Ytterligare information inför extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) håller idag
extra bolagsstämma i samband med det tidigare annonserade förvärvet av
Hyresbostäder i Sverige II AB:s (”HBS II”) fastighetsbestånd. Vid bolagsstämman
har styrelsen föreslagit att styrelsen bemyndigas att besluta om emissioner av
värdepapper. I syfte att tydliggöra för aktieägarna hur dessa bemyndiganden
avses användas offentliggör D. Carnegie & Co idag ytterligare information.
Apportemission till ägarna av HBS II

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att
fatta beslut om apportemission av högst 26 miljoner B-aktier samt konvertibler
om ett sammanlagt nominellt belopp om 1 020 miljoner kronor. Syftet med
bemyndigandet är att styrelsen, i samband med tillträdet av HBS II, ska erlägga
del av köpeskillingen i värdepapper i Bolaget, i form av 26 miljoner B-aktier
till en teckningskurs motsvarande 48 kronor per B-aktie samt tre konvertibler,
envar med ett nominellt belopp á 340 miljoner kronor. Konvertiblerna löper med
en årlig ränta om 5 procent med löptid och konverteringskurs enligt nedan.

+------------+-----------------+
|Förfallodag |Konverteringskurs|
+------------+-----------------+
|30 juni 2016|50,90 kronor     |
+------------+-----------------+
|30 juni 2018|66,50 kronor     |
+------------+-----------------+
|30 juni 2019|76,00 kronor     |
+------------+-----------------+

Anledningen till att styrelsen föreslagit att aktieägarna bemyndigar styrelsen
att besluta om apportemissioner, snarare än att låta bolagsstämman ta ställning
direkt till apportemissionerna, har varit att åstadkomma flexibilitet och
effektivitet i förhandlingarna med ägarna till HBS II.

Företrädesemission

Styrelsen har vidare föreslagit att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen
att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna av A-aktier
och B-aktier. Skälet till att styrelsen föreslagit att bolagsstämman ska
bemyndiga styrelsen att besluta om företrädesemission är att Bolaget ska ha
möjlighet att snabbt och effektivt finansiera sig. Bakgrunden är att Bolaget
befinner sig i en expansiv fas och önskar en möjlighet att kunna vända sig till
aktieägarna för ytterligare kapital med kort varsel för att möjliggöra
tillvaratagandet av attraktiva affärsmöjligheter.

Ytterligare information om förvärvet av HBS II

För ytterligare information om villkoren för Bolagets förvärv av HBS II hänvisas
till pressmeddelande offentliggjort den 13 juni 2014, vilket finns tillgängligt
på Bolagets webbplats enligt nedan.

Ulf Nilsson, VD, kommenterar:

”Genom förvärvet av HBS II kommer vi att med bred marginal överträffa våra
tillväxtmål och måste därför också öka vår kapitalbas genom att en del av
köpeskillingen erläggs med nyemitterade aktier. Att också ge ut konvertibla
skuldebrev möjliggör att överta ett stort fastighetsbestånd med måttligt
belånade fastigheter.”

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co

+46 (0)8 121 317 00

Mer information finns tillgänglig på www.dcarnegie.se.
Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och
förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband
med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och
kostnadseffektivt tack vare lång erfarenhet av renoveringsmetoden Bosystem™.
Renoveringsmodellen är uppskattad av såväl hyresgäster som Hyresgästföreningen,
eftersom lägenheterna blir attraktivt renoverade och ingen evakuering sker.

I början av 2014 överförde Stendörren sina bostadsfastigheter till D. Carnegie &
Co som därmed blev ägare till ett fastighetsbestånd beståendes av förädlingsbara
bostadsfastigheter i Stockholms tillväxtområden (miljonprogram). Marknadsvärdet
uppgick per 31 december 2013 till 2 929 MSEK och det totala hyresvärdet bedömdes
uppgå till 287 MSEK årligen. Den ekonomiska uthyrningsgraden är hög med
obefintlig vakans. D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd finns i
Stockholmsregionen. D. Carnegie & Co är sedan den 9 april 2014 noterat vid
NASDAQ OMX Firth North. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.