 2013 | 30 juin 2012 retraité(*) |
| Résultat net - Propriétaires de la société mère | (793) | (1 276) |
| Participations ne donnant pas le contrôle | 3 | (1) |
| Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation | 847 | 843 |
| Dotations nettes aux provisions financières | 8 | (7) |
| Résultat sur cessions d'actifs corporels et incorporels | 3 | (8) |
| Résultat sur cessions de filiales et participations | (9) | (97) |
| Résultats non monétaires sur instruments financiers | 111 | 135 |
| Ecarts de change non réalisés | (54) | 19 |
| Résultats des sociétés mises en équivalence | 78 | 60 |
| Impôts différés | (88) | (110) |
| Autres éléments non monétaires | (29) | 348 |
Sous-total | 77 | (94) |
| (Augmentation) / diminution des stocks | (20) | 47 |
| (Augmentation) / diminution des créances clients | (552) | (574) |
| Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs | 277 | (183) |
| Variation des autres débiteurs et créditeurs | 1 257 | 1 265 |
Flux net de trésorerie provenant de l'exploitation | 1 039 | 461 |
| Prise de contrôle de filiales et participations, achat de parts dans les sociétés non contrôlées | (18) | (38) |
| Investissements corporels et incorporels | (636) | (1 023) |
| Perte de contrôle de filiales, cession de titres de sociétés non contrôlées | 26 | 466 |
| Produits de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 160 | 598 |
| Dividendes reçus | 7 | 14 |
| Diminution (augmentation) nette des placements | 54 | (31) |
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements | (407) | (14) |
| Cession de participations sans perte de contrôle, d'actions propres | - | 7 |
| Emissions de nouveaux emprunts | 1 214 | 627 |
| Remboursements d'emprunts | (663) | (425) |
| Remboursements de dettes résultant de contrats de location-financement | (311) | (287) |
| Nouveaux prêts | (91) | (23) |
| Remboursements des prêts | 86 | 66 |
| Dividendes distribués | (2) | (1) |
Flux net de trésorerie lié aux activités de financement | 233 | (36) |
Effet des variations de change sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants | (18) | 9 |
Variation de la trésorerie nette | 847 | 420 |
Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l'ouverture | 3 163 | 2 126 |
Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture | 4 010 | 2 546 |
(*)Voir note 2 de l'annexe aux comptes consolidés
FLOTTE AIR FRANCE-KLM au 30 juin 2013
| Type d'appareil | AF | Airlinair* | | Régional | City jet | VLM | Transavia | Propriété | Crédit-bail | Loyers opérat. | Total | En exploit. | Ecart / 31/12/12 |
| B747-400 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | |||||||
| B777-300 | 37 | 12 | 8 | 17 | 37 | 37 | |||||||
| B777-200 | 25 | 15 | 2 | 8 | 25 | 25 | |||||||
| A380-800 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | |||||||
| A340-300 | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 13 | +2 | ||||||
| A330-300 | |||||||||||||
| A330-200 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 15 | |||||||
| MD11 | |||||||||||||
| Total long-courrier | 105 | 42 | 18 | 45 | 105 | 105 | +2 | ||||||
| B747-400 cargo | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| B777- cargo | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| MD-11-CF | |||||||||||||
| MD-11-F | |||||||||||||
| Total cargo | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | ||||||||
| B737 900 | |||||||||||||
| B737-800 | 11 | 11 | 11 | 11 | +3 | ||||||||
| B737-700 | |||||||||||||
| B737-400 | |||||||||||||
| A321 | 25 | 6 | 6 | 13 | 25 | 25 | |||||||
| A320 | 53 | 14 | 3 | 36 | 53 | 52 | -4 | ||||||
| A319 | 42 | 17 | 8 | 17 | 42 | 41 | |||||||
| A318 | 18 | 11 | 7 | 18 | 18 | ||||||||
| Total moyen-courrier | 138 | 11 | 48 | 24 | 77 | 149 | 147 | -1 | |||||
| AVRO RJ 85 | 22 | 11 | 11 | 22 | 19 | ||||||||
| ATR72-500 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | +8 | ||||||
| ATR72-200 | 2 | 2 | 2 | 2 | +2 | ||||||||
| ATR42-500 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | +13 | ||||||
| ATR42-300 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Canadair Jet 1000 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| Canadair Jet 900 | |||||||||||||
| Canadair Jet 700 | 15 | 9 | 6 | 15 | 15 | ||||||||
| Canadair Jet 100 | 13 | 13 | 13 | 5 | -4 | ||||||||
| Embraer 190 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||||||
| Embraer 170 | 16 | 8 | 2 | 6 | 16 | 16 | |||||||
| Embraer 145 | 20 | 13 | 7 | 20 | 19 | -4 | |||||||
| Embraer 135 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | +1 | |||||||
| Fokker 100 | |||||||||||||
| Fokker 70 | |||||||||||||
| Fokker 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | -1 | ||||||||
| Total Régionales | 24 | 41 | 52 | 22 | 12 | 92 | 26 | 33 | 151 | 133 | +15 | ||
| TOTAL | 250 | 24 | 41 | 52 | 22 | 12 | 11 | 186 | 68 | 158 | 412 | 390 | +16 |
(*) Intégrée au 1er trimestre 2013
Flotte KLM
| Type d'appareil | KLM | KLM Cityhopper | Transavia | Martinair | Propriété | Crédit-bail | Loyers opérat. | Total | En exploit. | Ecart / 31/12/12 |
| B747-400 | 22 | 14 | 3 | 5 | 22 | 22 | ||||
| B777-300 | 8 | 8 | 8 | 8 | +1 | |||||
| B777-200 | 15 | 6 | 9 | 15 | 15 | |||||
| A380-800 | ||||||||||
| A340-300 | ||||||||||
| A330-300 | 4 | 4 | 4 | 4 | +1 | |||||
| A330-200 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | +1 | ||||
| MD11 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||
| Total long-courrier | 67 | 19 | 24 | 24 | 67 | 67 | +3 | |||
| B747-400 cargo | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||
| B777- cargo | ||||||||||
| MD-11-CF | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | |||||
| MD-11-F | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | +1 | ||||
| Total cargo | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 13 | 10 | |||
| B737 900 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||
| B737-800 | 24 | 22 | 6 | 10 | 30 | 46 | 45 | +1 | ||
| B737-700 | 18 | 10 | 2 | 11 | 15 | 28 | 28 | |||
| B737-400 | ||||||||||
| A321 | ||||||||||
| A320 | ||||||||||
| A319 | ||||||||||
| A318 | ||||||||||
| Total moyen-courrier | 47 | 32 | 8 | 23 | 48 | 79 | 78 | +1 | ||
| AVRO RJ 85 | ||||||||||
| ATR72-500 | ||||||||||
| ATR72-200 | ||||||||||
| ATR42-500 | ||||||||||
| ATR42-300 | ||||||||||
| Canadair Jet 1000 | ||||||||||
| Canadair Jet 900 | ||||||||||
| Canadair Jet 700 | ||||||||||
| Canadair Jet 100 | ||||||||||
| Embraer 190 | 22 | 13 | 9 | 22 | 22 | |||||
| Embraer 170 | ||||||||||
| Embraer 145 | ||||||||||
| Embraer 135 | ||||||||||
| Fokker 100 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Fokker 70 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| Fokker 50 | ||||||||||
| Total Régionales | 49 | 27 | 13 | 9 | 49 | 48 | ||||
| KLM | 118 | 49 | 32 | 9 | 57 | 65 | 86 | 208 | 203 | +4 |
| TOTAL Groupe Air France-KLM | 243 | 133 | 244 | 620 | 593 | +20 | ||||
[1] Résultat d'exploitation avant amortissements, provisions et loyers opérationnels
[2] Résultat d'exploitation ajusté de la part des loyers opérationnels correspondant aux frais financiers (34%)
[3] Définition dans le document de référence 2012 page 151. Tableau de réconciliation disponible dans la présentation des résultats
[4] Compte tenu de la forte volatilité des capitaux propres introduite par l'application de la norme IAS19R, le groupe considère que le ratio d'endettement bilantiel n'est plus un indicateur pertinent. Voir ratios de couverture dans le document de référence 2012 à la page 151.
