Nokia Oyj
Pörssitiedote
3.9.2013 klo 6:00
Microsoft ja Nokia ilmoittivat tänään, että molempien yhtiöiden hallitukset ovat päättäneet yritysjärjestelystä, jossa Microsoft ostaa olennaisilta osin koko Nokian Devices & Services -liiketoiminnan, lisensoi Nokian patentteja ja tulee lisensoimaan ja käyttämään Nokian karttapalveluita.
Sopimusehtojen mukaisesti Microsoft maksaa 3,79 miljardia euroa Nokian Devices & Services –liiketoiminnan olennaisten osien ostosta ja 1,65 miljardia euroa Nokian patenttien lisensoinnista käteiskaupan kokonaishinnan ollessa 5,44 miljardia euroa. Microsoft rahoittaa yritysjärjestelyn sen Yhdysvaltain ulkopuolella olevilla varoilla. Yritysjärjestelyn arvioidaan toteutuvan vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana. Järjestelyn toteutuminen edellyttää Nokian osakkeenomistajien hyväksyntää, viranomaishyväksyntiä ja muiden tavanomaisten kauppaehtojen toteutumista.
Helmikuussa 2011 Nokian kanssa julkistettuun yhteistyöhön ja Nokian Lumia-älypuhelinten kasvavaan suosioon perustuen Microsoftin tavoitteena on kiihdyttää markkinaosuutensa ja liikevoittonsa kasvua matkaviestimissä nopeamman innovaation, suurempien synergioiden, yhtenäisen brändin ja markkinoinnin avulla. Nokia arvioi yritysjärjestelyn vahvistavan sen tulosta merkittävästi ja parantavan sen taloudellista asemaa luoden vahvan pohjan Nokiassa pysyvien liiketoimintojen investointeihin tulevaisuudessa.
“Yritysjärjestely on rohkea askel tulevaan, ja se on niin Nokian kuin Microsoftin työntekijöiden, osakkeenomistajien ja asiakkaiden edun mukainen. Tämä järjestely vauhdittaa Microsoftin markkinaosuuden ja voittojen kasvua matkaviestimissä ja vahvistaa sekä Microsoftin että kumppaneidemme mahdollisuuksia koko laitevalikoimassamme ja palveluissamme”, Microsoftin toimitusjohtaja Steve Ballmer sanoi. ”Sen lisäksi, että Nokia on innovatiivinen ja vahva kaikissa eri hintaluokan matkaviestimissä, yhtiö on osoittanut vahvuutensa monella tärkeällä osa-alueella, kuten esimerkiksi laitesuunnittelussa ja -osaamisessa, alihankintaketjun ja valmistuksen hallinnassa, laitemyynnissä, markkinoinnissa ja jakelussa.”
“Olemme innostuneita ja otettuja siitä, että Nokian vertaansa vailla olevat ihmiset, teknologiat ja osaaminen liittyvät osaksi Microsoft-perhettämme. Uskomme, että pitkä kumppanuutemme sekä se, että moni Nokian avainjohtajista siirtyy Microsoftille, takaa joustavan siirtymän ja onnistuneen toteutuksen”, Steve Ballmer sanoi. ”Kasvavan markkinaosuuden ja markkinoinnista, brändistä sekä mainonnasta syntyvien synergioiden johdosta arvioimme, että tämä sopimus tulee vahvistamaan Microsoftin oikaistua osakekohtaista tulosta tilikaudesta 2015 alkaen tarjoten osakkeenomistajillemme merkittäviä tuloa ja voittoa tuottavia mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä”, Ballmer sanoi.
“Tämä on tärkeä uusiutumisen päivä Nokialle, ja vahventuneen taloudellisen asemamme avulla voimme rakentaa Nokian seuraavaa vaihetta”, sanoi Nokian hallituksen puheenjohtaja ja tänään kerrotun ilmoituksen jälkeen myös Nokian väliaikainen pääjohtaja Risto Siilasmaa. “Arvioituamme perusteellisesti useita eri vaihtoehtoja arvon maksimoimiseksi osakkeenomistajillemme, uskomme, että tänään julkistettu järjestely on paras tie eteenpäin Nokialle ja sen osakkeenomistajille. Tämä yritysjärjestely tarjoaa lisäksi tulevaisuuden mahdollisuuksia monille Nokian työntekijöille osana yhtiötä, jonka strategia, taloudelliset voimavarat ja päättäväisyys mahdollistavat menestyksen langattomilla markkinoilla.”
“Voimme yhdistää menestyksekkään yhteistyömme perustalle parhaimmiston Microsoftin ohjelmisto-osaamisesta ja parhaimmiston Nokian laiteosaamisesta, palkitusta muotoilusta ja globaalista myynnistä, markkinoinnista ja valmistuksesta”, sanoi Stephen Elop, joka tänään tehdyn ilmoituksen jälkeen jättää Nokian toimitusjohtajan tehtävät siirtyen Nokian Devices & Services –liiketoiminnan johtajaksi. ”Molempien yhtiöiden osaavien työntekijöiden avulla meillä on mahdollisuus vauhdittaa sekä älypuhelintemme että matkapuhelintemme myönteistä kehitystä ja huippuluokan teknologiakehitystä.”
Nokia on kertonut tänään julkistetussa erillisessä tiedotteessaan jatkosuunnitelmansa yritysjärjestelyn toteumisen jälkeen.
Kaupan ehdot
Sopimusehtojen mukaisesti Microsoft ostaa olennaisilta osin koko Nokian Devices & Services –liiketoiminnan, johon kuuluvat Mobile Phones- ja Smart Phones –yksiköt; toimialan johtava Design-tiimi; toiminnot, joihin kuuluvat kaikki Nokian Devices & Services –liiketoiminnan tehtaat; Devices & Services –liiketoimintaan kuuluvat myynti- ja markkinointitoiminnot; sekä näihin liittyvät tukitoiminnot. Järjestelyn toteutumishetkellä noin 32 000 työntekijän arvioidaan siirtyvän Microsoftille, joista 4 700 on Suomessa ja joista 18 300 on tehdastyöntekijöitä laitteiden valmistuksessa, loppukokoonpanossa ja pakkaustoiminnoissa. Nokia arvioi, että Microsoftille siirtyväksi suunniteltujen toimintojen liikevaihto oli koko vuonna 2012 noin 14,9 miljardia euroa eli lähes 50 % Nokian liikevaihdosta.
Microsoft ostaa Nokian Smart Devices –yksikön mukaan lukien Lumia-tuotemerkin ja -tuotteet. Lumia-älypuhelimet ovat voittaneet lukuisia palkintoja, ja niiden kappalemääräinen myynti on kasvanut kolmena peräkkäisenä vuosineljänneksenä myynnin ollessa 7,4 miljoonaa laitetta vuoden 2013 toisella neljänneksellä.
Osana yritysjärjestelyä Nokia siirtää Microsoftille pitkäaikaisen patenttilisenssisopimuksensa Qualcommin kanssa sekä muita lisenssisopimuksia.
Microsoft ostaa myös Nokian Mobile Phones –yksikön, jolla on satoja miljoonia asiakkaita ympäri maailman ja jonka kappalemääräinen myynti oli 53,7 miljoonaa laitetta vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Microsoft ostaa Nokialta Asha –tuotemerkin ja lisensoi Nokia-brändin käytettäväksi Nokian nykyisissä matkapuhelimissa. Nokia jatkaa Nokia-brändin omistajana ja vastaa siitä myös jatkossa. Tämä Mobile Phones –yksikön osto antaa Microsoftille mahdollisuuden tarjota palveluitaan paljon laajemmalle ryhmälle maailmanlaajuisesti samalla kun Nokia-matkapuhelimet käyttökokemuksellaan viitoittavat kuluttajia Windows Phone –maailmaan.
Nokia omistaa jatkossakin patenttisalkkunsa ja tekee Microsoftin kanssa 10-vuotisen ei-eksklusiivisen sopimuksen järjestelyn toteutumishetkellä Nokian omistamien patenttiteknologioiden lisensoinnista. Vastavuoroisesti Microsoft lisensoi Nokialle HERE-palveluihin liittyviä patentteja. Lisäksi Nokia antaa Microsoftille mahdollisuuden laajentaa molemmin puolinen patenttisopimus pysyväksi.
Lisäksi Microsoftista tulee HERE-paikkatietoalustan strateginen lisenssinsaaja yhtiön maksaessa 4 vuoden lisenssistä Nokialle.
Microsoft tarjoaa myös Nokialle 1,5 miljardin euron suuruista rahoitusmahdollisuutta, joka koostuu kolmesta 500 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainasta. Jos Nokia päättää käyttää tätä rahoitusmahdollisuutta, Nokia maksaa vaihtovelkakirjalainojen nimellisarvon takaisin Microsoftille kauppahinnasta yritysjärjestelyn toteutumisen yhteydessä. Rahoitus ei edellytä yritysjärjestelyn toteutumista.
Microsoft kertoi myös perustavansa Suomeen uuden datakeskuksen, joka palvelee Microsoftin asiakkaita Euroopassa. Microsoft kertoi, että se investoi yli neljännesmiljoonaa Yhdysvaltain dollaria uuden datakeskuksen pääomaan ja toimintaan seuraavan muutaman vuoden aikana ja voi harkita mahdollisia jatkolaajennuksia vielä myöhemmin tulevaisuudessa.
Muutokset Nokian ylimmässä johdossa
Nokia odottaa, että Nokian johtokunnasta Stephen Elop, Jo Harlow, Juha Putkiranta, Timo Toikkanen ja Chris Weber siirtyvät Microsoftin palvelukseen, kun yritysjärjestely on saatu päätökseen. Nokia on kertonut tänään julkistetussa erillisessä tiedotteessaan tarkemmin muutoksista yhtiön ylimmässä johdossa.
Nokian ylimääräinen yhtiökokous
Nokia suunnittelee kutsuvansa koolle ylimääräisen yhtiökouksen 19.11.2013. Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu ja lisätietoja tänään julkistetusta yritysjärjestelystä ja sen taustoista suunnitellaan julkaistavan myöhemmin syyskuun 2013 aikana.
Lehdistötilaisuus
Nokia järjestää tänään tiistaina lehdistötilaisuuden klo 11.00 alkaen Dipolissa, Espoossa (osoite: Otakaari 24, Espoo). Lehdistön edustajien rekisteröityminen tilaisuuteen alkaa klo 10.00, ja ovet aukeavat klo 10.40. Tilarajoituksista johtuen vain ne lehdistön edustajat, joilla on mukanaan voimassa oleva lehdistökortti, voivat rekisteröityä tilaisuuteen. Lehdistötilaisuutta voi myös seurata suorana internetissä osoitteessa press.nokia.com
Sijoittajapuhelut
Microsoft järjestää konferenssipuhelun sijoittajille, talousanalyytikoille ja medialle tänään tiistaina 3.9. klo 15.45 alkaen. Puhelua voi seurata soittamalla numeroon +1-773-799-3324 tai verkossa osoitteessa http://www.microsoft.com/investor.
Nokia järjestää tänään tiistaina 3.9. sijoittajapuhelun klo 15.00 alkaen. Puhelu on myöhemmin saatavilla internetissä osoitteessa http://investors.nokia.com. Lehdistön edustajat voivat kuunnella sijoittajapuhelua numerossa +1 706 634 5012, konferenssitunnus 45390451.
Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com
www.nokia.com
Microsoft
Rapid Response Team, Waggener Edstrom Worldwide
Puh. +1 503 443 7070
Sähköposti: rrt@waggeneredstrom.com
Nokian tulevaisuudennäkymiin liittyvät kannanotot
On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) suunniteltu yrityskauppa, jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa Microsoftille, mukaan lukien Smart Devices ja Mobile Phones -yksiköt (jäljempänä ”D&S Liiketoiminnan Myynti”), perustuen Nokian ja Microsoftin tekemään kauppasopimukseen (jäljempänä ”Sopimus”); B) D&S Liiketoiminnan Myynnin loppuunsaattaminen; C) osakkeenomistajien hyväksynnän saaminen D&S Liiketoiminnan Myynnille; D) viranomaishyväksyntien saaminen D&S Liiketoiminnan Myynnille ajallaan tai lainkaan; E) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät Nokian D&S Liiketoiminnan Myyntiin tai aiheutuvat siitä; F) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät Nokian strategioihin, mukaan lukien suunnitelmat Nokian niille liiketoiminta-alueille, joita ei divestoida osana D&S Liiketoiminnan Myyntiä; G) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen muutoksiin johdossamme ja toiminnallisessa rakenteessamme; H) odotukset ja tavoitteet liittyen toiminnallisiin tavoitteisiimme, taloudelliseen tulokseen tai asemaan, liiketoimintamme tulokseen tai D&S Liiketoiminnan Myynnistä saatujen tuottojen käyttöön; ja I) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "oletettu", ”näkee”, "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoa", ”keskittyä”, "tulee tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykenemättömyys toteuttaa D&S Liiketoiminnan Myynti ajallaan, tai lainkaan, esimerkiksi johtuen kykenemättömyydestä tai viivästyksestä saada osakkeenomistajien hyväksyntä tai tarvittavat viranomaishyväksynnät D&S Liiketoiminnan Myynnille tai jonkin sellaisen tapahtuman, muutoksen tai muun olosuhteen toteutuminen, joka voisi johtaa Sopimuksen irtisanomiseen; 2) matkaviestintemme myyntiin, liikesuhteisiimme, operatiiviseen tulokseemme tai yleisesti liiketoiminnallemme mahdollisesti aiheutuva haitta johtuen D&S Liiketoiminnan Myynnin julkistamisesta tai D&S Liiketoiminnan Myynnin sopimusehdoista; 3) negatiivinen vaikutus siitä, että sitoutuessamme D&S Liiketoiminnan Myyntiin voimme sen seurauksena jäädä mahdollisesti paitsi muista kilpailukykyisistä strategioista tai kumppanuuksista, jotka olisivat hyödyttäneet Devices & Services -liiketoimintaamme, ja mikäli D&S Liiketoiminnan Myynti ei toteudu, meillä voi olla rajoitetut mahdollisuudet jatkaa Devices & Services –liiketoimintaa tai toteuttaa muita järjestelyjä meille edullisin ehdoin tai lainkaan; 4) kykymme panna tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöön suunnitellut muutokset johtoomme ja toiminnalliseen rakenteeseemme ja ylläpitää tehokas väliaikainen hallintorakenne ja rekrytoida tai säilyttää avaintyöntekijät palveluksessamme; 5) negatiivinen vaikutus johtuen D&S Liiketoiminnan Myynnin täytäntöönpanosta, joka vie merkittävästi aikaa, huomiota ja resursseja ylemmältä johdoltamme ja muilta yhtiön työntekijöiltä, jotka mahdollisesti siirtävät huomionsa muilta liiketoimintamme osa-alueilta; 6) häiriöt ja tyytymättömyys työntekijöidemme keskuudessa johtuen D&S Liiketoiminnan Myynnin suunnitelmista ja täytäntöönpanosta vähentäen fokusta ja tuottavuutta liiketoiminnoissamme; 7) D&S Liiketoiminnan Myyntiin liittyvät tai sen aiheuttamat kustannukset, palkkiot, kulut ja maksut; 8) arvonalentuminen tai kulukirjaukset kirjanpidollisiin varoihin tai velkoihin, jotka liittyvät tai aiheutuvat D&S Liiketoiminnan Myynnistä; 9) mahdollinen liiketoiminnallemme, omaisuudellemme tai toiminnoillemme aiheutuva haitta johtuen D&S Liiketoiminnan Myynnin täytäntöönpanosta; 10) meitä vastaan nostettujen oikeuskäsittelyjen, viranomaiskäsittelyjen tai täytäntöönpanoriitojen aloittaminen tai tulos liittyen D&S Liiketoiminnan Myyntiin; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2012 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-47 otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla ja viimeksi julkistamassa osavuosikatsauksessa esitetyt riskit. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.
Microsoftin tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka ovat tämänhetkisiin odotuksiin ja oletuksiin perustuvia ennusteita, arvioita tai muita tulevaisuuden tapahtumia koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Mahdollisiin riskeihin ja epävarmuustekijöihin kuuluvat muun muassa Nokia-kaupasta odotettujen taloudellisten ja muiden etujen toteutumatta jääminen muun muassa seuraavista syistä: kaupan toteutumatta jääminen tai Nokian kyvyttömyys rahoituksen takaisinmaksuun, jos Nokia käyttää tarjottua rahoitusta eikä kauppaa saateta päätökseen; Nokia Devices & Services -liiketoiminnan asiakkaiden, työntekijöiden sekä strategisten ja liiketoiminnallisten kumppaneiden suhtautuminen hankintaan; laajuus, jossa saavutamme odotetut toimintatehokkuudet ja kustannussäästöt sekä odotetut älylaite- ja matkapuhelinmarkkinaosuustavoitteet; älylaite- ja matkapuhelinmarkkinoiden yleinen kasvuvauhti; matkaviestinlaitteiden jatkuva hintapaine; odottamattomat uudelleenjärjestelykustannukset; mahdolliset valvontaviranomaisten asettamat rajoitukset; Microsoftin johdossa ja organisaatiossa Nokia Devices & Services -liiketoiminnan hankinnan myötä tapahtuneiden muutosten vaikutus; kyky säilyttää Nokian avainhenkilöstö; tehokkuutemme integroida Nokia Devices & Services -liiketoiminta Microsoftin liiketoimintaan; olemassa olevien Microsoftin alkuperäisten älylaitevalmistajien suhtautuminen; Nokia Devices & Services -yksikön kansanväliseen toimintaan liittyvät riskit; sekä kykymme täyttää laajemmat strategiset ja toiminnalliset tavoitteemme. Todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti tulevaisuutta koskevista lausumista johtuen näistä ja muista liiketoimintaamme liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, jotka on kuvattu Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomaiselle ("SEC") toimittamissamme ilmoituksissa, mukaan lukien Lomakkeilla 10-K ja 10-Q.
Lisätietoja Microsoftin liiketoimintaan liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on saatavissa kohdista ”Johdon kuvaus ja analyysi taloudellisesta tilanteesta ja liiketoiminnan tuloksesta” ("Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" ) ja ”Riskitekijät” ("Risk Factors") Microsoftin SEC-ilmoituksissa, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, vuosikertomus (Lomake 10-K) ja neljännesvuosiraportit (Lomake 10-Q), jotka ovat saatavilla Microsoftin Investor Relations -osastolta puh. (800) 285-7772 tai Microsoftin Investor Relations -verkkosivuilta osoitteesta http://www.microsoft.com/investor.
Kaikki tämän tiedotteen sisältämät tiedot on päivätty [X].9.2013. Microsoft ei sitoudu päivittämään tulevaisuutta koskevia lausumia todellisten tulosten tai yhtiön odotuksissa tapahtuvien muutosten johdosta.