Aktieägarna i Acando AB (publ), org.nr. 556272-5092, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 2 juli 2014 kl. 10.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta vid stämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 26 juni 2014, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 26 juni 2014 kl. 12.00. Anmälan till Bolaget kan ske på något av följande sätt: - per telefon 08-699 70 00, vardagar 8.00–17.00 - per fax 08-699 70 22 - per post till adress: Acando AB, Box 199, 101 23 Stockholm - via Bolagets hemsida: www.acando.com Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Om flera ombud utses måste det framgå av respektive fullmakt vilken andel ombudet får rösta för. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.acando.com och skickas till de aktieägare som så begär och anger sin postadress. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 26 juni 2014, då sådan införing ska vara verkställd. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Prövning om stämman blivit behörigen kallad. 6. Beslut om emissionsbemyndigande med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet avseende Connecta AB. 7. Beslut om Aktiesparprogram II 2014 och överlåtelse av aktier under aktiesparprogrammet. 8. Stämman avslutas. FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 6 - Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet avseende Connecta AB Bolaget har den 9 juni 2014 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i Connecta AB (”Erbjudandet”). För att möjliggöra fullföljande av Erbjudandet, föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2015, inom ramen för bolagsordningens gränser, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B att utgöra vederlag vid förvärv av aktier eller andra aktierelaterade instrument i Connecta AB (”Connecta”). Bemyndigandet är begränsat till utgivande av aktier i utbyte mot apportegendom bestående av aktier eller andra aktierelaterade instrument i Connecta. Bemyndigande Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Övrigt Det bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier av serie B som årsstämman fattade beslut om den 5 maj 2014 påverkas inte av det föreslagna bemyndigandet och kvarstår således oförändrat. Punkt 7 - Styrelsens förslag till beslut om Aktiesparprogram II 2014 och överlåtelse av aktier under aktiesparprogrammet Beslut om aktiesparprogram, innefattande A. införande av aktiesparprogram 2014, B. att överlåtelse av redan förvärvade egna aktier av serie B får ske samt C. om årsstämman inte beslutar enligt punkt B ovan, aktieswapavtal med tredje part. Styrelsen för Bolaget vill i samband med förvärvet (”Förvärvet”) av Connecta öka möjligheterna att behålla nyckelmedarbetare i Connecta, samt erbjuda dessa nyckelmedarbetare ett nytt incitamentsprogram att ersätta Connectas nuvarande incitamentsprogram, och föreslår därför att den extra bolagsstämman beslutar att införa ett aktiesparprogram II 2014 (”Programmet”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som efter Förvärvet ingår i Acandokoncernen. Programmet riktas till nyckelmedarbetare i den nuvarande Connectakoncernen. Eftersom styrelsen anser att den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för att möjliggöra överlåtelse av aktier av serie B i Acando under Programmet, erhålls genom att överlåtelse av redan förvärvade egna aktier, föreslår styrelsen att överlåtelse säkerställs på detta sätt, enligt punkten B nedan. För det fall erforderlig majoritet inte skulle erhållas för detta förslag, föreslår styrelsen att överlåtelse säkerställs genom ingående av aktieswapavtal med tredje part, enligt punkten C nedan. A. Införande av aktiesparprogram Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om införande av ett aktiesparprogram i huvudsak baserat på nedan angivna villkor och principer. a) Programmet kommer att omfatta totalt högst 30 ledande befattningshavare, inklusive andra nyckelpersoner i Connecta som efter Förvärvet kommer att vara nyckelpersoner i Acandokoncernen, verksamma i Sverige och övriga länder. Deltagarna kommer att, efter en kvalifikationsperiod om tre år samt förutsatt en egen investering i Acandoaktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare Acandoaktier, vars antal är beroende av dels antalet Acandoaktier i egen investering, dels av om särskilda prestationskrav uppfyllts. b) Löptiden för Programmet föreslås vara tre år. c) Deltagande i Programmet förutsätter att deltagaren, under perioden 1 augusti 2014 – 1 september 2014, förvärvar och inom ramen för Programmet binder upp aktier av serie B i Acando (”Sparaktier”). Styrelsen kan dock i vissa fall medge att aktier av serie B i Acando förvärvade av deltagaren tidigare än under denna period kvalificerar såsom Sparaktier, under förutsättning att de binds upp inom ramen för Programmet och att de ej ingår i annat options- eller aktiesparprogram eller liknande program. För varje förvärvad Sparaktie har deltagaren rätt att av Acando eller annat bolag inom Acandokoncernen vederlagsfritt, efter utgången av en kvalificeringsperiod om tre år och givet uppfyllelse av särskilda prestationskrav kopplade till Acandos vinst per aktie före skatt men efter utspädning (”EPS”) för räkenskapsåren 2014-2016, erhålla tilldelning av en aktie av serie B i Acando (”Matchningsaktie”). Beroende på uppfyllelse av andra särskilda prestationskrav kopplade till EPS för räkenskapsåren 2014-2016, har deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla tilldelning av aktier av serie B i Acando (”Prestationsaktier”) förutsatt att kraven på Sparaktier är uppfyllda. d) Tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier enligt Programmet kommer att kunna ske inom en period av 30 handelsdagar räknat från dagen efter Bolagets offentliggörande av kvartalsrapporten för andra kvartalet 2017. e) En förutsättning för att deltagaren skall ha rätt att erhålla Matchnings- och Prestationsaktier, är att deltagaren fortsätter att vara anställd i Acandokoncernen under hela kvalifikationsperioden till och med tilldelningsdagen samt att deltagaren, under denna period, har behållit alla de Sparaktier som bundits upp inom ramen för Programmet. Den anställde skall därvid kunna uppvisa avräkningsnota för varje Sparaktie, utvisande att förvärv av Sparaktien skett under perioden 1 augusti 2014 – 1 september 2014, eller dessförinnan i enlighet med av styrelsen lämnat medgivande enligt ovan, samt att den anställde fortfarande äger den aktuella Sparaktien. För erhållande av Matchnings- och Prestationsaktier krävs därutöver att vissa prestationskrav är uppfyllda. f) Programmet omfattar högst 75.000 Sparaktier respektive 75.000 Matchningsaktier och 225.000 Prestationsaktier. Deltagare kommer inom ramen för Programmet att kunna förvärva maximalt 10.000 Sparaktier. Varje deltagare i Programmet kan maximalt erhålla en Matchningsaktie och tre Prestationsaktier för varje förvärvad Sparaktie. g) Beslut om deltagande i Programmet förutsätter att det enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Innan tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier sker skall styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig i förhållande till Bolagets finansiella resultat, ställning och utveckling jämfört med konkurrenter och andra faktorer. Deltagarens maximala bruttovinst per Matchnings- och Prestationsaktie skall därvid vara begränsad till fyra gånger aktiekursen för aktien av serie B i Acando vid tidpunkten för kvalifikationsperiodens början,[1] (http://file:///C:/Users/secarlin/Desktop/Kallelse%20extra%20bolagsst % C3%A4mma.DOCX#_ftn1) varför antalet Matchnings- och Prestationsaktier som tilldelas deltagaren kan komma att minskas proportionellt för att åstadkomma nämnda begränsning. h) Antalet Matchnings- och Prestationsaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande åtgärder. i) Styrelsen, eller ett av styrelsen tillsatt utskott, skall med tillämpning av ovan angivna riktlinjer äga rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmet. Styrelsen skall äga rätt att göra mindre avsteg från ovanstående riktlinjer om styrelsen i enskilda fall bedömer att det finns särskilda skäl för detta. Styrelsen skall även, i det fall omständigheter inträffar som signifikant påverkar svårighetsgraden i att nå de uppsatta Prestationsmålen, justera dessa så att samma bedömda svårighetsgrad upprätthålls. j) Det maximala antalet aktier av serie B i Acando som omfattas av Programmet uppgår till cirka 0,3 procent av antalet utgivna aktier efter utspädning och cirka 0,2 procent av antalet röster efter utspädning. B. Överlåtelse av redan förvärvade egna aktier av serie B Bakgrund Bolaget innehar 1.542.000 aktier av serie B per 8 juni 2014. Styrelsens bedömning är att 1.000.000 av aktierna behöver utnyttjas för uppfyllandet av villkoren i de fyra pågående aktiesparprogrammen. Av aktier i eget förvar av serie B, föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman fattar beslut om överlåtelse av högst 300.000 aktier under Programmet enligt de villkor som anges nedan. Totalt innehas då 1.300.000 aktier som säkringsåtgärd för pågående aktiesparprogram. Beslut om överlåtelse av Bolagets egna aktier av serie B får ske på följande villkor. a) Överlåtelse får ske endast av aktier av serie B i Acando, varvid högst 300.000 aktier av serie B får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i Programmet. b) Rätt att vederlagsfritt erhålla aktier av serie B skall tillkomma sådana personer inom Acandokoncernen som är deltagare i Programmet. Vidare skall dotterbolag äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B, varvid sådant bolag skall vara skyldigt att, enligt villkoren för Programmet, omgående överlåta aktierna till sådana personer inom Acandokoncernen som deltar i Programmet. c) Överlåtelser av aktier av serie B skall ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Programmet har rätt att förvärva aktier, d.v.s. inom en period av 30 handelsdagar räknat från dagen efter Bolagets offentliggörande av kvartalsrapporten för andra kvartalet 2017. d) Antalet aktier av serie B som kan komma att överlåtas inom ramen för Programmet kan komma att bli föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande åtgärder. C. Aktieswapavtal med tredje part Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman, för den händelse erforderlig majoritet ej kan uppnås för punkten B. ovan, fattar beslut om att säkra den finansiella exponering som Programmet förväntas medföra genom att Bolaget ingår aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn över NASDAQ OMX Stockholm skall förvärva och överlåta aktier i Bolaget till sådana anställda som omfattas av Programmet. Villkor Stämmans beslut om inrättandet av Programmet enligt punkten A. ovan är villkorat av att stämman antingen beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten B. ovan eller i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten C. ovan. Stämmans beslut är vidare villkorat av att Förvärvet förklaras ovillkorat och fullföljs av Acando. Majoritetsregler Stämmans beslut om inrättandet av Programmet enligt punkten A. ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. För giltigt beslut enligt förslaget under punkten B. ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt förslaget under punkten C. ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Styrelsens motivering Styrelsen vill öka möjligheterna att behålla nyckelpersoner idag anställda i Connecta AB med dotterbolag i samband med det tänkta Förvärvet. Därutöver förväntas ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna i Programmet stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet, höja motivationen samt öka samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för Bolaget och dess aktieägare. Programmet kommer att utgöra ett konkurrenskraftigt och motivationshöjande incitament för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen. Programmet har utformats för att premiera deltagarna för ökat aktieägarvärde genom att erbjuda förvärv av aktier av serie B som är baserat på uppfyllandet av fastställda resultat- och verksamhetsbaserade villkor. Därtill kräver tilldelning även att en privat investering sker av respektive deltagare genom att deltagare erlägger marknadspris för aktierna av serie B. Genom att knyta anställdas ersättning till Bolagets resultat- och värdeutveckling, premieras den långsiktiga värdetillväxten i Bolaget. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Programmet har en positiv effekt på Acandokoncernens fortsatta utveckling och är därmed till fördel för såväl aktieägarna som Bolaget. Överlåtelsen av redan förvärvade egna aktier enligt punkten B. ovan, utgör ett led för att genomföra det föreslagna Programmet. Mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att deltagarna i Programmet erbjuds att bli aktieägare i Bolaget. Bemyndigande Styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB. Antal aktier och röster i Bolaget Per tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 72.181.429, varav 3.639.990 aktier av serie A och 68.541.439 aktier av serie B, och det totala antalet röster i Bolaget till 104.941.339. Bolaget innehar 1.542.000 aktier av serie B som inte kan företrädas vid stämman. Handlingar Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.acando.com samt Bolagets kontor, adress Klarabergsviadukten 63, Stockholm, från och med 11 juni 2014. Aktieägare som önskar få dessa handlingar skickade till sig, kan anmäla detta via mejladressen: info@acando.com. Upplysningar på stämman Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Acando AB (publ) Stockholm i juni 2014 Styrelsen ---------------------------------------------------------------------- [1] (http://file:///C:/Users/secarlin/Desktop/Kallelse%20extra%20bolagsst%C3%A4m m a.DOCX#_ftnref1) Beräknat enligt den för aktien av serie B i Acando på NASDAQ OMX Nordic officiella kurslista noterade genomsnittliga volymviktade betalkursen den angivna dagen. Detta är information som Acando AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2014. För mer information kontakta: Anneli Lindblom, CFO eller Ulf J Johansson, Styrelseordförande Acando AB, tel. 08-699 70 00. Acando Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare skapar affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och it. Bolaget har 1100 medarbetare fördelade på 19 kontor i Sverige, Tyskland, Norge, Finland och England. Med våra kärnvärden – laganda, passion och resultatskapande – ser vi till helheten och förstår sambandet mellan verksamhet och it. Acando omsätter cirka 1,5 miljarder kronor per år och är noterat på NASDAQ OMX Nordic. www.acando.se
Kallelse till Acando AB:s extra bolagsstämma den 2 juli 2014
| Source: Acando AB
Attachments
