Helsinki, Suomi, 2013-10-08 08:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj Pörssitiedote 08.10.2013 klo 09:15
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.
IXONOS VALMISTELEE ENINTÄÄN 10,5 MILJOONAN EURON OMAN PÄÄOMAN EHTOISTA LIIKKEESEENLASKUA
Ixonos Oyj:n ("Ixonos" tai "Yhtiö") valmistelee osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaa osakeantia (”Osakeanti”), jossa ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla tarjottaisiin osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 120 000 000 uutta osaketta. Osakeanti edellyttää muun muassa ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää ja edellä oleva osakemäärä perustuu oletukseen, että yhtiökokous samalla hyväksyy Yhtiön osakkeiden yhdistämisen osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisesti siten, että viisi (5) vanhaa osaketta yhdistetään yhdeksi (1) uudeksi osakkeeksi.
Osakeannilla on tarkoitus kerätä enintään noin 10,5 miljoonaa euroa kuitenkin siten, että tästä määrästä voidaan kerätä enintään 3,5 miljoonaa euroa laskemalla liikkeelle osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustumattomassa osakeannissa (”Suunnattu Osakeanti”) tai optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (”Optio- tai Erityiset Oikeudet”).
Yhtiön suurin osakkeenomistaja Turret Oy Ab ("Turret") (noin 24,25 prosenttia osakkeista) on Osakeantiin liittyen antanut sitoumuksen merkitä täysimääräisesti oman omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet osakkeet. Turretin antama merkintäsitoumus on ehdollinen sille, että Finanssivalvonta myöntää Turretille pysyvän poikkeusluvan velvollisuudesta tehdä arvopaperimarkkinalain mukainen pakollinen julkinen ostotarjous Yhtiön lopuista osakkeista ja Yhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista siinä tapauksessa, että Turretin omistusosuus ylittäisi merkintäsitoumuksen johdosta 30 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä ("Omistusraja") Osakeannin seurauksena.
Merkintäsitoumuksen lisäksi Turret on antanut takauksen merkitä Osakeannissa muuten mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita 1,0 miljoonalla eurolla. Merkintätakaus on kuitenkin voimassa ainoastaan siltä osin kuin Turretin omistus ei merkintäsitoumuksen ja -takauksen käytön seurauksena ylitä Omistusrajaa.
Turretilla on oikeus kuitata merkintäsitoumuksen- ja takauksen perusteella tekemiensä osakemerkintöjen merkintähinnat Yhtiöltä olevalta saamisellaan Turretin Yhtiölle esittämällä vaatimuksella.
Yhtiön hallituksen odotetaan päättävän Osakeannin ehdoista, kuten tarjottavien uusien osakkeiden määrästä ja merkintähinnasta, sen jälkeen kun ylimääräinen yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään Osakeannista. Suunnatun Osakeannin tai Optio- tai Erityisien Oikeuksien merkintäaika alkaisi ja päättyisi Osakeannin merkintäajan päättymisen jälkeen. Yhtiö julkaisee arvopaperimarkkinalain mukaisen esitteen ennen Osakeannissa annettavien osakkeiden merkintäajan alkamista.
Pohjola Corporate Finance Oy toimii Osakeannin, Suunnatun Osakeannin ja Optio- tai Erityisien Oikeuksien liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä.
Yhtiökokouskutsu on julkaistu tänään erillisellä pörssitiedotteella. Ehdotus uusien osakkeiden liikkeeseenlaskuun liittyvästä valtuutuksesta, Yhtiön osakkeiden yhdistämisestä sekä muut tiedot yhtiökokoukseen liittyen ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla www.ixonos.com.
Helsingissä, 8. lokakuuta 2013
IXONOS OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Ixonos Oyj
Esa Harju, toimitusjohtaja, puh. 040 844 3367, esa.harju@ixonos.com
Teppo Talvinko, talousjohtaja, puh. 040 7153 660, teppo.talvinko@ixonos.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
HUOMAUTUS
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
