Empire förvärvar 49 % av Finlänska Semac Oy. För att finansiera förvärvet och
minska sin skuldsättning genomför Empire en riktad emission om maximalt 10 MSEK.
Förvärv
Genom ett nybildat bolag förvärvar Empire och management i det finska bolaget
Semac Oy rörelsen i Semac Oy. Empire förvärvar 49 % för 2,1 MSEK och det finska
management 51 % för 2,2 MSEK. Empire har en option att förvärva managements 51
%. Optionen löper t.o.m. år 2018 och beräknas på en EBITDA och skuldsättnings
multipel. Semac distribuerar bland annat BaByliss produkter i Finland och
förväntas omsätta ca 40 MSEK under 2013.
”Denna affär följer vår strategi att stärka vår ställning i Norden och öka
försäljningen av det viktiga varumärket BaByliss. Synergierna ligger främst i
den stärkta erfarenheten och kompetensen; samt de stärkta banden med BaByliss
som är världens ledande producent av elektriska hårstylingprodukter. Dessutom
ingår det varumärket Cuisinart (ledande i USA) i samma koncern som BaByliss och
blir ett premiumkomplement till Empires eget varumärke C3” säger Empires VD Ulf
Bork.
Emission
För att finansiera förvärvet kallar styrelsen i Empire till extra bolagstämma
för att besluta om nyemission, av B-aktier. Emissionen riktas till ett begränsat
antal investerare, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Teckningskursen i emissionen är 2,35 SEK (vilket är aktuell börskurs) och vid
full teckning tillförs Empire 10 MSEK. Eftersom det totala belopp Empire kan
komma att erhålla enligt erbjudandet inte överstiger 2,5 MEUR kommer inget
prospekt att upprättas. Kallelsen offentliggörs under vecka 40.
Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare åt Empire i samband med
erbjudandet.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Ulf Bork, ulf.bork@empirenordic.com tfn: +46-733 596 871
Om Empire:
Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och
hushållsprodukter för konsument-marknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter
och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, BaByliss, Cuisinart, GreenPan,
HoMedics, The House of Marley, Revlon och Salter. Sedan 1997 har Empire
marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter
för hemmabruk under varumärket C3. Empire är listat på NASDAQ OMX First North
Premier. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified
Adviser och Likviditetsgarant.
