Information om företrädesemission i BrainCool AB

Nedanstående information är distribuerad genom Aktietorgets pressmedelandetjänst
för BrainCool AB. Efter utdelning till Dignitana AB:s aktieägare är BrainCool
inte längre ett dotterbolag till Dignitana. Information om BrainCool AB kommer
fortledes distribueras genom Aktietorget, men under en övergångsperiod, tom den
15 april kommer även Dignitana AB att distribuera information om BrainCool AB:s
verksamhet.
Företrädesemissionen inleds idag

Idag, den 27 mars 2014, inleds teckningstiden i BrainCool AB:s
företrädesemission inför notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och
med den 10 april 2014. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka
9,7 MSEK före emissionskostnader. I samband med företrädesemissionen kommer
BrainCool att delta i ett antal informationsträffar samt en webbhearing för att
informera om bolaget och dess framtidsplaner. Memorandum, folder samt
anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt finns att tillgå på
bolagets, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor
(www.braincool.org, www.aktietorget.se och www.sedermera.se).

Motiv för nyemission – produktutveckling samt kliniska studier

BrainCool planerar att utveckla en kylningsenhet för kliniska studier samt
genomföra bolagets delstudier i EuroHYP-studien med hjälp av kapitalet från
noteringsemissionen. Tiden för att utveckla CE-certifierade produkter för
kliniska studier bedöms till 6 – 9 månader från planerad notering på
AktieTorget.

Erbjudandet i sammandrag

  ·
Företrädesrätt: Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
var den 18 mars 2014 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter var den 19 mars 2014. Avstämningsdag för rätt att erhålla
teckningsrätter var den 21 mars 2014. För varje befintlig aktie erhölls en (1)
teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en
(1) ny aktie.

  ·
Teckningstid: 27 mars – 10 april 2014.

  ·
Teckningskurs: 2,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

  ·
Emissionsvolym: Högst 9 732 385 SEK före emissionskostnader. Lägst 2 800 000
aktier och högst 3 892 954 aktier.

  ·
Minsta teckningspost: Minsta teckningspost för teckning av aktier utan
företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) är 2 000 aktier.

  ·
Antal aktier innan nyemission: 11 678 862 aktier.

  ·
Värdering: Cirka 29 MSEK (pre-money).

  ·
Aktiens ISIN-kod: SE0005731833

Teckningsförbindelser och garantiteckning

BrainCool har erhållit skriftliga bindande teckningsförbindelser om totalt cirka
2,7 MSEK och garantiåtagande om 4 MSEK. Ingen ersättning utgår för dessa
åtagande.

Fullständiga villkor och anvisningar samt ytterligare information om
teckningsåtagande och garantiåtagande finns tillgängligt i bolagets memorandum.

Notering på AktieTorget

BrainCool är godkänt för notering på AktieTorget under förutsättning att
nyemissionen genomförs. Första dag för handel beräknas bli den 7 maj 2014.

- EuroHYP-studien genomförs för att kliniskt undersöka effekten av kylning vid
stroke och förväntas leda till en riktlinje för hur kylning av strokepatienter
ska genomföras i Europa. Att vi deltar i denna stora multicenterstudie är för
oss framförallt en validering av konceptet men kan också leda till att vi,
tillsammans med andra deltagare, får ett försprång på marknaden.

Kapitalet från nyemissionen kan ge oss förutsättningarna för att genomföra våra
delstudier i EuroHYP, säger Martin Waleij.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med
nyemissionen inför notering på AktieTorget.

Informationsträffar och webbhearing

  ·
Lund – 27 mars 2014 kl. 10.15 – 10.45 – Sedermeradagen på Medicon Village.

  ·
Nyköping – 1 april 2014 kl. 17.30 – Scandic City Nyköping, Brunnsgatan 31.

  ·
Stockholm – 2 april 2014 kl. 12.00 – Investerarlunch på Scandic Anglais Hotell i
Stockholm.

  ·
Uppsala – 3 april 2014 kl. 18.00 – Salagatan 18 A (gamla polishuset).

  ·
Webbhearing på AktieTorgets hemsida – 7 april 2014 kl.
10.00, www.aktietorget.se.

För anmälan till eller ytterligare information om informationsträffarna,
vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission på e-post: anmalan@sedermera.se eller på telefon: 0431
-47 17 00.

Frågor om nyemissionen

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information

Martin Waleij

Telefon: 046 – 16 30 92

E-post: info@braincool.org
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska
system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid
cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap® -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en
mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som
tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv
livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser
Bankaktiebolag som Certified Advisor.