Styrelsen för Confidence föreslår att extra bolagsstämma fattar nytt beslut om företrädesemission...

Styrelsen för Confidence föreslår att extra bolagsstämma fattar nytt beslut om
företrädesemission om totalt cirka 16,4 MSEK m.m. samt beslutar att upphäva
tidigare fattade emissionsbeslut

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS,
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND
ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE,
PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED
TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER
Som Confidence International AB (publ) (”Confidence” eller ”Bolaget”) meddelade
i pressmeddelande den 1 augusti 2014 har styrelsen uppmärksammat att det
möjligen förekommit smärre formella brister i samband med den extra
bolagsstämman den 30 juli 2014, vilka skulle kunna möjliggöra en klandertalan.
Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att kalla till ny extra
bolagsstämma som föreslås upphäva besluten från bolagsstämman den 30 juli 2014
samt på nytt fattar beslut om en nyemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning tillförs Bolaget cirka
16,4 MSEK före emissionskostnader. Därtill föreslås bland annat att stämman på
nytt bemyndigar styrelsen att besluta om en överteckningsoption
(”Överteckningsoptionen”) om cirka 2,5 MSEK att utnyttjas vid stort intresse och
i den mån Företrädesemissionen blir fulltecknad.

Extra bolagsstämma kommer att hållas den 3 september 2014. Kallelse till
bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Bakgrund till styrelsens beslut att kalla till ny extra bolagsstämma

Som Confidence meddelade i pressmeddelande den 1 augusti 2014 har styrelsen
uppmärksammat att det möjligen förekommit smärre formella brister i samband med
den extra bolagsstämman den 30 juli 2014, vilka skulle kunna möjliggöra en
klandertalan. Även om styrelsen bedömer att en sådan klandertalan med stor
sannolikhet inte skulle vinna framgång så ligger det i Bolagets intresse att
undvika en klanderprocess. Mot bakgrund av detta har styrelsen idag den 4
augusti 2014 beslutat att kalla till ny extra bolagsstämma som föreslås upphäva
besluten från bolagsstämman den 30 juli 2014 samt fattar motsvarande beslut på i
huvudsak samma villkor som vid den tidigare bolagsstämman, däribland en
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 16,4 MSEK, ett
bemyndigande för styrelsen att besluta om överteckningsoption om 2,5 MSEK att
utnyttjas vid stort intresse och i den mån Företrädesemissionen blir
fulltecknad. Därtill föreslås den extra bolagsstämman besluta, i likhet med den
tidigare bolagsstämman, om en riktad nyemission av aktier som ersättning till
ett antal borgensmän som ingått borgensåtaganden för att säkerställa kortfristig
finansiering för Bolaget samt besluta om en riktad nyemission av aktier som
ersättning till garanter av Företrädesemissionen.

Villkor och utförligare information

Företrädesemissionen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 3 september 2014 beslutar om
en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 21 923 646
aktier av serie B. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 16,4 MSEK före
emissionskostnader.

För Företrädesemissionen föreslås i korthet följande villkor gälla:

  · För varje aktie i Confidence som innehas på avstämningsdagen erhålles en (1)
teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya
aktier.
  · Teckningskursen uppgår till 0,75 SEK per aktie.
  · Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 september
2014.
  · Sista dag för handel med Confidence-aktien inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 5 september 2014; aktien handlas exklusive rätt att
erhålla teckningsrätter från och med den 8 september 2014.
  · Teckningstiden löper under perioden 15 september – 1 oktober 2014.
  · Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX First North under
perioden 15 – 26 september 2014.
  · Handel med BTA kommer att ske på NASDAQ OMX First North från och med den 15
september 2014 fram till dess att Bolagetverket har registrerat
Företrädesemissionen.

Resultatet av Företrädesemissionen planeras att offentliggöras omkring under
vecka 41 2014. För att inte värdet på teckningsrätterna ska gå förlorat bör
aktieägarna utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier, eller sälja de
teckningsrätter som inte avses utnyttjas.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen,
inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som
inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till
aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen och, vid
överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en
utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning. I andra hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält
intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid
överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan
ske, genom lottning. För aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter
eller utan teckningsrätter ska tilldelningen ske till garanter av emissionen i
enlighet med ingångna garantiavtal.

Prospekt med anledning av Företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring
den 4 september 2014.

Överteckningsoptionen

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om Överteckningsoptionen
om ytterligare sammanlagt högst 3 300 000 aktier av serie B till en
emissionskurs om 0,75 SEK per aktie att utnyttjas vid stort intresse och i den
mån Företrädesemissionen blir fulltecknad. Vid fullt utnyttjande av
Överteckningsoptionen tillförs Confidence ytterligare emissionslikvid om cirka
2,5 MSEK. Emissionen kan ske utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare enligt
de tilldelningsprinciper som gäller för Företrädesemissionen, dock att styrelsen
i första hand skall ha rätt att tillmötesgå eventuella nya aktieägares
teckningsintresse.

Kvittningsemissioner

För att tillföra Bolaget rörelsekapital har Bolaget upptagit en kortfristig
kredit om 5,0 MSEK. Som ett krav för att lämna denna kredit har Bolagets
kreditgivare krävt att säkerhet i form av borgen ställs och borgensavtal har
således ingåtts med vissa borgensmän. Som ersättning för detta åtagande är
borgensmännen berättigade till ersättning. I syfte att kunna erlägga betalning
för denna ersättning till ett antal av borgensmännen genom kvittning föreslår
styrelsen att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 340 000 aktier av
serie B till en emissionskurs om 0,75 SEK per aktie.

Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier (se vidare nedan under
”Teckningsförbindelser och emissionsgarantier) med ett antal garanter. I syfte
att kunna erlägga betalning till garanterna genom kvittning föreslår styrelsen
att bolagsstämman beslutar att genom nyemission om högst 453 333 aktier av serie
B till en emissionskurs om 0,75 SEK per aktie.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Confidence har erhållit teckningsförbindelser från ett antal större aktieägare
om cirka 7,8 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av Företrädesemissionen. Därtill
har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 3,7 MSEK, motsvarande
cirka 23 procent av Företrädesemissionen. Bland de parter som ingått avtal om
emissionsgaranti återfinns M2 Gruppen AB, ett bolag kontrollerat av Rutger
Arnhult. Sammanlagt är Företrädesemissionen därmed garanterad upp till ett
belopp om cirka 11,5 MSEK, motsvarande 70 procent av emissionsbeloppet.

Aktier och aktiekapital

Innan Företrädesemissionen uppgår Bolagets aktiekapital till 32 885 469 SEK,
fördelat på 10 961 823 aktier av serie B. För att möjliggöra nyemissionerna har
styrelsen föreslagit att extra bolagsstämma den 3 september 2014 bland annat
beslutar om minskning av aktiekapitalet med 25 212 192,90 SEK utan indragning av
aktier. Efter minskningen kommer kvotvärdet att uppgå till 0,70 SEK per aktie.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt ovan kan aktiekapitalet,
genom Företrädesemissionen, komma att ökas med högst 15 346 552,20 SEK genom
nyemission av högst 21 923 646 aktier. Vid fullt utnyttjande av
Överteckningsoptionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 2 310 000,00
SEK, genom nyemission av högst 3 300 000 aktier. Genom de båda
kvittningsemissionerna kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst
555 333,10 SEK, genom nyemission av högst 793 333 aktier. Sammantaget medför
ovanstående åtgärder, under förutsättning att de genomförs och att emissionerna
fulltecknas, att aktiekapitalet i Bolaget kommer att uppgå till 25 885 161,40
SEK, fördelat på 36 978 802 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,70 SEK.

Emissionsbemyndigande

Med anledning av emissionerna föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman
beslutar om ett nytt bemyndigande att emittera nya aktier av serie B.
Bemyndigandet avser aktier av serie B motsvarande 10 procent av det registrerade
aktiekapitalet i Bolaget efter registrering hos Bolagsverket av
aktiekapitalminskningen, Företrädesemissionen, Överteckningsoptionen samt
kvittningsemissionerna. Bemyndigandet ersätter det bemyndigande som årsstämman
2014 beslutade om.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget är Erik Penser Bankaktiebolag. Legal rådgivare
är Nyman Rudenstam Advokatbyrå AB.
För mer information, kontakta:

Peter Forhaug Styrelseordförande, Confidence International AB
Telefon: 46(0)8-620 82 00
Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar
kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell
säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade
produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT
infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser
Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.