Le 31 octobre 2013
EXERCICE FISCAL 2013
TRIMESTRE JUILLET-SEPTEMBRE 2013
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Résultat d'exploitation de 634 millions d'euros (491 millions au 30 septembre 2012)
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Chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros (+0,4% et +3,8% à change constant)
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Poursuite de la baisse du coût unitaire
NEUF MOIS AU 30 SEPTEMBRE 2013
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Chiffre d'affaires en hausse de 1,0% à 19,51 milliards d'euros
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Amélioration de 382 millions d'euros du résultat d'exploitation à 183 millions d'euros
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Cash-flow opérationnel de 1,29 milliard d'euros (0,71 milliard au 30 septembre 2012)
et cash-flow libre de 500 millions d'euros
PERSPECTIVES 2013
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Objectif d'une amélioration du résultat d'exploitation au second semestre en ligne avec celle du premier semestre maintenu
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Baisse de la dette nette par rapport au 31 décembre 2012
Le Conseil d'administration de la société Air France-KLM, sous la présidence d'Alexandre de Juniac, s'est réuni le 30 octobre 2013 pour examiner les comptes du troisième trimestre 2013.
« Le groupe a poursuivi l'amélioration de son résultat d'exploitation au cours de ce trimestre. Cela est très encourageant car cela montre que les mesures du plan Transform 2015 se déploient conformément à nos attentes. Cependant, il a été jugé nécessaire, en septembre dernier, de les compléter par de nouvelles mesures afin de renforcer le groupe dans un environnement économique qui demeure incertain et, en particulier, dans les secteurs du moyen-courrier et du cargo qui connaissent de grosses difficultés» a indiqué Alexandre de Juniac au cours de cette réunion.
Chiffres clés
| (En millions d'euros sauf résultat par action) | Trimestre au 30 septembre | Cumul au 30 septembre | ||||||
| 2013 | 2012* proforma | Var. | 2012 publié | 2013 | 2012* proforma | Var. | 2012 publié | |
| Chiffre d'affaires | 7 212 | 7 184 | 0,4% | 7 184 | 19 513 | 19 329 | 1,0% | 19 329 |
| EBITDA[1] | 1 073 | 959 | 13,2% | 974 | 1 469 | 1 112 | 32,1% | 1 154 |
| Résultat d'exploitation courant | 634 | 491 | 29,1% | 506 | 183 | -199 | 382 m€ | -157 |
Résultat d'exploitation ajusté2 | 712 | 577 | 23,4% | 592 | 420 | 45 | 465 m€ | 87 |
Résultat net part du groupe | 144 | 296 | -51,4% | 306 | -649 | -980 | 331 m€ | -957 |
| Résultat net par action ( €) | 0,49 | 1,00 | -51,0% | 1,03 | -2,19 | -3,31 | ns | -3,24 |
* Retraité norme IAS 19 révisée sur les retraites applicable depuis le 1er janvier 2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2012
Trimestre juillet-septembre 2013
L'environnement au cours de ce trimestre est resté difficile et a été marqué par une forte revalorisation de l'euro vis-à-vis de toutes les monnaies limitant ainsi la progression du chiffre d'affaires. Le plan Transform 2015 a continué à porter ses fruits, permettant une nouvelle réduction du coût unitaire malgré une croissance limitée des capacités globales (+1,5%).
Poursuite du contrôle des capacités
Le groupe a enregistré une bonne saison été dans le passage avec un trafic en hausse de 2,5% pour une augmentation des capacités limitée à 1,4%. Le coefficient d'occupation a progressé de près d'un point à 86,9% (+0,9 point). La recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) est en hausse de 2,7% à change constant mais baisse de 0,6% sous l'effet d'un fort effet de change défavorable. De la même manière, le chiffre d'affaires passage progresse de 0,7% à 5,73 milliards d'euros mais de 3,9% à change constant. Le résultat d'exploitation de l'activité passage s'élève à 577 millions d'euros (+31%) grâce à une baisse des charges d'exploitation dont la facture carburant.
L'activité cargo reste affectée par le ralentissement économique et une situation de surcapacité. Ainsi, le trafic recule de 3,8% pour des capacités en baisse 1,4%. Le coefficient de remplissage s'établit à 60,4%
(-1,5 point). La recette unitaire à la tonne kilomètre offerte (RTKO) est en baisse de 9,1% et de 5,2% hors change. La forte baisse du chiffre d'affaires cargo (-9,3% à 687 millions d'euros) entraine une détérioration du résultat d'exploitation en dépit des efforts sur les coûts (-84 millions d'euros au 30 septembre 2013 contre -69 millions un an plus tôt).
Le chiffre d'affaires tiers de l'activité maintenance est en hausse de 19,5% à 306 millions d'euros. Le résultat d'exploitation s'élève à 54 millions d'euros (51 millions d'euros au 30 septembre 2012).
L'activité loisirs a généré un chiffre d'affaires de 397 millions d'euros (+8%) et un résultat d'exploitation de 66 millions d'euros (70 millions d'euros au 30 septembre 2012). Les autres activités, essentiellement le catering, ont réalisé un chiffre d'affaires tiers de 88 millions d'euros et un résultat d'exploitation de 21 millions d'euros.
Au total, le chiffre d'affaires s'élève à 7,21 milliards d'euros, en hausse de 0,4% et de 3,8% à change constant. La recette unitaire par équivalent siège kilomètre offert (ESKO) est en baisse de 1,5% (+1,7% à change constant).
Nouvelle baisse du coût unitaire
Le coût unitaire, mesuré à l'ESKO, est en baisse de 3,8% et de 1,6% à change et prix du carburant constants pour une production en ESKO en augmentation de 1,5%.
Les charges d'exploitation sont en baisse de 1,7% et les principales variations sont les suivantes :
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la facture carburant baisse de 109 millions d'euros à 1,86 milliard d'euros du fait principalement d'un effet de change favorable (-6%), la hausse des volumes étant largement compensée par les économies de consommation liées au plan carburant.
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Les charges de personnel diminuent de 1,6% à 1,86 milliard d'euros en raison principalement de la baisse des effectifs (-48 millions d'euros).
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Les autres charges augmentent de 0,9% sous l'effet de la progression des achats de maintenance (+21,4%) due à une hausse de 19,5% de l'activité pour compte de tiers.
Le résultat d'exploitation s'élève à 634 millions d'euros et le résultat d'exploitation ajusté à 712 millions d'euros, soit une marge opérationnelle ajustée de 9,9% (respectivement 491 millions d'euros, 577 millions d'euros et 8,0% au 30 septembre 2012).
La compagnie Air France a comptabilisé une provision de restructuration de 216 millions d'euros en charges non courantes dans le cadre du plan complémentaire de départs volontaires. Le coût de l'endettement financier net s'élève à 98 millions d'euros. Les autres produits et charges financiers sont positifs de 108 millions d'euros (215 millions d'euros un an plus tôt) dont une variation positive de la juste valeur des dérivés de 100 millions d'euros contre une variation positive de 210 millions d'euros un an plus tôt.
Après une charge d'impôt de 140 millions et un montant négatif de 137 millions d'euros (quote-part dans les résultats et dépréciation de la valeur résiduelle des titres d'Alitalia), le résultat net part du groupe s'établit à 144 millions d'euros (296 millions d'euros au 30 septembre 2012). Par action, le résultat net est de 0,49 euro et le résultat net dilué est de 0,41 euro (1,0 euro et 0,82 euro respectivement au 30 septembre 2012).
Cumul neuf mois au 30 septembre 2013
Dans l'activité passage, les capacités et le trafic ont augmenté respectivement de 1,4% de 2,2% sur les neuf premiers mois de l'année 2013 ; le coefficient d'occupation a gagné 0,6 point à 84,2%. La recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) baisse de 0,5% mais progresse de 0,9% à change constant.
Dans l'activité cargo, le trafic baisse de 5,5% pour des capacités en diminution de 3,2%, amenant ainsi un recul de 1,5 point du coefficient de remplissage à 62,1%. La recette unitaire à la tonne kilomètre offerte (RTKO) baisse de 5,5% et de 3,7% à change constant.
Le chiffre d'affaires total s'élève à 19,51 milliards d'euros (+1,0% après un effet de change défavorable de 1,4%). Les charges d'exploitation sont en baisse de 1,0%.
Le résultat d'exploitation est positif 183 millions d'euros (-199 millions d'euros au 30 septembre 2012) et le résultat d'exploitation ajusté s'élève à 420 millions d'euros, soit une marge opérationnelle ajustée 2,2%.
Le coût de l'endettement net d'un montant de 299 millions d'euros est en augmentation sur l'année précédente en raison principalement des dernières émissions obligataires. Les autres produits et charges financiers sont positifs de 18 millions d'euros (+37 millions au 30 septembre 2012).
Le résultat net part du groupe est négatif de 649 millions d'euros (-980 millions d'euros au 30 septembre 2012). Par action, le résultat net et le résultat net dilué est de -2,19 euros contre -3,31 euros au 30 septembre 2012.
Un cash-flow libre de 500 millions d'euros
Sur les neufs premiers mois de l'exercice, les investissements corporels se sont élevés à 959 millions d'euros (1,26 milliard au 30 septembre 2012) et les opérations de cessions-bails à 170 millions d'euros (650 millions au 30 septembre 2012) ; le cash-flow opérationnel étant positif de 1,29 milliard d'euros, le groupe dégage un cash-flow libre d'exploitation de 498 millions d'euros. Le groupe dispose d'une trésorerie de 4,35 milliards d'euros et de lignes de crédit entièrement disponibles de 1,80 milliard d'euros.
Perspectives 2013
Sur la base d'une facture pétrolière de 2,3 milliards de dollars (courbe à terme du 18 octobre 2013) et dans un environnement économique et des monnaies qui restent fortement volatils, le groupe maintient son objectif d'une amélioration du résultat d'exploitation sur le second semestre en ligne avec celle du premier semestre.
Point d'étape sur le plan Transform 2015
Transform 2015 respecte son plan de marche
Toutes les mesures décidées en 2012 dans le cadre de Transform 2015 sont en oeuvre : faible croissance des capacités, réduction des investissements, réduction des effectifs, mise en place des nouvelles conditions de travail, amélioration de la productivité. Le groupe a également investi dans l'amélioration de la qualité des produits et services offerts à ses clients. Ces mesures ont permis de constater une amélioration constante du résultat d'exploitation du groupe depuis le second semestre 2012 y compris dans les activités moyen-courrier et cargo et une réduction de la dette nette.
Cependant, dans un environnement économique difficile, le redressement des activités moyen-courrier et cargo est insuffisant. Cela a conduit le groupe à prendre des mesures complémentaires lors du point d'étape prévu dès l'origine à la rentrée 2013.
Les mesures complémentaires
Les mesures complémentaires sont d'ordre industriel et social.
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Mesures industrielles
Dans le moyen-courrier, les mesures industrielles concernent principalement le moyen-courrier de point à point du groupe Air France :
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Ajustement du réseau accompagné d'une réduction complémentaire de la flotte de deux avions à Orly et de sept avions sur les bases de province d'ici 2015 ;
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Escales en France : réorganisation des processus et plus grand recours à la sous-traitance ;
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Développement de Transavia dont la flotte devrait augmenter de cinq avions par an jusqu'en 2016
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Hop ! : réduction de la flotte
Dans le cargo, les mesures industrielles sont la poursuite de la baisse des avions tout cargo chez Air France et chez KLM (-4 avions ramenant ainsi la flotte à 10 avions en 2015) et la sous-traitance de la gare de fret d'Orly.
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Mesures sociales
La réorganisation industrielle des activités moyen-courrier et cargo d'Air France conduisent à une baisse des effectifs de 2 880 effectifs. Afin de traiter les sureffectifs de personnel au sol, Air France a présenté un plan de départs volontaires concernant 1 826 postes. Les départs devraient s'échelonner entre février et décembre 2014. Ce nouveau plan de départs volontaires devrait générer des économies de l'ordre 150 millions en année pleine. Le sureffectif des pilotes (350 équivalents temps plein) et des personnels de cabine (700 équivalents temps plein) fera l'objet d'autres dispositifs en 2014. Par ailleurs, la compagnie recherche une meilleure adaptation de l'organisation à la saisonnalité de l'activité qui s'est accentuée au cours de ces dernières années.
Ces mesures complémentaires, mises en oeuvre au cours de 2014, produiront leur plein effet en 2015. Cependant, elles devraient permettre, dès 2014, de réduire significativement les pertes du moyen-courrier et du cargo sans toutefois les amener à l'équilibre initialement prévu. En conséquence, dans un environnement marqué par une faible croissance et une volatilité du prix du pétrole et des devises, et malgré la forte amélioration des activités long-courrier et maintenance, le groupe considère, qu'en 2014, l'EBITDA devrait être aux environs de 2,5 milliards d'euro, soit le bas de la fourchette visée, et que la baisse de deux milliards d'euros de la dette nette sera réalisée en 2015.
Informations complémentaires
Les comptes du trimestre juillet-septembre 2013 ne sont pas audités par les Commissaires aux Comptes.
La présentation des résultats est disponible sur www.aifranceklm-finance.com le 31 octobre à 7h15.
Informations pratiques
Une réunion d'analystes se tiendra le 31 octobre 2013 à 10 heures à l'Académie Diplomatique Internationale, 4bis avenue Hoche - 75008 Paris.
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audio-web conférence
Pour se connecter, composer le 00 33 (0)1 70 99 32 12 (mot de passe : AKH)
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La retransmission vidéo de la présentation sera disponible sur le site
www.airfranceklm-finance.com (mot de passe: AKHQ3)
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pour la réécoute, composer le +33 (0)1 70 99 35 29 (code : 937659)
Contacts
Presse Air France-KLM Relations analystes / investisseurs
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en France : +33 1 41 56 56 00 Dominique Barbarin : +33 1 49 89 52 60
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aux Pays-Bas : +31 20 649 45 45 Bertrand Delcaire : +33 1 49 89 52 59
Informations sectorielles
Activité passage
| Trimestre au 30 septembre | Neuf mois au 30 septembre | |||||
| 2013 | 2012* proforma | Variation | 2013 | 2012* proforma | Variation | |
| Trafic (en millions de PKT) | 63 648 | 62 098 | 2,5% | 173 369 | 169 652 | 2,2% |
| Offre (en millions de SKO) | 73 268 | 72 246 | 1,4% | 205 972 | 203 091 | 1,4% |
| Coefficient d'occupation | 86,9% | 86,0% | 0,9 pt | 84,2% | 83,5% | 0,6 pt |
| Chiffre d'affaires total (M€) | 5 735 | 5 694 | 0,7% | 15 384 | 15 254 | 0,9% |
| Chiffre d'affaires passage régulier (M€) | 5 485 | 5 448 | 0,7% | 14 668 | 14 552 | 0,8% |
| Recette unitaire au PKT (cts €) | 8,62 | 8,76 | -1,7% | 8,46 | 8,57 | -1,3% |
| Recette unitaire au PKT à change constant | - | - | 1,6% | - | - | 0,2% |
| Recette unitaire au SKO (cts €) | 7,49 | 7,53 | -0,6% | 7,12 | 7,16 | -0,5% |
| Recette unitaire au SKO à change constant | - | - | 2,7% | - | - | 0,9% |
| Coût unitaire au SKO (cts €) | 6,70 | 6,92 | -3,2% | 7,01 | 7,22 | -2,9% |
| Coût unitaire au SKO à change et prix du carburant constants | - | - | -0,8% | - | - | -1,5% |
| Résultat d'exploitation (M€) | 577 | 440 | 31,1% | 223 | -132 | ns |
* Retraité norme IAS 19 révisée sur les retraites applicable depuis le 1er janvier 2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2012
Activité cargo
| Trimestre au 30 juin | Semestre au 30 juin | |||||
| 2013 | 2012* proforma | Variation | 2013 | 2012* proforma | Variation | |
| Trafic (en millions de TKT) | 2 531 | 2 630 | -3,8% | 7 463 | 7 895 | -5,5% |
| Offre (en millions de TKO) | 4 189 | 4 247 | -1,4% | 12 016 | 12 416 | -3,2% |
| Coefficient de remplissage | 60,4% | 61,9% | -1,5 pt | 62,1% | 63,6% | -1,5 pt |
| Chiffre d'affaires total (M€) | 687 | 758 | -9,4% | 2 092 | 2 266 | -7,7% |
| Chiffre d'affaires transport de fret (M€) | 636 | 710 | -10,4% | 1 945 | 2 126 | -8,5% |
| Recette unitaire à la TKT (cts €) | 25,11 | 27,01 | -7,0% | 26,06 | 26,93 | -3,2% |
| Recette unitaire à la TKT à change constant | - | - | -3,0% | - | - | -1,4% |
| Recette unitaire à la TKO (cts €) | 15,17 | 16,69 | -9,1% | 16,18 | 17,12 | -5,5% |
| Recette unitaire à la TKO à change constant | - | - | -5,2% | - | - | -3,7% |
| Coût unitaire à la TKO (cts €) | 17,17 | 18,32 | -6,3% | 17,71 | 17,85 | -5,6% |
| Coût unitaire à la TKO à change et prix du carburant constants | - | - | -3,2% | - | - | -3,8% |
| Résultat d'exploitation | -84 | -69 | ns | -184 | -203 | ns |
* Retraité norme IAS 19 révisée sur les retraites applicable depuis le 1er janvier 2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2012
Activité maintenance
L'activité maintenance a réalisé un chiffre d'affaires tiers en hausse de 19,5% à 306 millions d'euros au troisième trimestre. Le résultat d'exploitation s'établit à 54 millions d'euros (51 millions d'euros au 30 septembre 2012). Sur les neuf premiers mois de 2013, le chiffre d'affaires a atteint 927 millions d'euros (+19,0%). Le résultat d'exploitation s'établit à 111 millions d'euros (104 millions au 30 septembre 2012).
Autres activités
Les autres activités comprennent principalement Transavia et l'activité catering. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires total de ces autres activités s'est élevé à 484 millions au 30 septembre 2013 contre 476 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat d'exploitation s'élève à 87 millions d'euros (69 millions d'euros au 30 septembre 2012).
Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2013, le chiffre d'affaires des autres activités s'est élevé à 1,11 milliard d'euros (+7,8%) et le résultat d'exploitation à 33 millions d'euros contre 32 millions d'euros un an plus tôt.
Transavia
| Trimestre au 30 septembre | Neuf mois au 30 septembre | |||||
| 2013 | 2012 | Variation | 2013 | 2012 | Variation | |
| Trafic (en millions de PKT) | 6 567 | 6 124 | 7,2% | 14 418 | 12 687 | 13,6% |
| Offre (en millions de SKO) | 7 111 | 6 586 | 8,0% | 15 887 | 14 227 | 11,7% |
| Coefficient d'occupation | 92,3% | 93,0% | -0,6 pt | 90,8% | 89,2% | 1,6 pt |
| Chiffre d'affaires total (M€) | 397 | 368 | 7,9 % | 813 | 732 | 11,1% |
| Chiffre d'affaires passage (M€) | 388 | 358 | 8,4 % | 786 | 702 | 12,0% |
| Recette unitaire au PKT (cts €) | 5,91 | 5,84 | 1,2% | 5,45 | 5,53 | -1,4% |
| Recette unitaire au PKT à change constant | - | - | 1,2% | - | - | -1,4% |
| Recette unitaire au SKO (cts €) | 5,45 | 5,43 | 0,5% | 4,95 | 4,93 | 0,3% |
| Recette unitaire au SKO à change constant | - | - | 0,5% | - | - | 0,4% |
| Coût unitaire au SKO (cts €) | 4,53 | 4,37 | 3,7% | 4,88 | 4,76 | 2,4% |
| Coût unitaire au SKO à change et prix du carburant constants | - | - | 3,6% | - | - | 1,4% |
| Résultat d'exploitation (M€) | 66 | 70 | -5,7% | 12 | 24 | -50,0% |
Catering
La baisse du chiffre d'affaires de l'activité catering sur le troisième trimestre 2013 est due à la cession d'une filiale à la fin du trimestre précédent ; il s'élève à 233 millions d'euros millions d'euros dont 78 millions d'euros de chiffre d'affaires tiers (250 millions d'euros et 96 millions d'euros respectivement au troisième trimestre 2012). Le résultat d'exploitation est en hausse, passant de 15 millions à 18 millions d'euros. Sur le cumul au 30 septembre 2013, cette activité a réalisé un chiffre d'affaires de 699 millions dont 266 millions d'euros avec des clients tiers (+1,5%) et un résultat d'exploitation de 19 millions d'euros (5 millions d'euros au 30 septembre 2012).
COMPTE DE RESULTAT (non audité)
| T3 (juillet à septembre) | 9 mois (janvier à septembre) | ||||||
| En millions d'euros | 2013 | 2012 proforma (*) | variation | 2013 | 2012 Proforma (*) | variation | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 7 212 | 7 184 | 0,4% | 19 513 | 19 329 | 1,0% | |
| Autres produits de l'activité | 8 | 2 | 300,0% | 9 | 11 | -18,2% | |
| CHARGES EXTERNES | (4 250) | (4 332) | -1,9% | (12 192) | (12 352) | -1,3% | |
| Carburant avions | (1 863) | (1 971) | -5,5% | (5 271) | (5 539) | -4,8% | |
| Affrètements aéronautiques | (122) | (141) | -13,5% | (355) | (417) | -14,9% | |
| Locations opérationnelles | (229) | (254) | -9,8% | (698) | (718) | -2,8% | |
| Redevances Aéronautiques | (507) | (510) | -0,6% | (1 413) | (1 411) | 0,1% | |
| Commissariat | (158) | (165) | -4,2% | (448) | (450) | -0,4% | |
| Achats de prestations en escale | (363) | (384) | -5,5% | (1 070) | (1 042) | 2,7% | |
| Achat et conso.entretien aéronautiques | (346) | (285) | 21,4% | (993) | (831) | 19,5% | |
| Frais commerciaux et de distribution | (220) | (236) | -6,8% | (657) | (677) | -3,0% | |
| Autres frais | (442) | (386) | 14,5% | (1 287) | (1 267) | 1,6% | |
| Frais de personnel | (1 865) | (1 897) | -1,7% | (5 728) | (5 804) | -1,3% | |
| Impôts et taxes | (44) | (46) | -4,3% | (135) | (140) | -3,6% | |
| Amortissements | (396) | (409) | -3,2% | (1 167) | (1 187) | -1,7% | |
| Provisions | (43) | (59) | -27,1% | (119) | (124) | -4,0% | |
| Autres produits et charges | 12 | 48 | -75,0% | 2 | 68 | -97,1% | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 634 | 491 | 29,1% | 183 | (199) | na | |
| Cessions de matériel aéronautique | (1) | 1 | na | (5) | 5 | na | |
| Cessions de filiales et participations | 9 | 97 | -90,7% | ||||
| Autres produits et charges non récurrents | (222) | (181) | 22,7% | (270) | (552) | -51,1% | |
| RESULTAT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES | 411 | 311 | 32,2% | (83) | (649) | 87,2% | |
| Produits de la trésorerie | 21 | 21 | 0,0% | 60 | 61 | -1,6% | |
| Coût de l'endettement financier brut | (119) | (115) | 3,5% | (359) | (325) | 10,5% | |
| Coût de l'endettement financier net | (98) | (94) | 4,3% | (299) | (264) | 13,3% | |
| Résultat de change | 10 | 3 | 233,3% | 44 | (29) | na | |
| Variation de juste valeur des actifs et passifs financiers | 100 | 210 | -52,4% | (15) | 58 | na | |
| Autres produits et charges financiers | (2) | 3 | na | (10) | 9 | na | |
| RESULTAT AVANT IMPOTS DES ENTREPRISES INTEGREES | 421 | 433 | -2,8% | (363) | (875) | 58,5% | |
| Impôts sur les résultats | (140) | (144) | -2,8% | (68) | (53) | 28,3% | |
| RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES | 281 | 289 | -2,8% | (431) | (928) | 53,6% | |
| Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence | (132) | 11 | na | (210) | (49) | -328,6% | |
| RESULTAT DES ACTIVITES POURSUIVIES | 149 | 300 | -50,3% | (641) | (977) | 34,4% | |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||||
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 149 | 300 | -50,3% | (641) | (977) | 34,4% | |
| Intérêts minoritaires | (5) | (4) | 25,0% | (8) | (3) | 166,7% | |
| RESULTAT NET - PART DU GROUPE | 144 | 296 | -51,4% | (649) | (980) | 33,8% | |
(*)Voir note 2 de l'annexe aux comptes consolidés
BILAN CONSOLIDÉ (non audité)
| Actif En millions d'euros | 30 septembre 2013 | 31 décembre 2012 proforma (*) | 1 janvier 2012 proforma (*) |
| Goodwill | 237 | 252 | 426 |
| Immobilisations incorporelles | 882 | 842 | 774 |
| Immobilisations aéronautiques | 9 705 | 10 048 | 10 689 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 840 | 1 932 | 2 055 |
| Titres mis en équivalence | 173 | 381 | 422 |
| Actifs de pension | 2 435 | 2 477 | 2 336 |
| Autres actifs financiers | 1 889 | 1 665 | 2 015 |
| Impôts différés | 1 343 | 1 392 | 1 322 |
| Autres débiteurs | 73 | 152 | 168 |
Actif non courant | 18 577 | 19 141 | 20 207 |
| Actifs détenus en vue de la vente | 46 | 7 | 10 |
| Autres actifs financiers | 949 | 933 | 751 |
| Stocks et encours | 528 | 521 | 585 |
| Créances clients | 2 091 | 1 859 | 1 774 |
| Créances d'impôt société | 44 | 11 | 10 |
| Autres débiteurs | 868 | 828 | 995 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 716 | 3 420 | 2 283 |
Actif courant | 8 242 | 7 579 | 6 408 |
Total actif | 26 819 | 26 720 | 26 615 |
(*)Voir note 2 de l'annexe aux comptes consolidés
| Passif et capitaux propres En millions d'euros | 30 septembre 2013 | 31 décembre 2012 proforma (*) | 1 janvier 2012 proforma (*) |
| Capital | 300 | 300 | 300 |
| Primes d'émission et de fusion | 2 971 | 2 971 | 2 971 |
| Actions d'autocontrôle | (85) | (85) | (89) |
| Réserves et résultat | 1 | 403 | 1 775 |
Capitaux propres (Propriétaires de la société mère) | 3 187 | 3 589 | 4 957 |
| Participations ne donnant pas le contrôle | 44 | 48 | 47 |
Capitaux propres | 3 231 | 3 637 | 5 004 |
| Provisions et avantages du personnel | 3 064 | 3 158 | 2 692 |
| Dettes financières | 8 561 | 9 565 | 9 228 |
| Impôts différés | 177 | 149 | 223 |
| Autres créditeurs | 354 | 384 | 321 |
Passif non courant | 12 156 | 13 256 | 12 464 |
| Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente | 39 | - | - |
| Provisions | 806 | 555 | 156 |
| Dettes financières | 2 370 | 1 434 | 1 174 |
| Dettes fournisseurs | 2 383 | 2 219 | 2 599 |
| Titres de transports émis et non utilisés | 2 553 | 2 115 | 1 885 |
| Programmes de fidélisation | 753 | 770 | 784 |
| Dettes d'impôt société | 2 | 3 | 6 |
| Autres créditeurs | 2 469 | 2 474 | 2 386 |
| Concours bancaires | 57 | 257 | 157 |
Passif courant | 11 432 | 9 827 | 9 147 |
Total passif | 23 588 | 23 083 | 21 611 |
Total passif et capitaux propres | 26 819 | 26 720 | 26 615 |
(*)Voir note 2 de l'annexe aux comptes consolidés
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ (non audité)
| En millions d'euros Période du 1er janvier au 30 septembre | 30 septembre 2013 | 30 septembre 2012 proforma(*) |
| Résultat net - Propriétaires de la société mère | (649) | (980) |
| Participations ne donnant pas le contrôle | 8 | 3 |
| Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation | 1 286 | 1 311 |
| Dotations nettes aux provisions financières | 10 | (9) |
| Résultat sur cessions d'actifs corporels et incorporels | 6 | (8) |
| Résultat sur cessions de filiales et participations | (9) | (97) |
| Résultats non monétaires sur instruments financiers | 12 | (78) |
| Ecarts de change non réalisés | (75) | 1 |
| Perte de valeur | 31 | 168 |
| Résultats des sociétés mises en équivalence | 210 | 49 |
| Impôts différés | 38 | 23 |
| Autres éléments non monétaires | 104 | 333 |
Sous-total | 972 | 716 |
| (Augmentation) / diminution des stocks | (17) | 54 |
| (Augmentation) / diminution des créances clients | (253) | (619) |
| Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs | 85 | (221) |
| Variation des autres débiteurs et créditeurs | 500 | 782 |
Flux net de trésorerie provenant de l'exploitation | 1 287 | 712 |
| Prise de contrôle de filiales et participations, achat de parts dans les sociétés non contrôlées | (22) | (38) |
| Investissements corporels et incorporels | (959) | (1 260) |
| Perte de contrôle de filiales, cession de titres de sociétés non contrôlées | 26 | 466 |
| Produits de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 170 | 650 |
| Dividendes reçus | 17 | 23 |
| Diminution (augmentation) nette des placements | 51 | 13 |
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements | (717) | (146) |
| Cession de participations sans perte de contrôle, d'actions propres | - | 7 |
| Emissions de nouveaux emprunts | 1 404 | 1 025 |
| Remboursements d'emprunts | (1 012) | (678) |
| Remboursements de dettes résultant de contrats de location-financement | (448) | (415) |
| Nouveaux prêts | (113) | (59) |
| Remboursements des prêts | 128 | 82 |
| Dividendes distribués | (3) | (1) |
Flux net de trésorerie lié aux activités de financement | (44) | (39) |
Effet des variations de change sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants | (30) | 4 |
Variation de la trésorerie nette | 496 | 531 |
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l'ouverture | 3 163 | 2 126 |
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture | 3 659 | 2 657 |
(*)Voir note 2 de l'annexe aux comptes consolidés
FLOTTE AIR FRANCE-KLM
| Type d'appareil | AF | Airlinair* | | Régional | City jet | VLM | Transavia | Propriété | Crédit-bail | Loyers opérat. | Total | En exploit. | Ecart / 31/12/12 |
| B747-400 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | |||||||
| B777-300 | 37 | 12 | 8 | 17 | 37 | 37 | |||||||
| B777-200 | 25 | 15 | 2 | 8 | 25 | 25 | |||||||
| A380-800 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | +1 | ||||||
| A340-300 | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 13 | +2 | ||||||
| A330-300 | |||||||||||||
| A330-200 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 15 | |||||||
| MD11 | |||||||||||||
| Total long-courrier | 106 | 43 | 18 | 45 | 106 | 106 | +3 | ||||||
| B747-400 cargo | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| B777- cargo | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| MD-11-CF | |||||||||||||
| MD-11-F | |||||||||||||
| Total cargo | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | ||||||||
| B737 900 | |||||||||||||
| B737-800 | 11 | 11 | 11 | 11 | +3 | ||||||||
| B737-700 | |||||||||||||
| B737-400 | |||||||||||||
| A321 | 25 | 6 | 6 | 13 | 25 | 25 | |||||||
| A320 | 52 | 13 | 3 | 36 | 52 | 50 | -6 | ||||||
| A319 | 42 | 17 | 8 | 17 | 42 | 41 | |||||||
| A318 | 18 | 11 | 7 | 18 | 18 | ||||||||
| Total moyen-courrier | 137 | 11 | 47 | 24 | 77 | 148 | 145 | -3 | |||||
| AVRO RJ 85 | 22 | 11 | 11 | 22 | 19 | ||||||||
| ATR72-500 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | +2 | ||||||
| ATR72-200 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| ATR42-500 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | |||||||
| ATR42-300 | -3 | ||||||||||||
| Canadair Jet 1000 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| Canadair Jet 900 | |||||||||||||
| Canadair Jet 700 | 15 | 9 | 6 | 15 | 13 | -2 | |||||||
| Canadair Jet 100 | 13 | 13 | 13 | 7 | -2 | ||||||||
| Embraer 190 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||||||
| Embraer 170 | 16 | 8 | 2 | 6 | 16 | 16 | |||||||
| Embraer 145 | 20 | 13 | 7 | 20 | 18 | -5 | |||||||
| Embraer 135 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | +2 | |||||||
| Fokker 100 | |||||||||||||
| Fokker 70 | |||||||||||||
| Fokker 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | -1 | ||||||||
| Total Régionales | 23 | 41 | 52 | 22 | 12 | 92 | 26 | 32 | 150 | 133 | -9 | ||
| TOTAL | 250 | 23 | 41 | 52 | 22 | 12 | 11 | 186 | 68 | 157 | 411 | 389 | -9 |
(*) Intégrée au 1er trimestre 2013
Flotte KLM
| Type d'appareil | KLM | KLM Cityhopper | Transavia | Martinair | Propriété | Crédit-bail | Loyers opérat. | Total | En exploit. | Ecart / 31/12/12 |
| B747-400 | 22 | 15 | 2 | 5 | 22 | 22 | ||||
| B777-300 | 8 | 8 | 8 | 8 | +1 | |||||
| B777-200 | 15 | 6 | 9 | 15 | 15 | |||||
| A380-800 | ||||||||||
| A340-300 | ||||||||||
| A330-300 | 4 | 4 | 4 | 4 | +1 | |||||
| A330-200 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | +1 | ||||
| MD11 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | -1 | ||||
| Total long-courrier | 67 | 20 | 23 | 24 | 67 | 66 | +2 | |||
| B747-400 cargo | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||
| B777- cargo | ||||||||||
| MD-11-CF | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | |||||
| MD-11-F | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | +1 | ||||
| Total cargo | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 13 | 10 | |||
| B737 900 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||
| B737-800 | 24 | 22 | 6 | 10 | 30 | 46 | 45 | +1 | ||
| B737-700 | 18 | 10 | 2 | 11 | 15 | 28 | 28 | |||
| B737-400 | ||||||||||
| A321 | ||||||||||
| A320 | ||||||||||
| A319 | ||||||||||
| A318 | ||||||||||
| Total moyen-courrier | 47 | 32 | 8 | 23 | 48 | 79 | 78 | +1 | ||
| AVRO RJ 85 | ||||||||||
| ATR72-500 | ||||||||||
| ATR72-200 | ||||||||||
| ATR42-500 | ||||||||||
| ATR42-300 | ||||||||||
| Canadair Jet 1000 | ||||||||||
| Canadair Jet 900 | ||||||||||
| Canadair Jet 700 | ||||||||||
| Canadair Jet 100 | ||||||||||
| Embraer 190 | 22 | 13 | 9 | 22 | 22 | |||||
| Embraer 170 | ||||||||||
| Embraer 145 | ||||||||||
| Embraer 135 | ||||||||||
| Fokker 100 | ||||||||||
| Fokker 70 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| Fokker 50 | ||||||||||
| Total Régionales | 48 | 26 | 13 | 9 | 48 | 48 | ||||
| KLM | 118 | 48 | 32 | 9 | 57 | 64 | 86 | 207 | 202 | +3 |
| TOTAL Groupe Air France-KLM | 243 | 132 | 243 | 618 | 591 | -6 | ||||
[1] Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions
[2] Résultat d'exploitation ajusté de la part des loyers opérationnels correspondant aux frais financiers (34%)
[3] Définition dans le document de référence 2012 page 151. Tableau de réconciliation disponible dans la présentation des résultats
[4] Compte tenu de la forte volatilité des capitaux propres introduite par l'application de la norme IAS19R, le groupe considère que le ratio d'endettement bilanciel n'est plus un indicateur pertinent. Voir ratios de couverture dans le document de référence 2012 à la page 151.
