Chrontech Pharma genomför emission av aktier och konvertibler om 9 MSEK

Styrelsen i Chrontech Pharma AB har, med stöd av bemyndigande av årsstämman den
26 juni 2013, beslutat genomföra en nyemission av aktier och konvertibler om
totalt ca 9,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Syftet med emissionen och det konvertibla förlagslånet är att säkerställa
bolagets verksamhet minst ett år framåt.ChronTech kommer att koncentrera sin
verksamhet kring bolagets nya injektionsteknologi IVIN, ny prevention och
behandling mot hepatit D virusinfektion, och ägandet i Amerikanska bolaget
Opsonic. Bolagets styrelse har gjort den samlade bedömningen att IVIN och
hepatit D projekten inte bara är avsevärt mindre kostsamma än de två projekt
(hepatit B och C), som avyttrats till Avac Pharma Ltd utan också har större
chans att lyckas, speciellt för ett litet bolag som Chrontech.

Villkor för emissionen

En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt, avseende tecknandet av en aktie
och en (1) uniträtt avseende tecknandet av ett konvertibelt förlagslån.

Bolagets aktieägare erbjuds att för teckningsrätten teckna en (1) nyemitterad
aktie till en kurs om 0,03 SEK per aktie samt för uniträtten att teckna ett (1)
konvertibelt skuldebrev om 0,06 SEK. Totalt emitteras således högst 100 862 727
aktier och 100 862 727 konvertibla skuldebrev. Konvertiblernas sammantagna
nominella belopp uppgår till 6 051 763 SEK.

Konvertiblerna emitteras till nominellt värde, 0,06 SEK per konvertibel.
Konvertiblerna löper från och med registrering av konvertiblerna hos
Bolagsverket till och med 2014-09-30. Konvertering till aktier kan ske till
kursen 0,06 SEK under hela löptiden. Konvertiblerna löper med en ränta om 10
procent per år som, förutsatt att konvertering inte skett dessförinnan,
utbetalas i samband med konvertiblernas förfallodag.

Emissionsdelen om 100 862 727 aktier om 0,03 SEK per aktie är garanterad och
konvertibeln har den senarelagda betalningen ,”deferred payment”, för hepatit B
och C teknologierna om en miljon USD från Avac Pharma Ltd som säkerhet.

Emissionen omfattar högst 100 862 727 aktier och genom konvertering av
konvertibler till aktier kan antalet aktier öka med högst 100 862 727.
Sammantaget kan sålunda högst 201 725 454 aktier komma att ges ut genom
emissionen. Antalet aktier i Chrontech Pharma uppgår för närvarande till
100 862 727. Vid full teckning av emissionen och efterföljande full konvertering
av konvertibler kommer antalet aktier i bolaget att vara 302 588 181.

Tidplan för deltagande i emissionen avseende teckning av aktier

Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen avseende aktier är den 9
september 2013.

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande är den 3 september
2013.

Teckningstiden för aktien löper under perioden 11 – 25 september 2013.

Handel i teckningsrätter kommer att ske under perioden 11 – 20 september 2013.

Tidplan för deltagande i emissionen avseende teckning av konvertibla skuldebrev

Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen avseende konvertibla
skuldebrev är den 10 september 2013.

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande är den 4 september
2013.

Teckningstiden för konvertibla skuldebrevet löper under perioden 12 – 25
september 2013.

Handel i uniträtter kommer att ske under perioden 12 – 20 september 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB
Mobil: +46 709 28 05 28
E-post: anders.vahlne@chrontech.se

Om ChronTech
ChronTech utvecklar de behandlande DNA-vaccinerna ChronVac-C® och ChronVac-B mot
kroniska hepatit C-virus- och hepatit B-virusinfektioner, dvs kroniska
infektioner av gulsotsvirus som kan leda till skrumplever och levercancer.
ChronTech har också tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av
injektionsnål för ett mer effektivt upptag av DNA-vaccin. ChronTech är också
delägare i sårläkningsprojektet ChronSeal® och i den nya plattformsteknologin
RAS®. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium Nordic AB är Certified
Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se