KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNETIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org.nr 556291-7442 (”Bolaget”)
kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 september 2014 kl. 14.00 i
Bolagets lokaler på Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.
Anmälan och rätt till deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

  · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
torsdagen den 28 augusti 2014, och
  · dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande på bolagsstämman senast kl. 16.00
torsdagen den 28 augusti 2014.

Anmälan kan göras skriftligen till Confidence International AB, Esplanaden 3 B,
172 67, Sundbyberg, per telefax till 08-620 82 99, per e-post till
info@confidence.se eller per telefon 08-620 82 00. Vid anmälan bör aktieägarens
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid
och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges. Aktieägare får ha med
sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget
senast nämnda tidpunkt.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad
och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.confidence.se
senast från och med tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som
så begär och uppger sin postadress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person
ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta vid
inpasseringen bör fullmakt och behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda
under ovanstående adress i god tid före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt
att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta
sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 28 augusti 2014, då sådan
omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om upphävande av beslut om ändring av bolagsordningen, beslut om
minskning av Bolagets aktiekapital, beslut om nyemissioner m.m. antagna på extra
bolagsstämma den 30 juli 2014
 7. Beslut om a) ändring av bolagsordningen samt b) minskning av Bolagets
aktiekapital
 8. Beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga
aktieägare
 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B
(överteckningsoption)
10. Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för
borgensåtagande)
11. Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för
emissionsgaranti)
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om upphävande av beslut om ändring av bolagsordningen, beslut
om minskning av Bolagets aktiekapital, beslut om nyemissioner m.m. antagna på
extra bolagsstämma den 30 juli 2014

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att upphäva de beslut som antogs
på den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 under beslutspunkterna 6 – 11 på
dagordningen för den stämman enligt (a) – (f) nedan. Skälen till styrelsens
förslag är att styrelsen har uppmärksammat att det möjligen förekommit formella
brister i samband med den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 vilka skulle
kunna möjliggöra en klandertalan. Även om styrelsen bedömer att en sådan
klandertalan med stor sannolikhet inte skulle vinna framgång så ligger det i
Bolagets intresse att undvika en klanderprocess.

De upphävda besluten under (a) – (f), föreslås sedermera ersättas av
beslutsförslag enligt punkterna 7 – 12 nedan, på villkor som huvudsakligen
motsvarar de sålunda upphävda besluten.

a) Beslut om upphävande av beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning
av Bolagets aktiekapital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om upphävande av det beslut om
ändring av bolagsordningen samt minskning av Bolagets aktiekapital som den extra
bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 6 på dagordningen för
den stämman.

b) Beslut om upphävande av beslut om nyemission av aktier av serie B med
företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om upphävande av det beslut om
nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare som
den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 7 på
dagordningen för den stämman.

c) Beslut om upphävande av beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera
aktier av serie B (överteckningsoption)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om upphävande av det beslut om
bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B (överteckningsoption)
som den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 8 på
dagordningen för den stämman.

d) Beslut om upphävande av beslut om riktad nyemission av aktier av serie B
(ersättning för borgensåtagande)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om upphävande av det beslut om
riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för borgensåtagande) som den
extra bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 9 på dagordningen
för den stämman.

e) Beslut om upphävande av beslut om riktad nyemission av aktier av serie B
(ersättning för emissionsgaranti)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om upphävande av det beslut om
riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för emissionsgaranti) som den
extra bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 10 på
dagordningen för den stämman.

f) Beslut om upphävande av beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera
aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om upphävande av det beslut om
bemyndigande för styrelsen att emittera aktier som den extra bolagsstämman den
30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 11 på dagordningen för den stämman.

För beslut i enlighet med ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om a) ändring av bolagsordningen samt b) minskning av Bolagets
aktiekapital

a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås under punkt (b)
nedan, samt de nyemissioner av aktier som föreslås under punkterna 8, 9, 10 och
11 nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens
gränser för aktiekapital och antal aktier ändras enligt följande.
Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 30 000 000
kronor och högst 120 000 000 kronor till lägst 7 665 000 kronor och högst
30 660 000 kronor. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 665 000 kronor och högst 30 660 000
kronor.”

Bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 10 000 000
och högst 40 000 000 aktier till lägst 10 950 000 och högst 43 800 000 aktier.
Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse:

”Antalet aktier skall vara lägst 10 950 000 stycken och högst 43 800 000
stycken.”

Som en följd av ändringen av det lägsta och högsta antalet aktier i Bolaget
föreslås vidare att bolagsordningen 6 § första stycket ändras med avseende på
det högsta antalet aktier av serie B i Bolaget. 6 § första stycket i
bolagsordningen får därmed följande lydelse:

”Av bolagets aktier kan utges två serie, serie A och serie B. Vid omröstning på
bolagsstämman skall aktie av serie A äga två röster och aktie av serie B en
röst. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 2 200 stycken och
aktier av serie B till ett antal av högst 43 800 000 stycken.”

b) Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital

För att möjliggöra samt underlätta de nyemissioner av aktier som föreslås i
punkterna 8, 9, 10 och 11 nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar
enligt följande. Bolagets aktiekapital minskas med 25 212 192 kronor 90 öre,
utan indragning av aktier, för täckande av förlust.

Efter minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med vad som anförts ovan, kommer
Bolagets aktiekapital uppgå till 7 673 276 kronor 10 öre, fördelat på sammanlagt
10 961 823 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om sjuttio (70) öre.

Förslagen till beslut under punkterna (a) och (b) ovan ska fattas som ett
gemensamt beslut och är således villkorade av att båda förslagen antas av
bolagsstämman.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs vidare att beslutet biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 7 ersätter det beslut om ändring av
bolagsordningen samt minskning av Bolagets aktiekapital som den extra
bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 6 på dagordningen för
den stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 7 är villkorat av att bolagsstämman
även beslutar om företrädesemissionen enligt punkt 8.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de
smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – Beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för
befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med
högst 15 346 552 kronor 20 öre genom nyemission av högst 21 923 646 aktier av
serie B.

Emissionen ska ske med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. För
varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt som berättigar till teckning av
två (2) nya aktier av serie B i Bolaget. Avstämningsdag för fastställande av
vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska
vara onsdagen den 10 september 2014. Teckningskursen per aktie är sjuttiofem
(75) öre.

Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning
under tiden från och med den 15 september 2014 till och med den 1 oktober 2014.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen,
inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som
inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till
aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen och, vid
överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en
utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning. I andra hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält
intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid
överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan
ske, genom lottning. För aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter
eller utan teckningsrätter ska tilldelningen ske till garanter av emissionen i
enlighet med ingångna garantiavtal.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under tiden
från och med den 15 september 2014 till och med den 1 oktober 2014. Teckning ska
i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats
utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter
avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Teckning såvitt är fråga
om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista
senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges ovan och betalning för sådana
tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar
efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier.
Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels
tiden för sådan betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 8 ersätter det beslut om nyemission av
aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare som den extra
bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 7 på dagordningen för
den stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 8 är villkorat av att bolagsstämman
även beslutar om ändring av bolagsordning och minskning av aktiekapitalet enligt
punkt 7.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de
smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B
(överteckningsoption)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
besluta om nyemission av aktier i enlighet med i huvudsak följande.

Styrelsen ska bemyndigas att, under förutsättning att företrädesemissionen som
föreslås under punkten 8 fulltecknas, fram till och med den 31 oktober 2014, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen,
besluta om emission av sammanlagt högst 3 300 000 aktier av serie B, vilket vid
fullteckning av företrädesemissionen motsvarar cirka 10 procent av
aktiekapitalet i Bolaget.

Teckningskursen ska vara sjuttiofem (75) öre per aktie, vilket motsvarar
teckningskursen i företrädesemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata
möjligheten för Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid en
eventuell överteckning av företrädesemissionen och för att kunna bredda bolagets
aktieägarkrets. Emissionen kan ske utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare
enligt de tilldelningsprinciper som gäller för företrädesemissionen, dock att
styrelsen i första hand ska ha rätt att tillmötesgå eventuella nya aktieägares
teckningsintresse.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 9 ersätter det beslut om bemyndigande
för styrelsen att emittera aktier av serie B (överteckningsoption) som den extra
bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 8 på dagordningen för
den stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 9 är villkorat av att bolagsstämman
även beslutar om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet
enligt punkt 7 och om företrädesemissionen enligt punkt 8.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de
smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 10 – Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för
borgensåtagande)

För att tillföra Bolaget rörelsekapital har Bolaget upptagit en kortfristig
kredit. Som ett krav för att lämna denna kredit har Bolagets kreditgivare krävt
att säkerhet i form av borgen ställs och borgensavtal har således ingåtts med
vissa borgensmän. Som ersättning för detta åtagande är borgensmännen berättigade
till ersättning från Bolaget. I syfte att kunna erlägga betalning för denna
ersättning till vissa av borgensmännen genom kvittning föreslår styrelsen att
bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst
238 000 kronor genom nyemission av högst 340 000 aktier av serie B.
Teckningskursen ska vara sjuttiofem (75) öre per aktie, vilket motsvarar
teckningskursen i företrädesemissionen.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma de relevanta borgensmännen. Styrelsen ska tilldela respektive
borgensman högst sådant antal aktier att den sammanlagda emissionslikviden
motsvarar borgensmannens ersättning enligt borgensavtal ingånget mellan
borgensmannen och Bolaget.

Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista under perioden från
och med den 2 oktober 2014 till och med den 31 oktober 2014. Betalning ska
erläggas genom kvittning i samband med teckning. Styrelsen ska äga rätt att
förlänga tiden för teckning och betalning.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 10 ersätter det beslut om riktad
nyemission av aktier av serie B (ersättning för borgensåtagande) som den extra
bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 9 på dagordningen för
den stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 10 är villkorat av att bolagsstämman
även beslutar om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet
enligt punkt 7 och om företrädesemissionen enligt punkt 8.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de
smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 11 – Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för
emissionsgaranti)

I syfte att säkerställa företrädesemissionen enligt punkt 8 ovan har Bolaget
ingått garantiavtal med vissa garanter (”Garanterna”). I syfte att kunna erlägga
betalning till Garanterna genom kvittning föreslår styrelsen att bolagsstämman
beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 317 333 kronor
10 öre genom nyemission av högst 453 333 aktier av serie B. Teckningskursen ska
vara sjuttiofem (75) öre per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i
företrädesemissionen.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma Garanterna. Styrelsen ska tilldela respektive Garant högst sådant
antal aktier att den sammanlagda emissionslikviden motsvarar Garantens
garantiersättning enligt garantiavtal ingånget mellan Garanten och Bolaget.

Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista under perioden från
och med den 2 oktober 2014 till och med den 31 oktober 2014. Betalning ska
erläggas genom kvittning i samband med teckning. Styrelsen ska äga rätt att
förlänga tiden för teckning och betalning.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 11 ersätter det beslut om riktad
nyemission av aktier av serie B (ersättning för emissionsgaranti) som den extra
bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 10 på dagordningen för
den stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 11 är villkorat av att bolagsstämman
även beslutar om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet
enligt punkt 7 och om företrädesemissionen enligt punkt 8.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de
smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande för
Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets
aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B. Bemyndigandet får utnyttjas
för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 10 procent av det registrerade
aktiekapitalet i Bolaget efter registrering hos Bolagsverket av
aktiekapitalminskningen, företrädesemissionen, överteckningsoptionen, samt
kvittningsemissionerna som behandlas under punkterna 7-11 på dagordningen.
Emission får ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt
med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet
med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att Bolaget ska kunna
genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller
verksamheter.

Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan
krävas för att uppnå intresse för teckning. Bemyndigandet gäller fram till nästa
ordinarie årsstämma i Bolaget.

Detta bemyndigande ersätter det bemyndigande som årsstämman 2014 beslutade om
och det bemyndigande som den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om
enligt punkt 11 på dagordningen för den stämman.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de
smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på den extra bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen kommer, för aktieägarna, att hållas tillgängliga på
Bolagets huvudkontor; Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67
Sundbyberg, samt på Bolagets hemsida www.confidence.se senast från och med den
20 augusti 2014. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och
som uppger sin postadress.

_______________________________

Confidence International AB (publ)

Stockholm i augusti 2014

Styrelsen