D. Carnegie & Co:s erbjudande av aktier övertecknat – handel på First North inleds idag

D. Carnegie & Co AB (publ):s (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) erbjudande av
B-aktier riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige samt
utvalda institutionella investerare utanför Sverige (”Erbjudandet”) har
avslutats. Intresset har varit stort och Erbjudandet övertecknades flera gångar.
Emissionskursen har fastställts till 39 SEK per aktie. Bolagets B-aktie handlas
från och med i dag vid NASDAQ OMX First North (”First North”).
D. Carnegie & Co är ett renodlat fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Stockholmsregionen, utanför stadskärnan. Bolagets affärsmodell består i att
förvalta och förädla fastigheter samt utveckla byggrätter i befintligt
fastighetsbestånd och därigenom skapa värdetillväxt.

Erbjudandet i korthet:

  · Det slutliga priset i Erbjudandet har fastställts till 39 SEK per aktie,
motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna av D. Carnegie & Co om
1 656 MSEK efter Erbjudandet.[1] (http://#_ftn1) Erbjudandet innebär att
15 384 615 nya B-aktier ges ut i Bolaget.

  · För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har
Bolaget utfärdat en övertilldelningsoption till ABG Sundal Collier AB (”ABG
Sundal Collier”) att placera ytterligare aktier i Bolaget motsvarande upp till
90 MSEK eller 15 procent av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
Övertilldelning har tillämpats med dess maximala volym, vilket innebär att
ytterligare 2 307 692 B-aktier kan komma att emitteras av Bolaget om
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

  · Det totala värdet av Erbjudandet inklusive övertilldelning uppgår till 690
MSEK före emissionskostnader. Under antagande att Övertilldelningsoptionen
utnyttjas till fullo tillförs Bolaget således 690 MSEK före emissionskostnader.

  · Genom Erbjudandet tillförs D. Carnegie & Co cirka 2 800 nya aktieägare.

  · Handel i D. Carnegie & Co:s B-aktie på First North inleds idag den 9 april
2014 under kortnamnet DCAR.

  · Efter Erbjudandet, under antagande att Övertilldelningsoptionen utnyttjas
till fullo, ökar antalet B-aktier från 21 706 703 till 39 399 010 och därigenom
det totala antalet aktier i Bolaget från 27 076 569 till 44 768 876, vilket
motsvarar en utspädning om cirka 40 procent av kapitalet respektive cirka 27
procent av rösterna i Bolaget. Om Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas ökar
antalet B-aktier från 21 706 703 till 37 091 318 och därigenom det totala
antalet aktier i Bolaget från 27 076 569 till 42 461 184, vilket motsvarar en
utspädning om cirka 36 procent av kapitalet respektive cirka 24 procent av
rösterna i Bolaget.

  · Styrelsen har beslutat om en riktad nyemission med stöd av bemyndigande från
bolagsstämman i D. Carnegie & Co den 17 mars 2014 i syfte att leverera de B
-aktier som tilldelats i Erbjudandet.

  · Vid tilldelningen har styrelsen, i enlighet med Erbjudandets villkor,
prioriterat befintliga aktieägare, undantaget huvudägarna.

  · I syfte att möjliggöra leverans av B-aktier innan registrering av de
nyemitterade aktierna skett hos Bolagsverket, och därigenom påbörja handel med B
-aktierna idag har ABG Sundal Collier lånat befintliga B-aktier av Bolagets
huvudägare Kvalitena AB (publ) och Frasdale International B.V.

Ulf Nilsson, VD, kommenterar:

"Intresset för D. Carnegie & Co har varit stort hos såväl välrenommerade svenska
och internationella institutioner som privata svenska placerare och vi gläds åt
att välkomna cirka 2 800 nya aktieägare. Glädjande är också att många av våra
befintliga aktieägare valt att följa med på bolagets fortsatta resa. Med
noteringen får vi kapital till nya fastighetsinvesteringar vilket kommer ge
ytterligare utväxling på vår beprövade affärsmodell.”

Knut Pousette, styrelseordförande, kommenterar:

”Vi ser nu fram emot att fortsätta utveckla bolaget i en noterad miljö, med
ambitionen att ta steget till Stockholmsbörsens huvudlista inom ett år. Som
noterat bolag får vi tillgång till förmånligare lånefinansiering och med en
förstärkt kapitalbas ser vi goda förutsättningar att minst fördubbla vårt
fastighetsbestånd de närmaste två åren.”

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och
förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband
med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och
kostnadseffektivt tack vare den beprövade renoveringsmetoden BosystemTM.
Renoveringsmodellen är uppskattad av såväl hyresgäster som Hyresgästföreningen,
eftersom lägenheterna blir attraktivt renoverade och ingen tvingas flytta mot
sin vilja.

I början av 2014 överförde Stendörren sina bostadsfastigheter till D. Carnegie &
Co som därmed blev ägare till ett fastighetsbestånd beståendes av förädlingsbara
bostadsfastigheter i Stockholms tillväxtområden (miljonprogram). Marknadsvärdet
uppgick per 31 december 2013 till 2 929 MSEK och det totala hyresvärdet bedömdes
uppgå till 287 MSEK årligen. Den ekonomiska uthyrningsgraden är hög med
obefintlig vakans. D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd kan indelas i sex
geografiska områden: Bromsten, Spånga, Kista, Flemingsberg, Vårberg samt
fastigheter och byggrätter i Solna och Tyresö.

Rådgivare

ABG Sundal Collier har agerat lead manager och book runner och Avanza och
Nordnet retail selling agents i samband med Erbjudandet. G&W Fondkommission har
agerat finansiell rådgivare inför listningen på First North och är utsedd till
Certified Adviser (CA). Bolaget har vidare anlitat Vinge som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co AB +46 (0)8 121 317 00

Knut Pousette, Ordförande, D. Carnegie & Co AB +46 (0)8 121 317 00

Mer information finns även tillgänglig på www.dcarnegie.se

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att
ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Prospektet kommer inte att
distribueras och får inte heller postas eller på annat sätt distribueras eller
sändas till eller i något land där detta skulle kräva att sådana ytterligare
åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det
landet. De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats och kommer
inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess
nuvarande lydelse (”Securities Act”), inte heller i enlighet med motsvarande
lagar i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat
land än Sverige och får inte erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller
indirekt, inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika eller sådant annat land där ytterligare åtgärder i form av
registrering krävs, eller till personer med hemvist där.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://#_ftnref1) Exklusive eventuellt utnyttjande av
Övertilldelningsoptionen.
Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag som äger, förädlar och utvecklar
fastigheter och projekt med inriktning på bostäder i Storstockholmsområdet och
andra tillväxtområden. Fastighetsbeståndet värderas till knappt 3 miljarder
kronor och består av cirka 280 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Bolaget förvaltar
beståndet under varumärket Stendörren och har en beprövad modell, Bosystem™, för
successiv och effektiv renovering av fastigheterna. D. Carnegie & Co är sedam
2014 noterat på NASDAQ OMX First North. www.dcarnegie.se