Dignitana offentliggör prospekt

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS,
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE
VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER

Styrelsen i Dignitana AB (publ) (”Dignitana” eller ”Bolaget”) har upprättat ett
prospekt med anledning av förestående nyemission med företrädesrätt för
Dignitanas aktieägare. Prospektet har idag, den 19 december 2014, godkänts och
registrerats av Finansinspektionen.
Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 16,9 MSEK före
emissionskostnader. I samband med företrädesemissionen har Dignitana erhållit
teckningsförbindelser från ett antal av Bolagets aktieägare om cirka 4,8 MSEK,
motsvarande cirka 28,6 procent av företrädesemissionen. Därtill har Bolaget
ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 8,7 MSEK, motsvarande cirka 51,4
procent av företrädesemissionen. Sammanlagt är företrädesemissionen därmed
garanterad upp till ett belopp om cirka 13,5 MSEK, motsvarande 80 procent av
emissionslikviden.
Teckning ska ske under perioden 12-27 januari 2015. Nio (9) befintliga aktier
berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Teckningskursen uppgår till 6,50
SEK per aktie.
Med anledning av företrädesemissionen har styrelsen i Dignitana upprättat ett
prospekt som idag, den 19 december 2014, har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets
hemsida, www.dignitana.se och på Erik Penser Bankaktiebolags
hemsida, www.penser.se.

För ytterligare information:

Jan Richardsson

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: +46 46 16 30 92

E-post: jan.richardsson@dignitana.se

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Dignitana. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Dignitana kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget nu offentliggör.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA eller annan jurisdiktion där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle
kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer
av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och
kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933
(”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas,
säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom
USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Dignitanas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information.
Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och
marknadsföra medicintekniska system inom medicinsk kylning. Vår huvudprodukt -
DigniCap® systemet - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att
eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår
cytostatikabehandling. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och
utveckling av nya produkter och användningsområden för DigniCap® Systemet.
Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser
Bankaktiebolag som Certified Advisor. För mer information gå in på:
www.dignitana.se

Om DigniCap® Systemet
DigniCap® Systemet skyddar cellerna, och därmed också håret, genom att reducera
mängden cytostatika lokalt kring skalpen. DigniCap® Systemet är utvecklat för
att på ett säkert sätt erbjuda skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet och
acceptabel komfort.