Cloetta förvärvar Nutisal – ett ledande företag inom torrostade nötter

Cloetta har ingått avtal om att förvärva Alrifai Nutisal AB, ett ledande svenskt
företag inom torrostade nötter. Förvärvet är ett led i Cloettas strategi att
bredda sitt produktsortiment inom Munchy Moments.
"Jag är mycket glad att meddela att vi tar ett stort steg inom ett nytt segment
på vår hemmamarknad genom förvärvet av Nutisal. Cloetta kommer nu att kunna
erbjuda sina kunder ett nytt Munchy Moment med ett etablerat varumärke på den
växande nötmarknaden. Cloettas starka distributionsnät i kombination med
marknadstillväxten inom segmentet borde ge förutsättningar för betydande
tillväxt framöver" säger Bengt Baron, VD för Cloetta.

“Jag är väldigt positiv inför Nutisals framtid. Jag är övertygad om att vi har
placerat verksamheten och varumärket i trygga händer. Detta är en fantastisk
möjlighet och jag är övertygad om att Cloetta kommer att säkerställa fortsatt
tillväxt för Nutisal i Sverige och på andra marknader”, säger Mohamed Rifai, VD
för Alrifai International Holding Ltd.

Förvärvet kommer att skapa lönsam tillväxt genom att bredda Cloetta till ett
närliggande segment, men kommer endast att generera begränsade synergier inom
försäljning, administration och logistik.

Förvärvet förväntas skapa en ytterligare försäljningstillväxt på koncernnivå om
ca 1 % under kommande år, samt generera extraordinära omstruktureringskostnader
om cirka 10 Mkr under 2014. Under 2014 kommer förvärvet att ha begränsad effekt
på Cloettas rörelseresultat eftersom bolaget är i en tillväxtfas. Förvärvet
förväntas ha positiv påverkan på vinst per aktie under 2015.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 110 Mkr som betalas kontant, med en
potentiell tilläggsköpeskilling baserad på resultatmål för Nutisal under 2016.
Tilläggsköpeskillingen uppgår till maximalt 300 Mkr kontant. Förvärvet kommer
att finansieras genom Cloettas befintliga kreditfaciliteter.

Alrifai Nutisal AB producerar och säljer torrostade nötter under varumärket
Nutisal, huvudsakligen inom segmentet för nötpåsar. Företaget bildades 2007 och
har en årlig omsättning om ca 200 Mkr och ca 60 anställda. Den svenska marknaden
står idag för ungefär hälften av försäljningen, men Nutisal säljs även i
Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien och i Benelux-länderna. Nutisal är det
näst största varumärket på nötmarknaden i Sverige. Nutisal distribueras
huvudsakligen genom egen försäljning i Sverige och genom distributörer på övriga
marknader.

Nutisals nötter är torrostade genom användandet av unika kunskaper och
teknologi. Torrostningen framhäver den "sanna" smaken av nötter och ger
produkterna en unik krispighet. Alla produkter produceras i en ny (etablerad
2007) fabrik i Helsingborg.

Säljare är Arval Holding Ltd, ett företag kontrollerat av Al Rifai Group, ett
ledande libanesiskt nötföretag med anor som går tillbaka till 1948. Al Rifai
Group ägs till 35% av Qatar First Bank.

Förvärvet förväntas slutföras i början av januari 2014.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9
december 2013 klockan 08.00.
Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden,
Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50
länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel
Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och
Sperlari. Cloetta har 10 fabriker i fem länder. Cloettas B-aktie handlas på
NASDAQ OMX i Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com