Delårsrapport januari – mars 2014

Första kvartalet (jan – mars 2014)*

  · Hyresintäkterna uppgick till 21,2 mkr (n.a.)
  · Driftsnettot uppgick till 7,5 mkr (n.a.)

  · Resultatet efter skatt uppgick till 26,2 mkr (n.a.)
  · Vinst per aktie uppgick till 0,97 kr

Väsentliga händelser under kvartalet

  · Den 11 februari offentliggjordes att Per-Axel Sundström utsetts till CFO i
D. Carnegie & Co

  · Den 27 februari fullföljdes förvärvet av fastighetsportfölj om cirka 3
miljarder kronor

  · Extra bolagsstämma hölls den 17 mars 2014

  · Erbjudande av B-aktier inför notering på NASDAQ OMX First North genomfördes
mellan 27 mars och 8 april

Väsentliga händelser efter kvartalet

  · D. Carnegie & Co:s erbjudande av aktier övertecknades, bolaget tillförs 600
miljoner kronor – handel på NASDQ OMX First North inleddes 9 april
  · Den 16 april offentliggjordes att D. Carnegie & Co och HBs ii inlett
förhandlingar avseende sammanslagning av sina fastighetsbestånd
  · Den 28 april förvärvade D. Carnegie & Co två fastigheter av HSB Stockholm

  · Den 12 maj offentliggjordes att hela övertilldelningsoptionen i samband med
bolagets notering nyttjats – bolaget tillförs 90 miljoner kronor

Kommentar från VD

D. Carnegie & Co – Renodlat bostadsbolag med sikte på fortsatt tillväxt

Det första kvartalet 2014 har varit synnerligen händelserikt för D. Carnegie &
Co. Efter en lång tids arbete genomfördes slutligen den affär som gav bolaget en
ny verksamhetsinriktning och början på en ny spännande fas.

Den 27 februari förvärvade vi ett fastighetsbestånd till ett värde av cirka 3
miljarder kronor från Stendörren. Denna rapport innefattar därmed endast en
månad (mars) med operativ verksamhet. I samband med förvärvet blev vi ett bolag
med tydlig inriktning på̊ bostäder och ett attraktivt fastighetsbestånd. Siktet
är från start inställt på̊ förvärv av nya fastigheter, men också̊ förädling av
befintligt bestånd samt utveckling av intressanta projekt – de tre grund
-bultarna i vår affärsidé. Själva fastigheterna är strategiskt belägna, i så
kallade miljonprogramområden, och efterfrågan på̊ dessa bostäder har ökat i takt
med bostadsbristen. Vi känner ett starkt engagemang för att bidra till en
gynnsam utveckling av dessa områden, samtidigt som vi naturligtvis ser den
affärsmässiga potentialen.

I mars tog vi nästa steg då styrelsen beslutade om en notering av bolagets
aktier på̊ NASDAQ OMX First North, och den 9 april i år inleddes handeln i
bolagets aktie. Den nyemission som genomfördes i samband med detta inbringade
totalt 690 Mkr före transaktionskostnader, inklusive övertilldelningsoption.
Intresset från investerare var mycket stort och erbjudandet övertecknades flera
gånger och vi fick 2 700 nya aktieägare. Vi är givetvis tacksamma för detta
förtroende och då vi har många intressanta affärsmöjligheter framöver är vi
övertygade om att vi ska kunna ge god avkastning till våra aktieägare.

En sådan möjlighet har uppenbarat sig redan. Den 15 april tecknade vi en
avsiktsförklaring att förvärva cirka 9 000 lägenheter från en norsk-svensk
fondstruktur som, om affären realiseras, skulle göra D. Carnegie & Co till det
största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige.

ULF NILSSON
VD för D. Carnegie & Co
För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD +46 (0)8 121 317 00

Per-Axel Sundström, CFO +46 (0)8 121 317 00
Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag som äger, förädlar och utvecklar
fastigheter och projekt med inriktning på bostäder i Storstockholmsområdet och
andra tillväxtområden. Fastighetsbeståndet värderas till knappt 3 miljarder
kronor och består av cirka 280 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Bolaget förvaltar
beståndet under varumärket Stendörren och har en beprövad modell, Bosystem™, för
successiv och effektiv renovering av fastigheterna. D. Carnegie & Co är sedam
2014 noterat på NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Adviser är G&W
Fondkommission. www.dcarnegie.se