Svenska Handelsbanken AB (publ) - udstedelse af aktieindekserede obligationer ”Kinesiske Aktier 2018”

Svenska Handelsbanken AB (publ) afsluttede planmæssigt tegningen af de
aktieindekserede obligationer ”Kinesiske Aktier 2018” (ISIN DK0030340385) fredag
den 30. maj 2014.
Som Arrangør skal Garanti Invest på vegne af Svenska Handelsbanken AB (publ)
meddele, at der i alt blev tegnet for et beløb svarende til nominelt DKK
79.500.000. Tegningen er foretaget af en bred kreds af investorer via Garanti
Invest pengeinstitutterne.

Kursloftet på obligationerne blev fastlagt onsdag den 4. juni 2014 på baggrund
af de aktuelle markedsvilkår. Kursloftet er således blevet fastlagt til 48 %.
Med reference til det offentliggjorte prospektmateriale, kan det endvidere
oplyses, at vilkårene er fastlagt på baggrund af en implicit optionspræmie på
7,60 % samt en implicit værdi af nulkuponelementet på 96,4 %. Øvrige
omkostninger andrager 6,0 % i alt.

Såvel tegningsbeløb som kursloftet ligger inden for de på forhånd fastsatte
grænser, hvorfor Svenska Handelsbanken AB (publ) har besluttet at udstede
obligationer svarende til det tegnede nominelle beløb. Obligationerne vil blive
optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra og med den 26. juni 2014.

Startkurserne på de Underliggende Aktier vil blive fastlagt i henhold til det
offentliggjorte prospektmateriale dateret 6. maj 2014, og vil efterfølgende
blive meddelt investorerne.

For yderligere information, kontakt venligst vicedirektør Thomas Valentiner på
tlf. 38 41 42 50.

Med venlig hilsen

Garanti Invest A/S

Arrangør