Acando AB (publ) (”Acando”), lämnar härmed ett rekommenderat erbjudande att
förvärva samtliga aktier i Connecta AB (publ) (”Connecta”). Acando erbjuder
aktieägarna i Connecta att för varje tre (3) befintliga aktier i Connecta
erhålla tio (10) nya aktier av serie B i Acando (”Erbjudandet”). Connectas
aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm (”NASDAQ OMX”).
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS
ELLER DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA
ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL PERSONER I DESSA
LÄNDER ELLER TILL PERSONER I NÅGOT ANNAT LAND, VILKAS DELTAGANDE FÖRUTSÄTTER
YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM
FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
”Kombinationen av Connecta och Acando drivs av både industriell och finansiell
logik, och därigenom skapas en ledande nordisk konsultorganisation med goda
möjligheter för fortsatt expansion” säger Ulf J. Johansson, styrelseordförande i
Acando.
”Genom att kombinera kompetenser, erfarenheter och erbjudanden från Acando och
Connecta skapas en förmåga att leverera allt större projekt med en allt högre
grad av kombinerade erbjudanden i en allt mer krävande omvärld. Med
komplementära kund- och industrifokus skapas dessutom omedelbara möjligheter
till korsförsäljning och ytterligare värdeskapande hos existerande kunder.
Större och mer utmanande projekt skapar även utrymme för medarbetare att utmanas
och utvecklas i en organisation som fortsätter attrahera de allra bästa
konsulterna” säger Carl-Magnus Månsson, VD och koncernchef i Acando.
Sammanfattning
· Styrelsen i Acando anser att det finns industriella och finansiella motiv
till Erbjudandet. Styrelsen ser korsförsäljningsmöjligheter och värden i att
kunna leverera både större projekt och en högre grad av kombinerade erbjudanden.
Tillsammans skapar Acando och Connecta en bättre positionering i de allt fler
nya större projekt som drivs av en ökad efterfrågan på marknaden och
investeringsklimat i den svenska industrin. Kostnadssynergier väntas främst inom
koncernövergripande administration. Acando bedömer att de totala
kostnadssynergierna uppgår till cirka 25 miljoner kronor årligen med effekt från
och med 2015.
· Acando erbjuder för varje tre (3) befintliga aktier i Connecta tio (10) nya
aktier av serie B i
Acando.[1] (http://file///C:/Users/secarlin/Desktop/Acando_Connecta_140609.docx#
_
ftn1)
· Erbjudandet innebär en premie om cirka 26,9 procent jämfört med den
volymviktade genomsnittliga betalkursen för Connectas aktie på NASDAQ OMX under
de senaste 60 dagarna fram till och med den 5 juni 2014 om 36,39
kronor.[2] (http://file///C:/Users/secarlin/Desktop/Acando_Connecta_140609.docx#
_
ftn2) Jämfört med den senaste betalkursen om 36,00 kronor per aktie för Connecta
på NASDAQ OMX den 5 juni 2014, den sista handelsdagen före Erbjudandets
offentliggörande, innebär Erbjudandet en premie om cirka 28,2
procent.[3] (http://file///C:/Users/secarlin/Desktop/Acando_Connecta_140609.docx
#
_ftn3)
· Styrelsen i Connecta rekommenderar enhälligt Connectas aktieägare att
acceptera Erbjudandet.
· Livförsäkringsbolaget Skandia, Fjärde AP-fonden och TIKK2 AB, till
majoriteten ägt av tidigare lednings- och nyckelpersoner i Connecta, som
tillsammans representerar 27,4 procent av aktiekapitalet och rösterna i
Connecta, har uttalat att de anser att detta är en industriellt riktig affär och
ställer sig positiva till Erbjudandet.
· Acceptperioden för Erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 16 juni 2014
och avslutas omkring den 7 juli 2014.
· Vid full anslutning till Erbjudandet, innebär Erbjudandet en
utspädningseffekt för Acandos befintliga aktieägare om cirka 32,4 procent av
aktiekapitalet och 24,8 procent av rösterna.
· Styrelsen i Acando har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att
fatta beslut om att bemyndiga styrelsen i Acando att besluta om nyemission av
aktier av serie B att användas som vederlag för förvärv av aktier i Connecta i
enlighet med Erbjudandet. Stämman kommer att hållas den 2 juli 2014. Aktieägare
i Acando, som tillsammans representerar cirka 24,3 procent av aktierna och cirka
43,7 procent av rösterna i Acando, har förbundit sig att vid den extra
bolagsstämman rösta för det föreslagna bemyndigandet.
Bakgrund och motiv för Erbjudandet
Connecta är ett konsultbolag som kombinerar affärsstrategi och genomförandekraft
inom Management Consulting, Enterprise Consulting och Digital Consulting med
branschkunskap och förmåga inom nya tekniska områden. Connecta har även tre
specialiserade verksamheter i separata koncernbolag; Tarento för förvaltning och
bestshore, Techta för infrastrukturexpertis samt Titan IT för
kompetensförsörjning inom IT. Connecta omsatte 724 miljoner kronor under 2013
och hade vid årets utgång 727 anställda fördelade på kontor i Sverige (Stockholm
och Malmö), Lettland och Indien.
Den nuvarande efterfrågan på marknaden öppnar för allt fler projektbaserade
leveranser och allt mer komplexa lösningar efterfrågas för att möta kraven på
effektivisering, innovation och nya affärsmodeller. Att kunna erbjuda ett
komplett utbud av kompetenser genom integrerade leveranser mellan Management
Consulting, Enterprise Solutions och Digital Solutions i allt större omfattning
skulle utgöra en tydlig konkurrensfördel i dagens marknad.
Det är Acandos bedömning att en kombination av Acando och Connecta skulle
placera den nya sammanslagna enheten som det ledande konsultföretaget i Sverige,
med en unik position när det gäller erfarenhet, storlek och helhetserbjudanden.
· Acando bedömer att en ledande position skulle nås inom Management
Consulting, Strategisk IT, SAP och MS Dynamics samt en tydligt ledande position
inom flera lösningsområden inom Digital Solutions.
· Connectas starka positioner inom branscher såsom offentlig sektor, handel
och TIME är ett bra komplement till Acandos styrka inom områden som
tjänsteproducerande bolag, tillverkande industri och automotive. En större volym
kommer att möjliggöra och rationalisera en snabbare uppbyggnad av tydlig
industrivertikal kompetens vilket bedöms vara en framgångsfaktor.
· Inom Acando saknas för närvarande en partner som kompletterar både
projektleveranser och Application Management med resurser och tjänster från
lågkostnadsområden. Connecta/Tarento kommer att erbjuda en intressant möjlighet
att ytterligare utnyttja en växande Application Management-kundbas för Acando
-koncernen.
· Den nya sammanslagna enheten väntas skapa en solid plattform för att
framgångsrikt fortsätta utveckla verksamheten utanför Sverige och utnyttja
Acandos nuvarande internationella närvaro med den nya kombinerade svenska enhet
som en kompetens- och referenskälla.
· Den nya koncernen förväntas ha en stark soliditet och balansräkning som
möjliggör en god tillgång till kapitalmarknaderna för att finansiera fortsatt
tillväxt.
· En starkare ställning väntas också skapa mer intressanta projektmöjligheter
för konsulter, fler möjligheter till karriärutveckling och ett större
marknadserkännande vilket i sig skapar ett starkare varumärke, både hos kunder
och framtida anställda.
· Det är Acandos bedömning att en kombination av Acando och Connecta skulle
frigöra en betydande marknadspotential och skapa en viktig kraft på den nordiska
konsultmarknaden samt skapa attraktiva värden för företagens kunder, anställda
och aktieägare.
Syftet med Erbjudandet och en kombination av Acando och Connecta är att skapa
ett starkt nordiskt konsultföretag med en ledande position i Sverige. Avsikten
är att integrera företagens verksamheter i syfte att skapa mervärde för kunder,
medarbetare och aktieägare.
Acando värdesätter högt den kompetens som Connectas ledning och medarbetare
besitter. Acando förutser i närtid endast begränsade effekter av Erbjudandets
genomförande för Connectas ledning och anställda, vad avser såväl anställning
som sysselsättning, och de platser där Connecta bedriver verksamhet.
Erbjudandet
Acando erbjuder varje aktieägare i Connecta att för varje tre (3) befintliga
aktier i Connecta erhålla tio (10) nya aktier av serie B i
Acando.[4] (http://file///C:/Users/secarlin/Desktop/Acando_Connecta_140609.docx#
_
ftn4) Baserat på betalkursen för en aktie av serie B i Acando om 13,85 kronor
den 5 juni 2014, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande,
motsvarar Erbjudandet ett värde om cirka 46,17 kronor per aktie i Connecta. Det
totala budvärdet för samtliga aktier i Connecta uppgår till cirka 480 miljoner
kronor.[5] (http://file///C:/Users/secarlin/Desktop/Acando_Connecta_140609.docx#
_
ftn5)
Erbjudandet innebär en premie om cirka 26,9 procent jämfört med den volymviktade
genomsnittliga betalkursen för Connectas aktie på NASDAQ OMX under de senaste 60
dagarna fram till och med den 5 juni 2014 om 36,39
kronor.[6] (http://file///C:/Users/secarlin/Desktop/Acando_Connecta_140609.docx#
_
ftn6) Jämfört med den senaste betalkursen om 36,00 kronor per aktie för Connecta
på NASDAQ OMX den 5 juni 2014, den sista handelsdagen före Erbjudandets
offentliggörande, innebär Erbjudandet en premie om cirka 28,2
procent.[7] (http://file///C:/Users/secarlin/Desktop/Acando_Connecta_140609.docx
#
_ftn7)
Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandets genomförande.
Endast hela aktier av serie B i Acando kommer att ges ut till aktieägare i
Connecta som accepterar Erbjudandet. Fraktioner av aktier kommer att läggas
samman och säljas genom Acandos försorg på marknaden för berörda VP
-kontoinnehavares räkning och ersättningen kommer därefter att fördelas mellan
dessa i förhållande till storleken på respektive VP-kontoinnehavares fraktion av
en aktie.
Connecta har emitterat teckningsoptioner inom ramen för dess incitamentsprogram
för bolagets anställda. Erbjudandet omfattar inte dessa teckningsoptioner, utan
Acando kommer istället att tillse att teckningsoptionsinnehavarna ges en skälig
behandling utanför Erbjudandet. Kontant ersättning kommer att erbjudas
innehavarna av teckningsoptioner av serie 2012/2017 samt till innehavarna av
teckningsoptioner av serie 2013/2018. Därutöver kommer Acando att erbjuda vissa
ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Connectakoncernen, som
efter Erbjudandet kommer att vara anställda i Acandokoncernen, ett nytt
incitamentsprogram att ersätta Connectas nuvarande incitamentsprogram och
föreslår därför den extra bolagsstämman den 2 juli 2014 att besluta om att
införa ett nytt aktiesparprogram i Acando, se kallelse till den extra
bolagsstämman som kommer att offentliggöras i separat pressmeddelande idag.
Teckningsoptionerna av serie 2011/2016 kommer att lämnas utan avseende mot
bakgrund av deras försumbara värde.
Rekommendation från styrelsen i Connecta
Styrelsen i Connecta rekommenderar enhälligt Connectas aktieägare att acceptera
Erbjudandet, se separat pressmeddelande från Connectas styrelse.
Finansiell påverkan för Acando
Förvärvet av Connecta genom Erbjudandet bedöms ha en väsentlig påverkan på
Acandos finansiella ställning och resultat. Den sammanslagna enheten bedöms få
en årlig omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor, varav 1,5 miljarder kronor i
Sverige. Acandos avsikt är att integrera de båda bolagens verksamhet i syfte att
skapa mervärde för kunder, medarbetare och aktieägare. Kostnadssynergier väntas
främst inom IR och koncernövergripande administration. Acando bedömer att de
totala kostnadssynergierna uppgår till cirka 25 miljoner kronor årligen med
effekt från och med 2015.
Nedanstående sammanställning av finansiell information baseras på räkenskaperna
för Acandos och Connectas reviderade årsredovisningar för 2013 samt oreviderade
delårsrapporter för respektive bolag för det första kvartalet 2014.
Proformaresultatredovisningen har upprättats som om Acando förvärvat 100 procent
av aktierna i Connecta den 1 januari 2013. Proformabalansräkningen har
upprättats som om Acando förvärvade 100 procent av aktierna i Connecta den 31
mars 2014.
MSEK Acando Connecta Proforma Proforma
-justering koncernen
Helåret 2013
Totala intäkter 1 442 724 2 165
Övriga externa kostnader -454 -117 -571
Personalkostnader -909 -581 -1 491
Av- och nedskrivningar av materiella -13 -3 -16
och immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat 66 23 88
31 mars 2014
Summa anläggningstillgångar 566 78 378 1 023
Summa omsättningstillgångar 530 247 777
Eget kapital 721 135 378 1 234
Summa skulder 375 190 565
Immateriella tillgångar har i proformaräkningarna ökat med 378 miljoner kronor
relaterat till förvärvet. Ingen fullständig förvärvsanalys har genomförts och
inga övervärden har allokerats. I den förvärvsanalys som kommer att upprättas
per förvärvstidpunkten kommer identifierbara tillgångar och skulder att värderas
till verkligt värde. Detta kan innebära att redovisade tillgångar och skulder
åsätts nya verkliga värden samt att nya immateriella tillgångar identifieras,
vilket kommer att innebära att resultatet framgent kan belastas av avskrivningar
på dessa tillgångar.
Proformaräkenskaperna tar inte hänsyn till några eventuella kostnader för
omstrukturering och inte heller till möjliga kostnadsbesparingar eller andra
synergieffekter som kan uppkomma till följd av förvärvet.
Ytterligare information proforma för den nya koncernen upprättad enligt IFRS
(International Financial Reporting Standards), såsom de antagits av EU, som
tillämpas av både Acando och Connecta, kommer att presenteras i
erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet.
Ägarstruktur
Nedan beskrivna ägarstruktur i den nya koncernen förutsätter full anslutning i
Erbjudandet, samt är baserad på befintlig ägarstruktur i Acando och Connecta per
den 31 mars 2014 samt därefter kända förändringar. Vid full anslutning i
Erbjudandet kommer högst
34 624 516 nya akter av serie B i Acando att emitteras. I det fall Erbjudandet
accepteras i sin helhet kommer således nuvarande Acando-aktieägare att äga
aktier i Acando motsvarande cirka 67,6 procent av aktierna och cirka 75,2
procent i rösterna. Tidigare Connecta-aktieägare kommer att äga cirka 32,4
procent av aktierna och cirka 24,8 procent av rösterna i Acando. Utspädningen
för Acandos befintliga aktieägare uppgår således till cirka 32,4 procent av
aktiekapitalet och 24,8 procent av rösterna. Efter Erbjudandets genomförande,
förutsatt full anslutning i Erbjudandet, kommer det totala antalet aktier i
Acando uppgå till 106 805 945, fördelat på 3 639 990 aktier av serie A och 103
165 955 aktier av serie B, varav 1 542 000 aktier av serie B innehas av Acando.
Tabellen nedan återger de 12 största aktieägarna i Acando efter full anslutning
i Erbjudandet.
Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt Kapital % Röst %
Svedulf Alf 1 500 000 13 604 000 15 104 000 14,1% 20,5%
bolag
Svolder AB 500 000 7 944 228 8 444 228 7,9% 9,3%
Swedbank Robur - 6 717 333 6 717 333 6,3% 4,8%
fonder
Fjärde AP - 5 660 155 5 660 155 5,3% 4,1%
-fonden
TIKK2 AB - 3 636 930 3 636 930 3,4% 2,6%
Skandia Liv - 3 341 323 3 341 323 3,1% 2,4%
DNB fonder - 3 082 204 3 082 204 2,9% 2,2%
(Sverige)
Tibia Konsult - 2 960 553 2 960 553 2,8% 2,1%
AB
Avanza Pension - 2 668 388 2 668 388 2,5% 1,9%
Försäkring AB
Skandia fonder - 2 624 525 2 624 525 2,5% 1,9%
Nordea fonder - 2 599 363 2 599 363 2,4% 1,9%
Johansson Ulf 1 639 990 800 500 2 440 490 2,3% 12,3%
J bolag
Övriga ägare - 47 526 453 47 526 453 44,5% 34,1%
Totalt 3 639 990 103 165 955 106 805 945 100,0% 100,0%
Källa: SIS Ägarservice per den 31 mars 2014 samt därefter kända förändringar.
Villkor för Erbjudandet
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:
1) att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Acando blir ägare
till mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Connecta efter
full utspädning;
2) att aktieägarna i Acando fattar erforderligt stämmobeslut, med
erforderlig majoritet, för att ge ut nya aktier av serie B i Acando i anslutning
till Erbjudandet;
3) att ingen tredje part offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i
Connecta som är mer fördelaktigt för Connectas aktieägare än Erbjudandet;
4) att samtliga för Erbjudandet och Acandos förvärv av Connecta erforderliga
tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller
liknande, inklusive konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Acando
acceptabla villkor;
5) att Acando, utöver vad som offentliggjorts av Connecta eller på annat
sätt kommunicerats med Acando före dagen för offentliggörandet av Erbjudandet,
inte upptäcker att information som offentliggjorts av Connecta eller på annat
sätt skriftligen tillhandahållits Acando är felaktig eller vilseledande i något
väsentligt avseende, eller upptäcker att information om väsentlig omständighet
som borde ha offentliggjorts om Connecta inte blivit offentliggjord;
6) att inga omständigheter, som Acando inte hade kännedom om vid tidpunkten
för offentliggörandet av Erbjudandet, har inträffat som väsentligt negativt
påverkar eller skäligen kan förväntas påverka Connectas försäljning, resultat,
tillgångar, likviditet eller eget kapital;
7) att varken Erbjudandet eller förvärvet av Connecta helt eller delvis
omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering,
domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som
föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför Acandos kontroll och
vilken Acando skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörande
av Erbjudandet; och
8) att Connecta inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att
försämra förutsättningarna för Erbjudandets genomförande.
Acando förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står
klart att något eller några av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan
uppfyllas. Såvitt avser villkor 3-8 ovan kommer emellertid ett sådant
återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig
betydelse för Acandos förvärv av aktier i Connecta.
Acando förbehåller sig också rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller
flera av villkoren enligt ovan i enlighet med tillämpliga lagar, regler och
föreskrifter, inklusive att fullfölja Erbjudandet vid lägre acceptansnivå än vad
som anges i punkten 1 ovan.
Erbjudandet och det föreslagna samgåendet kommer att genomföras i enlighet med
de villkor som följer av ett samgåendeavtal som ingåtts mellan Acando och
Connecta. Samgåendeavtalet, som kommer att beskrivas mer i detalj i den
erbjudandehandling som kommer att offentliggöras med anledning av Erbjudandet,
innebär i huvudsak följande. Connectas styrelse äger inte rätt att dra tillbaka
sin rekommendation för det fall en annan part offentliggör ett konkurrerande
erbjudande avseende förvärv av aktier i Connecta, om Acando i samband med ett
sådant erbjudande inom fem (5) dagar beslutar sig för att matcha det
konkurrerande erbjudandet (d.v.s. erbjuder ett pris som åtminstone motsvarar
priset i det konkurrerande erbjudandet). Vidare har Connecta åtagit sig att inte
motverka Erbjudandet eller vidta försvarsåtgärder med anledning av Acandos
Erbjudande. Därutöver har både Connecta och Acando åtagit sig att fortsätta
bedriva sina respektive verksamheter med normal affärsinriktning (ordinary
course of business) för tiden fram till att Erbjudandet har fullföljts.
Samgåendeavtalet kan sägas upp av parterna gemensamt. Därutöver har envar av
Connecta och Acando rätt att säga upp samgåendeavtalet för det fall Erbjudandet
inte har fullföljts före den 1 augusti 2014.
Due diligence
Acando har genomfört en begränsad så kallad due diligence (granskning) av
Connecta i samband med förberedelserna inför Erbjudandet. Acando har därvid
bland annat träffat Connectas ledning. Connecta har meddelat Acando att under
denna process har ingen information som ej tidigare offentliggjorts och som
rimligen kan förväntas påverka priset på aktierna i Connecta lämnats till
Acando.
Uttalanden från aktieägare i Connecta
Livförsäkringsbolaget Skandia, Fjärde AP-fonden och TIKK2 AB, till majoriteten
ägt av tidigare lednings- och nyckelpersoner i Connecta, som tillsammans
representerar 27,4 procent av aktiekapitalet och rösterna i Connecta, har
uttalat att de anser att detta är en industriellt riktig affär och ställer sig
positiva till Erbjudandet.
Acandos aktieägande i Connecta
Per dagen för offentliggörandet av Erbjudandet varken äger eller kontrollerar
Acando några aktier i Connecta, eller andra finansiella instrument som ger
Acando en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Connecta. Acando
har heller inte förvärvat eller avyttrat några aktier i Connecta under de
senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande. Acando kan under
acceptfristen komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva,
aktier i Connecta. Sådana förvärv eller överenskommelser ska ske i
överensstämmelse med svensk lag och offentliggöras i enlighet med tillämpliga
regler.
Extra bolagsstämma i Acando
Styrelsen i Acando har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att
fatta beslut om att bemyndiga styrelsen i Acando att besluta om nyemission av
aktier av serie B att användas som vederlag för förvärv av aktier i Connecta
samt för beslut om införande av ett nytt aktiesparprogram riktat till vissa
ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Connectakoncernen som efter
Erbjudandet kommer att vara anställda i Acandokoncernen. Den extra bolagsstämman
kommer att hållas den 2 juli 2014. Kallelsen till den extra bolagsstämman
kommer att offentliggöras i separat pressmeddelande idag.
Aktieägare i Acando, som tillsammans representerar cirka 24,3 procent av
aktierna och cirka 43,7 procent av rösterna i Acando, har förbundit sig att vid
den extra bolagsstämman rösta för det föreslagna bemyndigandet och det
föreslagna aktiesparprogrammet.
Preliminär tidplan
En erbjudandehandling för Erbjudandet förväntas offentliggöras omkring den 13
juni 2014 och kommer att distribueras till Connectas aktieägare i samband
därmed. Acceptfristen för Erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 16 juni
2014 och avslutas omkring den 7 juli 2014.
Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart Acando har offentliggjort att
villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller Acando annars beslutat att fullfölja
Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast den 11 juli
2014 beräknas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 14 juli
2014.
Acando förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen, liksom att senarelägga
tidpunkten för utbetalning av vederlag.
Tillämplig lag
Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller NASDAQ OMX
regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover
-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av
Takeover-reglerna samt, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tidigare
uttalanden om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om
offentliga uppköpserbjudanden. Acando har den 8 juni 2014, i enlighet med lagen
om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, åtagit sig gentemot NASDAQ
OMX att följa Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning
och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall,
Aktiemarknadsnämndens tidigare uttalanden om tolkning och tillämpning av
Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden samt att
underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX kan besluta om vid överträdelse av
Takeover-reglerna. Acando informerade Finansinspektionen om Erbjudandet och
ovanstående åtagande den 8 juni 2014. Tvist rörande, eller som uppkommer i
anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med
Stockholms tingsrätt som första instans.
Tvångsinlösen och avnotering
Så snart som möjligt efter det att Acando förvärvat aktier representerande mer
än 90 procent av aktierna i Connecta, avser Acando att begära tvångsinlösen av
resterade aktier i Connecta i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I
samband härmed avser Acando verka för att Connectas aktier avnoteras från NASDAQ
OMX.
Rådgivare
Evli Bank Plc är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal
rådgivare till Acando med anledning av Erbjudandet.
Stockholm den 9 juni 2014
Acando AB (publ)
Styrelsen
Acando offentliggör denna information i enlighet med lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden och Takeover-reglerna.
Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 9 juni 2014 klockan
08:00 (CET).
Press- och analytikerträff
Med anledning av Erbjudandet bjuder Acando in till press- och analytikerträff
idag, den 9 juni 2014 klockan 13:00, på Acandos huvudkontor, Klarabergsviadukten
63, Waterfront Building, med Acandos VD Carl-Magnus Månsson och Connectas VD
Leif Lindqvist. För att delta i press- och analytikerträffen vänligen anmäl dig
till Lotta Trulsson på telefon 073-082 55 75 eller via e-post
lotta.trulsson@acando.com.
Acando i korthet
Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina
uppdragsgivare skapar affärsnytta genom att förbättra och effektivisera
processer, organisation och it. Acando har 1 100 medarbetare fördelade på 19
kontor i Sverige, Tyskland, Norge, Finland och England. Med Acandos kärnvärden –
laganda, passion och resultatskapande – ser Acando till helheten och förstår
sambandet mellan verksamhet och it. Acando omsätter cirka 1,5 miljarder kronor
per år och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.
För mer information, besök www.acando.se.
Connecta i korthet
Connecta är ett konsultbolag som åstadkommer bestående verksamhetsförändringar
och stärker kundernas konkurrenskraft. Fokus ligger på att få frågorna på
ledningens agenda att hända; från strategi till genomförande och bestående
resultat. Connectas konsulter kombinerar affärsstrategi och genomförandekraft
inom Management Consulting, Enterprise Consulting och Digital Consulting med
branschkunskap och förmåga inom nya tekniska områden. Kärnerbjudanden
kompletteras med tjänster inom bland annat Application Management, IT
Infrastructure Services och Competence Matching. Några av Connectas största
kunder är Apoteket, Ericsson, ICA och TeliaSonera. Under 2013 omsatte Connecta
724 miljoner kronor. Connecta är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.
För mer information, besök www.connecta.se.
Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet
förutsätter att ytterligare erbjudandehandling eller prospekt upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs
enligt svensk rätt.
Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer
inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller
sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare
åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det
landet. Acando kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution.
Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller
indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan
avseende.
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något
annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex,
telefon och internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant
sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer
inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet
att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får inte heller
distribueras på liknande sätt.
Acando kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.
Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med
registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som
innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta
pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana
personer, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer.
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en
eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga
företräde.
Framtidsinriktad information
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller
omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra
utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad
information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller
orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck.
Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment,
eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar
i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som
uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många
faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Acandos kontroll.
----------------------------------------------------------------------
[1] (http://file///C:/Users/secarlin/Desktop/Acando_Connecta_140609.docx#_ftnref
1
) Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Connecta eller Acando genomför
utdelning eller annan värdeöverföring innan redovisning skett inom ramen för
Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas respektive ökas med ett
motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.
[2] (http://file///C:/Users/secarlin/Desktop/Acando_Connecta_140609.docx#_ftnref
2
) Baserat på senaste betalkursen för Acandos aktie av serie B på NASDAQ OMX den
5 juni 2014 om 13,85 kronor.
[3] (http://file///C:/Users/secarlin/Desktop/Acando_Connecta_140609.docx#_ftnref
3
) Baserat på senaste betalkursen för Acandos aktie av serie B på NASDAQ OMX den
5 juni 2014 om 13,85 kronor.
[4] (http://file///C:/Users/secarlin/Desktop/Acando_Connecta_140609.docx#_ftnref
4
) Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Connecta eller Acando genomför
utdelning eller annan värdeöverföring innan redovisning skett inom ramen för
Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas respektive ökas med ett
motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.
[5] (http://file///C:/Users/secarlin/Desktop/Acando_Connecta_140609.docx#_ftnref
5
) Baserat på 10 387 355 utestående aktier i Connecta.
[6] (http://file///C:/Users/secarlin/Desktop/Acando_Connecta_140609.docx#_ftnref
6
) Baserat på senaste betalkursen för Acandos aktie av serie B på NASDAQ OMX den
5 juni 2014 om 13,85 kronor.
[7] (http://file///C:/Users/secarlin/Desktop/Acando_Connecta_140609.docx#_ftnref
7
) Baserat på senaste betalkursen för Acandos aktie av serie B på NASDAQ OMX den
5 juni 2014 om 13,85 kronor.
För ytterligare information, kontakta:
Ulf J Johansson, styrelseordförande, Acando Telefon: +46 8 699 70 00
Carl-Magnus Månsson, VD och koncernchef, Acando Telefon: +46 8 699 73 77
www.acando.se
Acando lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Connecta
| Source: Acando AB
Attachments
