Communiqué de presse
CHIFFRE D'AFFAIRES 9 PREMIERS MOIS 2013
Paris, le 23 octobre 2013
Revenus locatifs solides
- Loyers bruts totaux pour les neuf premiers mois de l'année : 749,1 millions d'euros, en hausse de 2,7% (+2,1% à périmètre constant[1])
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Loyers bruts des centres commerciaux (94,5% des loyers totaux) en progression de 3,9% (+2.5% à périmètre constant
Activité locative soutenue
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1 640 baux signés au cours des neuf premiers mois de l'année
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Partenariat renforcé avec les enseignes leaders qui accélèrent l'implantation de leurs nouveaux concepts et avec les acteurs innovants
Poursuite du programme de rotation d'actifs
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Ouverture de 3 grandes extensions de centres commerciaux et lancement de 3 nouveaux projets depuis le début de l'année
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Réalisation de l'objectif d'1 milliard de cessions pour la période 2012-2013 en bonne voie
Objectifs 2013 confirmés
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Loyers bruts totaux : +2,0% à périmètre constant1 (hausse du même ordre à périmètre courant)
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Cash-flow net courant par action attendu en hausse d'au moins 3%
Laurent Morel, Président du Directoire de Klépierre, a déclaré : "Depuis le début de l'année, Klépierre enregistre des performances solides sur ses principaux marchés et nos revenus locatifs sont en ligne avec nos objectifs pour 2013. Ceci reflète le succès avec lequel Klépierre fait évoluer la plateforme de l'offre qu'il propose aux enseignes pour l'adapter aux changements à l'oeuvre dans le paysage économique européen et dans le monde du commerce. Tout en continuant à renforcer le profil de notre portefeuille par des cessions et par la création ou l'extension-rénovation de centres commerciaux, nous récoltons également les fruits de notre politique plus dynamique en matière de gestion locative. L'attractivité accrue de nos centres nous permet de renforcer nos partenariats avec les enseignes les plus performantes, d'attirer les meilleurs nouveaux concepts commerciaux et, de facto, d'en augmenter la fréquentation".
Klépierre, acteur majeur de l'immobilier de centres commerciaux en Europe, annonce ce jour son chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de l'année 2013.
LOYERS BRUTS DES CENTRES COMMERCIAUX DES NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNEE 2013 EN HAUSSE DE 3,9%, +2,5% A PERIMETRE CONSTANT
Les loyers bruts générés par les centres commerciaux de Klépierre atteignent 707,5 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'année 2013, soit une progression de 3,9%. Cette hausse reflète les qualités intrinsèques du portefeuille de Klépierre et sa politique de gestion dynamique ainsi que la contribution des centres récemment ouverts ou agrandis et rénovés. Cette performance tient également compte de l'impact des cessions d'actifs réalisées depuis le début de l'année 2012.
A périmètre constant, hors nouvelles surfaces (nouveaux centres ou extensions), les loyers bruts des centres commerciaux sont en hausse de 2,5%. La France, la Belgique, le Danemark, la Suède, la Norvège, l'Italie et la République tchèque qui représentent ensemble près de 85% du total des loyers bruts centres commerciaux) ont réalisé de bonnes performances. Une baisse modérée de loyers a été enregistrée en Hongrie et en Pologne. La situation reste difficile en Espagne et au Portugal (9% des loyers bruts des centres commerciaux).
Pour le 3ème trimestre 2013, les loyers bruts des centres commerciaux s'établissent à 235,5 millions d'euros, contre 227,9 millions d'euros au 3ème trimestre 2012 soit une hausse de 3,3% à périmètre courant et de 2,5% à périmètre constant.
Au 30 septembre 2013, le taux d'occupation reste élevé (96,3%) et le taux d'impayés se maintient à un faible niveau (1,9%).
FORTE DYNAMIQUE DES SURFACES RECEMMENT OUVERTES
Mois après mois, le succès et l'attractivité des centres créés ou redéveloppés récemment se confirment :
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St.Lazare Paris, l'espace commercial ouvert le 30 mars 2012 au coeur de la gare Saint-Lazare qui accueille quotidiennement 1 million de voyageurs, continue à enregistrer des performances exceptionnelles : les chiffres d'affaires des commerçants des cinq derniers mois (avril à août) sont en hausse de 5,5% par rapport à la même période l'an dernier ;
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Emporia (Malmö, Suède), ouvert le 25 octobre 2012, a attiré 6,5 millions de visiteurs pour sa première année d'exploitation ;
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Les Sentiers de Claye-Souilly (région parisienne), dont l'extension-rénovation a été ouverte le 21 novembre 2012, a conforté son ancrage historique : la fréquentation y est en hausse de 20% par rapport à la période précédant les travaux ;
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Rives d'Arcins (France) devenu la 1ère destination commerciale de la région de Bordeaux depuis l'ouverture de son extension-rénovation en mai 2013, est d'ores et déjà un succès : la fréquentation y est en progression de 18% par rapport à la période précédant les travaux.
RESILIENCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES COMMERCANTS
Au cours des huit premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires des commerçants est en hausse de 0,5%. A périmètre comparable (hors impact des cessions et hors contribution des nouvelles surfaces) les ventes sont en baisse de 0,8%. En France, le chiffre d'affaires des commerçants (-1,0% à périmètre comparable) surperforme l'indice national. Les ventes sont stables en Scandinavie (0,0%) et en légère hausse en Italie (+0,2%). Les tendances demeurent inchangées par rapport à celles observées au cours du premier semestre en Europe centrale (+3,2%) et en Ibérie (-7,5%) où la situation macroéconomique reste très difficile.
ACTIVITE LOCATIVE SOUTENUE
Au cours des neuf premiers mois de l'année, 1 640 baux ont été signés, ce qui reflète l'intensification des opérations de re-tenanting visant à accroître l'attractivité des centres. Les niveaux de réversion obtenus à l'occasion des recommercialisations ou des renouvellements de baux restent élevés, notamment en France (+14,5%).
Les nouveaux baux signés illustrent le succès avec lequel les équipes de leasing renforcées réussissent à développer des partenariats de long terme avec les enseignes internationales performantes ou avec de nouveaux acteurs sur le marché européen. Ce trimestre par exemple, deux baux ont été signés simultanément avec Primark qui ont permis au géant irlandais de l'habillement de renforcer sa présence en région parisienne (un à Créteil Soleil et un à Val d'Europe) et font de Klépierre le 1er partenaire de l'enseigne en Europe continentale (6 baux au total). Les principaux baux signés au cours du trimestre comprennent :
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En France :
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St.Lazare Paris a continué à attirer des enseignes exclusives : un bail a été signé avec Moleskine, le fabricant italien de carnets de luxe. Eric Fréchon, un célèbre chef, vient d'ouvrir Lazare, son nouveau restaurant. L'offre de restauration sera complétée en décembre avec le retour tant attendu de Burger King avec son fameux Whopper®.
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Après H&M et Zara, Mango va prochainement déployer son tout nouveau concept dans l'extension des Sentiers de Claye-Souilly et ouvrira un nouveau magasin au Havre Coty.
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Terranova, l'enseigne de mode italienne, a fait ses premiers pas en France à Rives d'Arcins (Bordeaux).
- Après Belle Epine[2] au mois d'août, Tati, pionnier du textile et du bazar bon marché avec 120 magasins en France, introduira son nouveau concept au Millénaire au 2ème trimestre 2014.
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En Italie, H&M comptera parmi les locomotives de l'extension de Romagna Center.
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En Suède, Zara ouvrira dans quelques jours sur 2 400 m² à Emporia (Malmö) son plus grand magasin du pays.
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En République tchèque, les opérations de re-tenanting se sont poursuivies au cours du troisième trimestre à Nový Smíchov (Prague). Parmi les nouvelles signatures on compte des enseignes internationales comme Ecco (le fabricant danois de chaussures pour homme, femme et enfant), Gerry Weber (l'enseigne de mode allemande pour les femmes modernes et sophistiquées), La Martina (le fabriquant argentin de polos) Nike, Paul (la célèbre boulangerie-pâtisserie familiale française) ou encore Samsung.
LOYERS BRUTS TOTAUX EN HAUSSE DE 2,7%, +2,1% A PERIMETRE CONSTANT
En intégrant les autres revenus locatifs, pour un montant de 6,9 millions d'euros et les honoraires, pour 57,4 millions d'euros, le chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de l'année s'établit à 813,3 millions d'euros (+1,9%).
Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2013 progresse de 1,7% pour atteindre 267,8 millions d'euros (contre 265,3 millions d'euros au 3ème trimestre 2012).
PRECOMMERCIALISATION REUSSIE POUR LES NOUVEAUX PROJETS
Au cours des neuf premiers mois de l'année, 166,7 millions d'euros ont été investis dans le portefeuille de centres commerciaux.
Un montant de 69,4 millions d'euros a été consacré aux extensions de centres commerciaux ouvertes au cours du premier semestre 2013 ainsi qu'aux centres créés ou agrandis et rénovés en 2012 comme St.Lazare Paris, Emporia et Les Sentiers de Claye-Souilly.
Un montant de 97,3 millions d'euros a été alloué aux projets du pipeline de développement du Groupe. Les investissements ont été concentrés sur des projets engagés. Les taux de précommercialisation de ces projets sont en hausse :
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L'extension-rénovation de Jaude (Clermont-Ferrand, France) sera inaugurée le 18 novembre 2013. En ajoutant 16 000 m² de surfaces de vente au centre existant, le Groupe pourra capitaliser sur une destination commerciale déjà établie en plein coeur de Clermont-Ferrand. Parfaitement ancré dans sa zone de chalandise grâce à un réseau dense de transports en commun, ce pôle commercial dynamique accueille déjà 9,5 millions de visiteurs par an et comptera plus de 120 boutiques parmi lesquelles un grand nombre d'enseignes inédites dans la région. Le programme d'extension est actuellement précommercialisé à hauteur de 92%.
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Les travaux d'extension-rénovation de Romagna Center (Rimini, Italie) ont débuté au mois de juillet. Au 3ème trimestre 2014, après un doublement de la surface de la galerie et une restructuration complète du retail park, Romagna Center, dont la fréquentation est actuellement de 8 millions de visiteurs par an, rassemblera plus de 100 boutiques sur 85 000 m². Ce projet est une illustration supplémentaire de la capacité du Groupe à exploiter le potentiel d'une destination touristique de premier ordre. Le taux de précommercialisation s'élève à 73%.
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La première phase du programme de Galleria Boulevard (Kristianstad, Suède), lancée début 2013 et commercialisée à hauteur de 95%, ouvrira dans quelques jours. Ce projet vise à construire un centre commercial de centre-ville à partir de commerces existants et fait partie intégrante d'un vaste projet de redéveloppement urbain initié par la municipalité de Kristianstad.
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L'extension de Field's (Copenhague, Danemark), le tout dernier projet de développement du Groupe, consiste à créer un cinéma doté de 9 salles, une école de cinéma ainsi que deux boutiques supplémentaires. Le taux de précommercialisation est actuellement de 90% pour une ouverture prévue au cours du 2ème trimestre 2015.
Un montant total de 32 millions d'euros a par ailleurs été décaissé pour le rachat des minoritaires de Klémurs en avril 2013.
CESSIONS
Avec plus de 900 millions d'euros d'actifs cédés ou sous promesse à ce jour, Klépierre atteindra son objectif d'un montant d'un milliard d'euros de cessions pour la période 2012-2013. Le Groupe est en voie de finaliser son désengagement total du secteur des bureaux et travaille activement à la vente progressive des actifs de Klémurs. Concernant les centres commerciaux, des cessions supplémentaires sont à l'étude afin de continuer à améliorer le positionnement du portefeuille en privilégiant les destinations commerciales les plus attractives situées dans les villes d'Europe offrant le meilleur potentiel économique.
SITUATION FINANCIERE
L'endettement net consolidé (7 350 millions d'euros) est stable par rapport à fin 2012 et en baisse de 84 millions d'euros par rapport au 30 juin 2013.
Le coût moyen de la dette pour les neuf premiers mois de l'année est inchangé par rapport à celui constaté au 30 juin 2013 - inférieur à 3,5% - grâce à une gestion active de la dette et aux opérations de refinancement réalisées au cours du 1er semestre. En particulier, un crédit d'un montant de 750 millions d'euros a été signé avec un syndicat de 16 banques de premier plan. Au cours du 3ème trimestre, Klépierre a poursuivi sa politique de refinancement en mettant en place de nouvelles lignes de crédit revolving bénéficiant des conditions d'emprunt bancaire actuellement favorables. Ces nouveaux financements viendront remplacer progressivement des lignes existantes plus coûteuses.
A la fin du 3ème trimestre 2013, le niveau de liquidité du Groupe (lignes disponibles et trésorerie nette) est stable, à près de 1,7 milliard d'euros.
PERSPECTIVES CONFIRMEES
Dans un contexte économique difficile, Klépierre a réussi à démontrer la résilience de ses revenus et sa capacité à saisir des opportunités pour réduire ses coûts de financement. Le Groupe reste confiant dans l'atteinte de ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2013 :
- Loyers bruts totaux : +2,0% à périmètre constant[4] (hausse du même ordre à périmètre courant).
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Cash-flow net courant par action attendu en hausse d'au moins 3%.
PRINCIPALES DONNEES FINANCIERES POUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNEE
| M€, part totale | Périmètre courant | Variation à p. constant 1 | |||
| 9 mois 2013 | 9 mois 2012 | Variation | |||
| Centres commerciaux | 707,5 | 681,2 | +3,9% | +2,5% | |
| Commerces | 31,4 | 33,0 | -4,9% | -4,8% | |
| LOYERS IMMOBILIER DE COMMERCES | 738,9 | 714,2 | +3,5% | +2,1% | |
| Bureaux | 10,1 | 15,3 | N/A | ||
| TOTAL LOYERS | 749,1 | 729,4 | +2,7% | ||
| Autres revenus locatifs | 6,9 | 6,3 | +8,3% | ||
| REVENUS LOCATIFS | 755,9 | 735,8 | +2,7% | ||
| HONORAIRES | 57,4 | 63,7 | -9,9% | ||
| CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL | 813,3 | 799,5 | +1,7% | ||
PRINCIPALES DONNEES FINANCIERES POUR LE 3EME TRIMESTRE 2013
| M€, part totale | Périmètre courant | Variation à p. constant 2 | |||
| 3T 2013 | 3T 2012 | Variation | |||
| Centres commerciaux | 235,5 | 227,9 | +3,3% | +2,5% | |
| Commerces | 10,4 | 11,1 | -6,5% | -6,2% | |
| LOYERS IMMOBILIER DE COMMERCES | 245,9 | 239,0 | +2,9% | +2,0% | |
| Bureaux | 3,3 | 4,3 | N/A | ||
| TOTAL LOYERS | 249,2 | 243,4 | +2,4% | ||
| Autres revenus locatifs | 2,5 | 1,8 | +40,3% | ||
| REVENUS LOCATIFS | 251,6 | 245,1 | +2,7% | ||
| HONORAIRES | 16,1 | 20,2 | -20,3% | ||
| CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL | 267,8 | 265,3 | +0,9% | ||
1 Hors nouvelles surfaces (nouveaux centres et extensions) ouvertes depuis le 1er janvier 2012, cessions réalisées depuis le 1er janvier 2012 et effet de change.
2 Hors nouvelles surfaces (nouveaux centres et extensions) ouvertes depuis le 1er juillet 2012, cessions réalisées depuis le 1er juillet 2012 et effet de change.
EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES SUR 9 MOIS (PART TOTALE)
| M€ (part totale) | 9 mois 2013 | 9 mois 2012 | Variation (M€) | Variation p. constant 1 | % loyers consolidés |
| France | 296,9 | 288,1 | +8,9 | +4,8% | 39,6% |
| Belgique | 11,0 | 10,7 | +0,3 | +3,1% | 1,5% |
| France-Belgique | 308,0 | 298,8 | +9,2 | +4,7% | 41,1% |
| Norvège | 71,2 | 72,0 | -0,8 | +2,0% | 9,5% |
| Suède | 71,5 | 53,0 | +18,5 | +1,7% | 9,5% |
| Danemark | 35,3 | 32,6 | +2,7 | +8,6% | 4,7% |
| Scandinavie | 178,0 | 157,6 | +20,4 | +3,4% | 23,8% |
| Italie | 92,7 | 92,5 | +0,2 | +1,5% | 12,4% |
| Espagne | 53,5 | 56,3 | -2,7 | -4,3% | 7,1% |
| Portugal | 12,7 | 13,5 | -0,8 | -6,1% | 1,7% |
| Ibérie | 66,2 | 69,8 | -3,5 | -4,7% | 8,8% |
| Pologne | 26,3 | 26,2 | +0,1 | -0,4% | 3,5% |
| Hongrie | 16,2 | 16,5 | -0,3 | -1,1% | 2,2% |
| Rép. tchèque | 16,3 | 15,7 | +0,7 | +4,7% | 2,2% |
| Europe centrale | 58,9 | 58,3 | +0,5 | +0,8% | 7,9% |
| Autres pays | 3,7 | 4,2 | -0,6 | - | 0,5% |
| Total Centres commerciaux | 707,5 | 681,2 | +26,3 | +2,5% | 94,5% |
| Commerces | 31,4 | 33,0 | -1,6 | -4,8% | 4,2% |
| Total Immobilier de commerces | 738,9 | 714,2 | +24,7 | +2,1% | 98,6% |
| Bureaux | 10,1 | 15,3 | -5,1 | - | 1,4% |
| TOTAL LOYERS | 749,1 | 729,4 | +19,6 | - | 100,0% |
| Autres revenus locatifs | 6,9 | 6,3 | +0,5 | ||
| REVENUS LOCATIFS | 755,9 | 735,8 | +20,1 | ||
| HONORAIRES | 57,4 | 63,7 | -6,3 | ||
| TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES | 813,3 | 799,5 | +13,8 |
1 Hors nouvelles surfaces (nouveaux centres et extensions) ouvertes depuis le 1er janvier 2012, cessions réalisées depuis le 1er janvier 2012 et effet de change.
EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES SUR 9 MOIS (PART GROUPE)
| M€ (part groupe) | 9 mois 2013 | 9 mois 2012 | Variation (M€) | Variation p. constant 1 | % loyers consolidés |
| France | 239,0 | 234,3 | +4,7 | +4,5% | 40,2% |
| Belgique | 11,0 | 10,7 | +0,3 | +3,1% | 1,9% |
| France-Belgique | 250,0 | 245,0 | +5,0 | +4,4% | 42,1% |
| Norvège | 39,9 | 40,4 | -0,4 | +2,0% | 6,7% |
| Suède | 40,1 | 29,7 | +10,4 | +1,7% | 6,8% |
| Danemark | 19,8 | 18,3 | +1,5 | +8,6% | 3,3% |
| Scandinavie | 99,9 | 88,4 | +11,5 | +3,4% | 16,8% |
| Italie | 80,9 | 78,9 | +2,0 | +1,6% | 13,6% |
| Espagne | 46,8 | 48,9 | -2,1 | -3,8% | 7,9% |
| Portugal | 12,7 | 13,5 | -0,8 | -6,1% | 2,1% |
| Ibérie | 59,5 | 62,4 | -2,9 | -4,3% | 10,0% |
| Pologne | 26,3 | 26,2 | +0,1 | -0,4% | 4,4% |
| Hongrie | 16,1 | 16,4 | -0,3 | -1,0% | 2,7% |
| Rép. tchèque | 16,3 | 15,7 | +0,7 | +4,7% | 2,8% |
| Europe centrale | 58,8 | 58,3 | +0,5 | +0,8% | 9,9% |
| Autres pays | 3,3 | 3,8 | -0,5 | - | 0,6% |
| Total Centres commerciaux | 552,4 | 536,8 | +15,6 | +2,2% | 93,0% |
| Commerces | 31,4 | 27,8 | +3,6 | -4,8% | 5,3% |
| Total Immobilier de commerces | 583,7 | 564,5 | +19,2 | +1,8% | 98,3% |
| Bureaux | 10,1 | 15,3 | -5,1 | - | 1,7% |
| TOTAL LOYERS | 593,9 | 579,8 | +14,1 | - | 100,0% |
| Autres revenus locatifs | 5,2 | 4,9 | +0,3 | ||
| REVENUS LOCATIFS | 599,1 | 584,7 | +14,4 | ||
| HONORAIRES | 49,5 | 54,3 | -4,8 | ||
| TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES | 648,6 | 638,9 | +9,6 |
1 Hors nouvelles surfaces (nouveaux centres et extensions) ouvertes depuis le 1er janvier 2012, cessions réalisées depuis le 1er janvier 2012 et effet de change.
LOYERS BRUTS PAR TRIMESTRE (PART TOTALE)
| M€ (part totale) | 3T 2013 | 2T 2012 | 1T 2012 | 4T 2012 | 3T 2012 |
| France | 99,3 | 99,9 | 97,8 | 97,9 | 96,3 |
| Belgique | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| France-Belgique | 102,9 | 103,7 | 101,4 | 101,5 | 100,0 |
| Norvège | 22,7 | 23,7 | 24,8 | 26,2 | 23,9 |
| Suède | 24,5 | 23,3 | 23,7 | 22,6 | 18,8 |
| Danemark | 12,1 | 11,9 | 11,4 | 11,6 | 10,6 |
| Scandinavie | 59,2 | 58,9 | 59,8 | 60,4 | 53,3 |
| Italie | 30,9 | 30,8 | 31,1 | 31,1 | 30,8 |
| Espagne | 17,8 | 17,2 | 18,6 | 19,0 | 18,7 |
| Portugal | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,5 |
| Ibérie | 22,0 | 21,3 | 22,9 | 23,3 | 23,2 |
| Pologne | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,1 | 8,7 |
| Hongrie | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,4 |
| Rép. tchèque | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 |
| Europe centrale | 19,4 | 19,5 | 19,9 | 20,1 | 19,5 |
| Autres pays | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
| Total Centres commerciaux | 235,5 | 235,6 | 236,4 | 237,6 | 227,9 |
| Commerces | 10,4 | 10,6 | 10,5 | 11,0 | 11,1 |
| Total Immobilier de commerces | 245,9 | 246,1 | 246,9 | 248,6 | 239,0 |
| Bureaux | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 5,0 | 4,3 |
| TOTAL LOYERS | 249,2 | 249,4 | 250,5 | 253,6 | 243,4 |
| AGENDA | |
| 03/02/2014 | Résultats annuels 2013 (communiqué de presse après bourse) |
A PROPOS DE KLEPIERRE
Acteur majeur de l'immobilier de centres commerciaux en Europe, Klépierre associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management.
Son patrimoine est valorisé à 16,2 milliards d'euros au 30 juin 2013 et se compose essentiellement de grands centres commerciaux implantés dans 13 pays d'Europe continentale. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1%) dans Steen & Strøm, 1ère foncière scandinave de centres commerciaux.
Klépierre a pour principaux actionnaires Simon Property Group (28,9%), leader mondial de l'industrie des centres commerciaux et BNP Paribas (21,9%), première banque de la zone euro.
Klépierre est une Société d'investissement immobilier cotée (SIIC), dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext ParisTM, membre des indices SBF 80, EPRA Euro Zone, GPR 250 et des indices développement durable DJSI World et Europe, FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, ASPI Eurozone, Euronext Vigeo Eurozone 120 ainsi que des registres d'investissement Ethibel Excellence et Pioneer. Klépierre a également été classée Green Star par GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Cette présence marque l'engagement du Groupe dans une démarche volontaire de développement durable.
Pour en savoir plus : www.klepierre.com
CONTACTS
Vanessa FRICANO - +33 1 40 67 52 24 - vanessa.fricano@klepierre.com
Julien ROUCH - +33 1 40 67 53 08 - julien.rouch@klepierre.com
Isabelle LAURENT (Presse) - + 33 1 53 32 61 51 / +33 6 42 37 54 17 - isabelle.laurent@ddbfinancial.fr
***
Le communiqué de presse et ses annexes sont disponibles sur le site internet de Klépierre : www.klepierre.com
[1] Hors portefeuille bureaux.
[2] Centre géré pour compte de tiers.
[3] Hors portefeuille bureaux.
[4] Hors portefeuille bureaux.
