Genovis styrelse har beslutat om nyemission och kallar till extra bolagsstämma

Försäljningen av produkter ur Genovis proteinportfölj har visat på en stadig
ökning med 70-100 procent per rullande tolv månader under två års tid. Det är
Genovis ambition att under 2014 nå ett positivt kassaflöde från den löpande
verksamheten i moderbolaget. För att nå målet samt ge bolaget flexibilitet,
uthållighet och handlingskraft i utbyggnaden av försäljningsorganisationen krävs
en finansiering om ca 10 MSEK.

Under 2013 har Genovis renodlat verksamheten i moderbolaget vilket innebär att
Nanoportföljen där huvudfokus ligger på nya kontrastmedel avsedda både för den
prekliniska och kliniska marknaden har lagts i det helägda dotterbolaget
GeccoDots AB (tidigare Eijdo research AB). Styrelsen har beslutat att behålla
GeccoDots som ett helägt dotterbolag tills vidare och Genovis kommer att
tillföra medel för att driva dotterbolaget aktivt under 2014 - 2015. Kostnaden
för detta beräknas uppgå till ca 14 MSEK.

För att nå de ovan angivna målet har Genovis styrelse, under förutsättning av
beslut på extra bolagstämma den 19 november beslutat om en nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid tre (3) befintliga aktier
berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs fyra
kronor och femtio öre (4,50) SEK. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka
med sammanlagt högst 2 104 100,8 SEK genom utgivandet av högst 5 260 252 aktier.
Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 8 416
403,6 SEK och antalet aktier till maximalt 21 041 009. Bolaget tillförs cirka
23,7 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till en (1) MSEK.
Emissionen innebär en utspädningseffekt om 25 procent för den som inte tecknar
sig för sitt fulla innehav i emissionen.

Nyemissionen omfattas till 36 procent av skriftliga teckningsförbindelser och är
därutöver garanterad till 64 procent av externa investerare.

Därutöver föreslår styrelsen att extra bolagsstämman fattar beslut om att
bemyndiga styrelsen att under förutsättning av fullteckning i
företrädesemissionen av högst 5 260 252 aktier vid ett eller flera tillfällen
besluta om emission av sammanlagt högst 1 350 000 aktier i Bolaget med eller
utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningskursen ska vara fyra
kronor och femtio öre (4,50) SEK, betalning för tecknade aktier ska erläggas
kontant med möjlighet för styrelsen att medge kvittning i efterhand.
Bemyndigandet ska gälla för tiden intill den 20 januari 2014. Skälet till
eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata
eventuella emissionsgaranters teckningsintresse inom ramen för utställda
emissionsgarantier.

Tidplan för nyemissionen

25 nov 2013   Sista dag för handel i Genovisaktien inklusive rätt att deltaga i
nyemissionen.

28 nov 2013   Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d v s de aktieägare
som är registrerade i Genovis aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för
deltagande i nyemissionen.

2 dec – 16 dec 2013   Teckningstid. Teckning med företrädesrätt sker genom
kontant betalning under teckningstiden. Anmälan av intresse om teckning kan ske
under hela teckningstiden.
Kallelse till extra bolagsstämma i Genovis AB

Aktieägarna i Genovis AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen
den 19 november 2013, kl. 16:30, Scheelevägen 2, Medicon Village i Lund.

16:00 – 16:25 Registrering

16:30 Årsstämman inleds

Efter stämman serveras en lättare förtäring

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7a. Beslut om företrädesemission

7b. Beslut om övertilldelningsoption

8. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i
beslut enligt punkten 7 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering
och verkställande därav.

9. Stämman avslutas.

Punkt 7a Beslut om nyemission

Styrelsens föreslår den extra bolagsstämman att fatta beslut om en nyemission
med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid tre (3) befintliga aktier
berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs fyra
kronor och femtio öre (4,50) SEK/aktie. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna
öka med sammanlagt högst

2 104 100,8 SEK genom utgivandet av högst 5 260 252 aktier. För det fall
samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt ska styrelsen besluta om
tilldelning av aktier till annan som tecknat utan stöd av företrädesrätt inom
ramen för nyemissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske
till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter varvid tilldelning ska
ske pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, i
andra hand till de som anmält intresse om att teckna aktier utan teckningsrätt,
pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i tredje hand till
garanterna pro rata i förhållande till deras ställda garanti.

Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 8 416
403,6 SEK och antalet aktier till maximalt 21 041 009. Bolaget tillförs cirka
23,7 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till en (1) MSEK.
Emissionen innebär en utspädningseffekt om 25 % för den som inte tecknar sig för
sitt fulla innehav i emissionen.

Tidplan för nyemissionen

25 nov 2013   Sista dag för handel i Genovisaktien inklusive rätt att deltaga i
nyemissionen.

28 nov 2013   Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d v s de aktieägare
som är registrerade i Genovis aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för
deltagande i nyemissionen.

2 dec – 16 dec 2013   Teckningstid. Teckning med företrädesrätt sker genom
kontant betalning under teckningstiden. Anmälan av intresse om teckning kan ske
under hela teckningstiden.

Punkt 7b Beslut om övertilldelningsoption

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga
styrelsen att under förutsättning av fullteckning i företrädesemissionen av
högst 5 260 252 aktier vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av
sammanlagt högst 1 350 000 aktier i Bolaget med eller utan företrädesrätt för
Bolagets aktieägare. Teckningskursen ska vara fyra kronor och femtio öre (4,50)
SEK, betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant med möjlighet för
styrelsen att medge kvittning i efterhand. Bemyndigandet ska gälla för tiden
intill den 20 januari 2014.

Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna
tillvarata eventuella emissionsgaranters teckningsintresse inom ramen för
utställda emissionsgarantier.

För giltigt beslut under punkt 7b krävs att stämmans beslut biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Rätt att delta i bolagsstämman

Rätt att delta i Genovis bolagsstämma har den aktieägare som dels är registrerad
den 13 november 2013 i den utskrift av aktieboken som förs av Euroclear Sweden
AB (tidigare VPC AB), dels anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman till
Genovis AB senast den 13 november 2013 kl.12.00.

Registrering i aktieboken

Endast ägarregistrerade innehav återfinns i den av Euroclear Sweden AB (tidigare
VPC AB) förda aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier
ska ha rätt att delta i bolagsstämman fordras att aktierna ägarregistreras.
Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller
fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering s.k.
rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 13 november 2013.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan ske:

  · per post till Genovis AB (publ), Box 790, 220 07 Lund
  · per telefon 046-10 12 30, per fax 046-12 80 20
  · per e-mail: info@genovis.com

Vid anmälan bör aktieägare uppge

  · namn/bolagsnamn och personnummer/registreringsnummer
  · adress och telefonnummer
  · namn och personnummer avseende eventuellt ombud/eventuellt medföljande
biträde/n

Handlingar inför bolagsstämman

Det fullständiga förslaget till beslut enligt punkten 7 ovan samt
fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress
Scheelevägen 2, postadress Box 790, 220 07 Lund och på bolagets hemsida
www.genovis.com från och med den 5 november 2013 och sänds till aktieägare som
så begär och uppger sin postadress.

Det antecknas att bolaget har 15 780 757 aktier och röster.

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enl. 7 kap 32 §

Lund i november 2013

Styrelsen, Genovis AB (publ)
För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, vd Genovis AB Tel: 046
-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com
OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa
tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och
diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen
består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och
säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som
underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots
utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används
inom medicinsk avbildning.

Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg fondkommission är
Certified Adviser åt Bolaget, tel 031-745 50 00