Acando fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Connecta och förlänger acceptfristen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS
ELLER DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA
ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL PERSONER I DESSA
LÄNDER ELLER TILL PERSONER I NÅGOT ANNAT LAND, VILKAS DELTAGANDE FÖRUTSÄTTER
YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM
FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
Acando AB (publ) ("Acando") offentliggjorde genom pressmeddelande den 9 juni
2014 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Connecta
AB (publ) (”Connecta”) varvid  Acando erbjöd aktieägarna i Connecta att för
varje tre (3) befintliga aktier i Connecta erhålla tio (10) nya aktier av serie
B i Acando (”Erbjudandet”).

Vid den initiala acceptfristens utgång den 7 juli 2014 hade 8 284 875 aktier
lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 79,8 procent av aktierna och
rösterna i Connecta.

Acando har beslutat att fullfölja Erbjudandet och samtliga villkor för
Erbjudandets fullföljande är således uppfyllda eller har frånfallits, inklusive
förbehållet om 90 procents anslutningsgrad.

Huvudaktieägarna i Acando har den 9 juni 2014, villkorat av att Acando
fullföljer Erbjudandet, ingått avtal om att, tillsammans med en tredje part,
förvärva huvudaktieägaren i Connecta, TIKK 2 ABs, samtliga 1 091 079 aktier i
Connecta, motsvarande cirka 10,5 procent av aktierna och rösterna i Connecta.
Med anledning av att Acando förklarar Erbjudandet ovillkorat är även samtliga
villkor för detta avtal uppfyllt. Huvudaktieägarna och den tredje parten har
även, förutsatt att Erbjudandet fullföljs, ovillkorligen förbundit sig att
acceptera Erbjudandet omedelbart efter Erbjudandets fullföljande. Med beaktande
av dessa aktier kontrollerar Acando därmed totalt 9 375 954 aktier, motsvarande
cirka 90,3 procent av aktierna och rösterna i Connecta.

Acandos styrelse har vidare, med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls
av den extra bolagsstämman den 2 juli 2014 och i enlighet med villkoren för
Erbjudandet, beslutat att emittera 27 616 250 nya aktier av serie B i Acando som
vederlag i Erbjudandet till de aktieägare i Connecta som accepterat erbjudandet
under den initiala acceptfristen.[1]

Styrelsen har även beslutat att förlänga acceptfristen till och med den 21 juli
2014 kl. 17.00 för att ge aktieägare som ännu inte accepterat Erbjudandet
möjlighet att göra det. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som
accepterat Erbjudandet under den initiala acceptfristen beräknas komma att
påbörjas den 14 juli 2014. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som
accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas påbörjas
omkring den 28 juli 2014. Handel med de aktier av serie B i Acando som ges ut
som vederlag påbörjas på NASDAQ OMX Stockholm i samband med att aktierna
levereras som vederlag. Endast hela aktier av serie B i Acando kommer att ges ut
som vederlag i Erbjudandet. Försäljning av fraktioner av aktier av serie B
kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm för berörda VP-kontoinnehavares räkning
och utbetalning av försäljningslikvid avses ske i samband med att aktierna
levereras som vederlag.

Då Acando kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Connecta avser Acando
att, efter utgången av den förlängda acceptfristen, påkalla inlösen i enlighet
med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga utestående aktier
i Connecta. I samband därmed avser Acando även att verka för en avnotering av
Connectas aktie från NASDAQ OMX Stockholm.

Information om Erbjudandet, inklusive erbjudandehandling, tillhandahålls på
Acandos hemsida (www.acando.com) samt på Evlis hemsida (www.evli.com).

Acando offentliggör denna information i enlighet med lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden och Takeover-reglerna. Detta pressmeddelande lämnades för
offentliggörande den 11 juli 2014 klockan 08:00 (CET).

----------------------------------------------------------------------

[1] Beslutet omfattar formellt högst 34 624 516 nya aktier av serie B i Acando
och tar således höjd för vad som kan erfordras på grund av accepter som inkommer
under den förlängda acceptfristen.
För ytterligare information, kontakta:
Ulf J Johansson, styrelseordförande, Acando
Telefon: +46 8 699 70 00

Carl-Magnus Månsson, VD och koncernchef, Acando
Telefon: +46 8 699 73 77
Acando i korthet
Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina
uppdragsgivare skapar affärsnytta genom att förbättra och effektivisera
processer, organisation och it. Acando har 1 100 medarbetare fördelade på 19
kontor i Sverige, Tyskland, Norge, Finland och England. Med Acandos kärnvärden –
laganda, passion och resultatskapande – ser Acando till helheten och förstår
sambandet mellan verksamhet och it. Acando omsätter cirka 1,5 miljarder kronor
per år och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. För mer information,
besök www.acando.se.

Connecta i korthet
Connecta är ett konsultbolag som åstadkommer bestående verksamhetsförändringar
och stärker kundernas konkurrenskraft. Fokus ligger på att få frågorna på
ledningens agenda att hända; från strategi till genomförande och bestående
resultat. Connectas konsulter kombinerar affärsstrategi och genomförandekraft
inom Management Consulting, Enterprise Consulting och Digital Consulting med
branschkunskap och förmåga inom nya tekniska områden. Kärnerbjudanden
kompletteras med tjänster inom bland annat Application Management, IT
Infrastructure Services och Competence Matching. Några av Connectas största
kunder är Apoteket, Ericsson, ICA och TeliaSonera. Under 2013 omsatte Connecta
724 miljoner kronor. Connecta är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. För
mer information, besök www.connecta.se.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet
förutsätter att ytterligare erbjudandehandling eller prospekt upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs
enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer
inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller
sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare
åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det
landet. Acando kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution.
Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller
indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan
avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något
annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex,
telefon och internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant
sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer
inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet
att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får inte heller
distribueras på liknande sätt.

Acando kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med
registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som
innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta
pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana
personer, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en
eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga
företräde.

Framtidsinriktad information
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller
omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra
utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad
information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller
orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck.
Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment,
eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar
i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som
uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många
faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Acandos kontroll.