Styrelsen i Confidence avser föreslå bolagsstämma att besluta om företrädesemission i syfte att förbättra bolagets finansiella ställning

Styrelsen i Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) avser att
inom kort kalla till extra bolagsstämma och föreslå att bolagsstämman beslutar
om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka
16,4 MSEK. Därtill avser styrelsen föreslå att bolagsstämman bemyndigar
styrelsen att besluta om en övertilldelningsoption om cirka 2,5 MSEK.
I syfte att tillföra Bolaget nödvändigt rörelsekapital för att finansiera
underskottet i verksamheten till dess att operativ lönsamhet har återställts
avser styrelsen att inom kort kalla till extra bolagsstämma och föreslå att
bolagsstämman beslutar om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets
befintliga aktieägare. Vidare är det styrelsens ambition att
företrädesemissionen ska tillföra Bolaget finansiella resurser som kan allokeras
till offensiva satsningar i syfte att uppnå koncernmässig lönsamhet. Planen för
att nå koncernmässig lönsamhet inkluderar såväl ett besparingsprogram som
offensiva tillväxtsatsningar

Styrelsen avser föreslå att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission
genom vilken en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till teckning av två
(2) nya aktier till teckningskursen 0,75 SEK per aktie. Vid full teckning
tillförs Confidence cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader. Därtill avser
styrelsen föreslå att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en
övertilldelningsoption om cirka 2,5 MSEK, att utnyttjas vid stort intresse och i
den mån företrädesemissionen blir fulltecknad. De tilltänkta emissionsvillkoren
kommer att medföra att stämman därutöver föreslås besluta om minskning av
aktiekapitalet för täckning av förlust utan indragning av aktier.

Styrelsens ambition är att säkerställa företrädesemissionen genom
teckningsförbindelser och emissionsgarantier upp till cirka 70 procent av
emissionsbeloppet, motsvarande cirka 11,5 MSEK, samt har uppdragit Erik Penser
Bankaktiebolag att agera finansiell rådgivare i den förestående
kapitalanskaffningen. Flera större aktieägare, vilkas innehav tillsammans
motsvarar drygt 45 procent av samtliga utestående aktier, har uttalat sitt stöd
för den förestående kapitalanskaffningen och har för avsikt att deltaga i
företrädesemissionen. Arbetet med att formalisera detta i form av
teckningsförbindelser samt att därutöver säkerställa resterande del av
företrädesemissionen upp till 70 procent via emissionsgarantier pågår.

Styrelsen avser att lämna mer utförlig information i samband med kallelse till
extra bolagsstämma.
För ytterligare information:

Peter Forhaug, Styrelseordförande Confidence International AB
Tel: 070-888 88 61
E-post: peter.forhaug@gmail.com
Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar
kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell
säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade
produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT
infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser
Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.