IMPACT COATINGS AB GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 22 MKR

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller
Sydafrika .

  · Styrelsen för Impact Coatings AB (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) har,
med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 april 2014, beslutat om
nyemission om 22,2 Mkr med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

  · Nyemissionen genomförs för att säkerställa Bolagets finansiella ställning
fram tills dess affärsverksamheten genererar ett positivt kassaflöde.

  · Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp
till 80% av emissionsbeloppet, motsvarande 17,7 Mkr.

  · Aktieägare i Impact Coatings erhåller en (1) teckningsrätt för varje på
avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till
teckning av en (1) ny aktie.

  · Teckningskursen är fastställd till 2,20 kronor per aktie.

  · Anmälningsperioden kommer att inledas den 30 maj 2014 och pågår fram till
och med den 13 juni 2014.
Bakgrund och motiv

Styrelsen för Impact Coatings har beslutat att genomföra en nyemission med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare med det huvudsakliga motivet att
säkerställa Bolagets finansiella ställning fram tills dess att
affärsverksamheten genererar ett positivt kassaflöde.

Impact Coatings har investerat betydande belopp i utveckling och marknadsföring
av sin teknologi för tunnfilmsbeläggning. Teknologin representerar för vissa
industrisektorer en viktig framtidslösning och många företag planerar för ett
teknikskifte. Den tidskrävande positioneringen inför detta har dock urholkat
Impact Coatings finanser, som nu behöver förstärkas för att exploatera
befintliga affärsmöjligheter.

Det är framförallt Bolagets beläggningssystem för Lean-PVD som nu står inför en
bredare kommersialisering i närtid. En rad marknadsföringsinsatser har skapat
ett kontinuerligt flöde av förfrågningar från företag som använder PVD idag och
som nu efterfrågar mer kapacitet. De intresserar sig för Impact Coatings
lösningar därför att de, bättre än konkurrerande system, möjliggör ett Lean
-organiserat produktionsflöde av komponenterna.

Samtidigt utvecklas Bolagets långsiktiga satsning på beläggning av bränsleceller
mycket bra. Potentialen för den typ av ytbeläggning Impact Coatings kan erbjuda
blir alltmer bekräftad, likaså prestandan på de beläggningar Bolaget erbjuder
samt Bolagets teknologi för storskalig framställning av dessa.

Bolaget avser att med hjälp av föreliggande nyemission exploatera de
affärsmöjligheter som föreligger i närtid inom Lean-PVD och därigenom skapa ett
löpande intäktsflöde. För den långsiktiga satsningen på bränsleceller planeras
finansiering genom att bjuda in industriella och finansiella partners för
delägande i bränslecellsverksamheten.

Emissionsvillkor
Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 27 maj 2014.
Varje befintlig aktie i Impact Coatings berättigar till en (1) teckningsrätt.
Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskursen är fastställd till 2,20 kronor per aktie. Den totala
emissionslikviden uppgår till högst 22,2 Mkr före emissionskostnader.
Teckningsperioden löper från och med den 30 maj 2014 till och med den 13 juni
2014.

Eftersom det totala emissionsbeloppet understiger 2,5 MEUR kommer inte något
prospekt att upprättas eller registreras hos Finansinspektionen. Istället kommer
ett informationsmemorandum att upprättas och tillhandahållas på
www.impactcoatings.se.

Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall i första hand erbjudas till
aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt, där
aktierna skall fördelas pro rata i förhållande till hur många aktier respektive
aktieägare tecknat med stöd av företrädesrätt, därutöver erbjuds allmänheten att
teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Emissionsgaranti
Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp
till 80% av emissionsbeloppet, motsvarande 17,7 Mkr. För det fall nyemissionen
tecknas (med och utan företrädesrätt) till ett belopp understigande 80% av
emissionsbeloppet förbinder sig garanterna att teckna mellanskillnaden mellan
80% och det belopp som tecknats (med och utan företrädesrätt) i nyemissionen.

Tidplan för företrädesemissionen

Informationsmemorandum
offentliggörs                                                 omkring den 29 maj
2014

Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen             22
maj 2014

Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen          23
maj 2014

Avstämningsdag för deltagande i
nyemissionen                                      27 maj 2014

Handel i teckningsrätter
                                                                        30 maj –
10 juni 2014

Handel i betalda tecknade aktier
(BTA)                                                  30 maj 2013 till dess
emissionen registreras vid Bolagsverket

Teckningstid i nyemissionen
                                                                 30 maj – 13
juni 2014

I övrigt hänvisar Impact Coatings till det kommande informationsmemorandumet
avseende företrädesemissionen.

Finansiell rådgivare

Remium Nordic AB agerar finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med
företrädesemissionen.

För mer information

Torsten Rosell, Styrelseledamot och COO

Telefon 013-359 952, 070-512 61 09

torsten@impactcoatings.se

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya
Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med
sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära
brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom den
informationsbroschyr som Bolaget avser att offentliggöra omkring den 29 maj
2014.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna
kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och
får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till
person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada.
Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD
ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller
och keramer.

Företagets huvudprodukt är beläggningsmaterialet Silver MaxPhase™, som kan
ersätta guld på elektriska kontakter. För rationell industriell applicering av
materialet, har beläggningssystemen ReelCoater™, InlineCoater™ och PlastiCoater™
utvecklats. Dessa kan även användas för applicering av andra material för t ex
dekorativa och optiska applikationer.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och
fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av
produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie
handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets certified adviser är
Remium Nordic AB.