MÅ, MAR 17, 2014 17:31 CET
Sportamore offentliggör placering av nya aktier genom en riktad nyemission.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan.
Sportamore AB (publ) (”Sportamore”) har anlitat ABG Sundal Collier AB som
finansiell rådgivare och bookrunner för placering av högst 1 272 727 nya aktier
genom en riktad emission till internationella institutionella investerare och
kvalificerade investerare i Sverige.
Priset för de nya aktierna kommer att fastställas genom en bookbuilding-process,
och de nya aktierna kommer att tas upp till handel på NASDAQ OMX First North när
de har emitterats och registrerats. Bookbuilding kommer att påbörjas omedelbart.
Den riktade nyemissionen syftar till att stärka Sportamores balansräkning och
därvid möjliggöra investeringar i ytterligare tillväxt, inklusive olika
marknadsföringsaktiviteter ämnade att stärka bolagets position på dess
befintliga marknader samt finansiering av lager.
Den riktade nyemissionen förutsätter bland annat att Sportamores styrelse, efter
att bookbuilding-processen avslutas, beslutar att emittera nya aktier med stöd
av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2013. Skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för
bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen genom ett större institutionellt
inslag, men även att tillvarata möjligheten att på för bolaget attraktiva
villkor tillföra nytt kapital från starka investerare.
Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 17:31
den 17 mars 2014.
Styrelsen i Sportamore AB (publ)
För ytterligare information, besök www.sportamore.se/ir eller kontakta:
Johan Ryding, VD
Telefon: 0705 56 22 26
Jan Friedman, styrelseordförande
Telefon: 0705 61 24 22
Om Sportamore
Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande sportbutik på
nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1
maj 2010. I oktober, 2012 listades bolaget på NASDAQ OMX First North och under
2013 attraherade Sportamore över 20 miljoner besökare. Sportamore säljer cirka
17 000 produkter från 400 olika varumärken representerande mer än 30 olika
sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt
kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt
prisgaranti.
För mer information www.sportamore.se
Bolagets aktie är listad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Bolagets
Certified Adviser är Avanza Bank AB.
Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta
pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande
att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter
eller andra värdepapper i Sportamore.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong,
Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana
restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott
mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga
lagar i andra jurisdiktioner.
Sportamore offentliggör placering av nya aktier
| Source: Sportamore AB