Midway Holding – konvertibelemissionen övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT,
I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.
Konvertibelemissionen i Midway Holding är nu avslutad. Totalt tecknades cirka 96
procent av emissionen med stöd av teckningsrätter och cirka 39 procent utan stöd
av teckningsrätter. Emissionen övertecknades därmed med cirka 35 procent. Besked
om tilldelning av konvertibler tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att
utsändas inom kort.

Genom konvertibelemissionen tillförs Midway Holding cirka 98 miljoner kronor,
före emissionskostnader. Konvertiblerna beräknas börja handlas på NASDAQ OMX
Stockholm omkring den 9 juli 2014.

Det konvertibla förlagslånet löper med en årlig ränta om sex procent.
Konvertibelinnehavare har rätt att under perioden 1 juli 2014 – 31 maj 2019
konvertera hela eller delar av sin konvertibla fordran till nya A- respektive B
-aktier i bolaget till en konverteringskurs om 20 kronor. Förlagslånet förfaller
till betalning den 30 juni 2019 i den mån det inte konverterats dessförinnan.


Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i
Midway Holding. Konvertibelemissionen riktar sig inte till aktieägare eller
andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande
i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra
åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga
konvertibler, BTU, teckningsrätter, aktier eller andra värdepapper utgivna av
Midway Holding har registrerats eller kommer att registreras enligt United
States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon
delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga konvertibler,
BTU, teckningsrätter, aktier eller andra värdepapper utgivna av Midway Holding
överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering. Konvertibelemissionen riktar sig
endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till
professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande
lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas. Anmälan
om teckning och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående kan komma att
anses ogiltig.

Denna information lämnades för offentliggörande den 3 juni 2014, kl. 08:30.

Malmö den 3 juni 2014
Midway Holding AB (publ)