Bactiguard fastställer slutgiltigt pris i börsintroduktionen till 38 kronor per B-aktie – handel på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA,
AUSTRALIEN, KANADA, HONKONG ELLER JAPAN

Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed
utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bactiguard och noteringen på
NASDAQ OMX Stockholm (”Erbjudandet”).

Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland svenska och
internationella investerare samt allmänheten i Sverige. Erbjudandet
övertecknades och handel i Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag.

Utfall av Erbjudandet i korthet:

  ·
Det slutgiltiga priset i Erbjudandet har fastställts till 38 kr per B-aktie

  ·
Erbjudandets utfall omfattar totalt 10 922 244 B-aktier, varav 6 305 573
nyemitterade B-aktier och 4 616 671 befintliga B-aktier

  ·
Ytterligare 1 638 336 B-aktier kan komma att säljas av Bolagets huvudägare,
Thomas von Koch genom Bactiguard B.V. samt Christian Kinch genom KK Invest AB,
för att täcka övertilldelning (”Övertilldelningsoptionen”)[1] (http://#_ftn1)

  ·
I och med noteringen fullföljs kvittningserbjudandet till obligationsinnehavare
i Bolaget. Totalt kvittas obligationer om motsvarande nominellt 222,5 Mkr till B
-aktier

  ·
Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 415 Mkr (cirka 477 Mkr om
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo), varav cirka 240 Mkr tillförs
Bolaget som emissionslikvid för de nyemitterade B-aktierna (före
emissionskostnader) och cirka 175 Mkr avser B-aktier som sålts av
obligationsinnehavare som valt att kvitta mot B-aktier i kvittningsemissionen

  ·
Huvudägarna har beslutat att reducera antalet befintliga aktier i Erbjudandet
vilket minskar Erbjudandet med cirka 216 Mkr, jämfört med vad som tidigare har
kommunicerats

  ·
Efter Erbjudandet uppgår det totala antalet B-aktier i Bactiguard till 29 302
373 och det totala antalet A-aktier till 4 000 000

  ·
Baserat på det slutliga priset i Erbjudandet uppgår värdet av Bactiguards
samtliga aktier till cirka 1 265 Mkr

  ·
Aktierna har tilldelats internationella och svenska institutionella investerare
samt allmänheten i Sverige

  ·
Efter Erbjudandet kommer Bactiguard att ha cirka 2 700 aktieägare

  ·
Handel i Bactiguard-aktien på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag den 19 juni 2014
under kortnamnet "BACTI"[2] (http://#_ftn2)

Citat från Johan Rugfelt, VD för Bactiguard:

”Bactiguards affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska
antibiotikaanvändningen och rädda liv genom att utveckla och tillverka
infektionshämmande produkter för sjukvården. De senaste åren har vi ägnat åt att
utveckla en egen produktportfölj och bygga upp ett globalt nätverk av
distributörer. Med börsnoteringen av Bactiguard faller den sista pusselbiten på
plats eftersom den ger oss den finansiella styrka som behövs för att på allvar
realisera den kraftiga tillväxt vi ser framför oss.”

Citat från Christian Kinch, styrelseordförande och huvudägare i Bactiguard:

”Bactiguards resa hittills har varit fantastisk, från teknisk innovation och
licensförsäljning till ett internationellt medicinteknik bolag med en egen
produktportfölj. Under teckningsperioden har vi mött ett stort intresse för
Bactiguard, både från allmänheten och institutioner, och det är glädjande att
erbjudandet övertecknats. Vi har dock erhållit önskemål från många investerare
om att vi som huvudägare skulle ligga kvar med ett större ägande än det som
initialt bedömdes vara lämpligt. Vi har därför beslutat att reducera antalet
befintliga aktier som säljs. Vi ser en stor potential i Bactiguard och ser fram
emot att tillsammans med nytillkomna aktieägare ta del av bolagets fortsatta
utveckling och värdetillväxt.”

Swedbank har agerat Lead Manager och Sole Bookrunner och ABG Sundal Collier har
agerat Co-Lead Manager i samband börsnoteringen. Cederquist är legal rådgivare
och Lenner & Partners är finansiell rådgivare till Bolaget.

Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-06-19, kl. 07.00.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://#_ftnref1) Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas, vid ett eller
flera tillfällen, helt eller delvis, av Lead Manager som stabiliseringsansvarig,
under 30 dagar från första dag för handel i Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX
Stockholm.

[2] (http://#_ftnref2) Handeln i Bactiguard-aktien på NASDAQ OMX Stockholm till
den 25 juni 2014 är villkorad av att villkoren för Erbjudandet
uppfylls.
För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rugfelt - VD
johan.rugfelt@bactiguard.se
0708-724 739

Fredrik Järrsten -CFO
fredrik.jarrsten@bactiguard.se
072-550 00 89

Cecilia Edström - Kommunikationsdirektör
cecilia.edstrom@bactiguard.se
 072-226 23 28
Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag vars affärsidé är att förhindra
vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom
att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården.
Företagets patenterade ytskikt förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att
motverka bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-behandlade
urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste åren har
bolaget tagit fram en egen produktportfölj med behandlade katetrar för urin-,
luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på
nya marknader i EU, Mellanöstern, Asien och Sydamerika. Företaget omsatte 2013
ca 130 MSEK och har ca 60 anställda med huvudkontor i Stockholm och
produktionsanläggningar i Markaryd och Malaysia.