Svenska Handelsbanken AB (publ) - utstedelse af aktieindekserede obligationer "Kinesiske Aktier 2018"

Svenska Handelsbanken AB (publ) udsteder aktieindekseret obligationslån
Svenska Handelsbanken AB (publ) (SHB) udsteder et nyt aktieindekseret
obligationslån, hvor afkastet relateres til kursudviklingen i en kurv sammensat
af ti aktier. Obligationerne har en løbetid på fire og et halvt år og indfries
ved udløb som minimum til kurs 100.

SHB udsteder et nyt aktieindekseret obligationslån, ”Kinesiske Aktier 2018”
(ISIN DK0030340385). Obligationerne oppebærer ingen kuponrente, men indfries ved
udløb til en kurs, der relateres til den eventuelle positive udvikling i en
ligevægtet underliggende aktiekurv. Den underliggende aktiekurv er sammensat af
ti kinesiske aktieselskaber. Ved beregningen af Indfrielseskursen er der fastsat
et Kursloft og en Bundgrænse for kursudviklingen i de enkelte aktier, der indgår
i den underliggende kurv. Bundgrænsen er fastsat til 25 %, og fald der er større
end 25 % (målt i forhold til aktiernes Startkurs) medgår ikke ved beregningen af
Indfrielseskursen. På samme måde vil kursstigninger, der overgår Kursloftet ikke
medgå i beregningen af Indfrielseskursen. Kursloftet vil blive endeligt fastlagt
den 4. juni 2014 og vil som minimum udgøre 40 %.

Obligationerne har en løbetid på fire og et halvt år, udstedes til kurs 110 og
indfries ved forfald som minimum til kurs 100.

Obligationslånet er arrangeret af Garanti Invest A/S og udbydes til salg gennem
udvalgte Garanti Invest pengeinstitutter.

Tegning af obligationerne finder sted i perioden fra den 19. maj 2014 til den
30. maj 2014, begge dage inklusive. Størrelsen af den initiale udstedelse vil
blive fastsat ved tegningsperiodens udløb, men vil, for at udstedelsen bliver
gennemført, som minimum udgøre nominelt DKK 10 millioner med et Kursloft på
minimum 40 %.

Obligationerne er på forhånd godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ
OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 26. juni 2014 og vil blive
registreret i VP SECURITIES A/S.

Der er i forbindelse med udstedelsen udarbejdet et prospektmateriale, herunder
såkaldte ”Slutliga Villkor”, som fra d.d. kan rekvireres ved henvendelse til
Danske Andelskassers Bank A/S samt Garanti Invest pengeinstitutterne. Slutliga
Villkor vil desuden være tilgængeligt via internettet på adressen www.garanti
-invest.dk.

For yderligere information, kontakt venligst vicedirektør Thomas Valentiner på
tlf. 38 41 42 50.

Med venlig hilsen

Garanti Invest A/S

Arrangør