Sportamore genomför framgångsrik riktad nyemission om 60,5 MSEK

TI, MAR 18, 2014 08:00 CET

Sportamore AB (publ) (”Sportamore”) offentliggör idag att bolaget har genomfört
en fulltecknad riktad nyemission av 1,1 miljoner nya aktier, vilket tillför
bolaget 60,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Nyemissionen, som beslutades av styrelsen den 18 mars 2014 med stöd av
bemyndigande från årsstämma den 7 maj 2013, omfattar 1 100 000 nya aktier och
har riktats till en begränsad krets internationella institutionella investerare
och kvalificerade investerare i Sverige till ett pris av 55 SEK per aktie genom
en bookbuilding-process.

Likviden från den riktade nyemissionen stärker Sportamores balansräkning och
möjliggör investeringar i ytterligare tillväxt, inklusive olika
marknadsföringsaktiviteter ämnade att stärka bolagets position på dess
befintliga marknader samt finansiering av lager.

”Vi är mycket nöjda med att ha lyckats attrahera intresse från institutionella
investerare och välkomnar dem som nya aktieägare. Transaktionen stärker
Sportamores finansiella ställning och möjliggör för oss att tillvarata de
tillväxtmöjligheter som marknaden erbjuder”, säger Johan Ryding, VD för
Sportamore.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser
det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen genom ett
större institutionellt inslag, men även att tillvarata möjligheten att på för
bolaget attraktiva villkor tillföra nytt kapital från starka investerare.

Teckningskursen har fastställts genom en sedvanlig bookbuilding-process.
Nyemissionen medför att antal aktier i Sportamore ökar med 1 100 000 aktier
från 7 276 778 aktier till totalt 8 376 778 aktier, och aktiekapitalet ökar
med 151 724,20 SEK från 1 003 693,91 SEK till totalt 1 155 418,11 SEK.
Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 13 procent. Betalning av de
tecknade aktierna skall ske senast den 21 mars 2014.

Rådgivare:
ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och bookrunner i samband med
nyemissionen.

Styrelsen i Sportamore AB (publ)

För ytterligare information, besök www.sportamore.se/ir eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Jan Friedman, styrelseordförande

Telefon: 0705 61 24 22
Om Sportamore
Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande sportbutik på
nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1
maj 2010. I oktober, 2012 listades bolaget på NASDAQ OMX First North och under
2013 attraherade Sportamore över 20 miljoner besökare.  Sportamore säljer cirka
17 000 produkter från 400 olika varumärken representerande mer än 30 olika
sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt
kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt
prisgaranti.

För mer information www.sportamore.se

Bolagets aktie är listad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Bolagets
Certified Adviser är Avanza Bank AB.


Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta
pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande
att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter
eller andra värdepapper i Sportamore.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong,
Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana
restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott
mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga
lagar i andra jurisdiktioner.