Helsinki, Suomi, 2015-02-10 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Ixonos Oyj Pörssitiedote 10.02.2015 klo 15:30
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.
IXONOS: IXONOS OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS NOIN 5,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA JA TREMOKO OY AB:N OSAKEMERKINNÄN HYVÄKSYMINEN SEKÄ YHTIÖN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN VAHVISTAMINEN
Suunnattu Osakeanti Tremoko Oy Ab:lle ja osakemerkinnän hyväksyminen
Ixonos Oyj:n ("Ixonos" tai "Yhtiö") hallitus päätti laskea liikkeelle ylimääräisen yhtiökokouksen 10.2.2015 antaman valtuutuksen nojalla 96 670 000 uutta osaketta (”Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatussa osakeannissa (”Osakeanti”) Tremoko Oy Ab:n (”Tremoko”) merkittäväksi. Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa oli 0,06 euroa Osakkeelta. Merkintähinta oli määritelty kaupankäyntimäärillä painotetuksi keskikurssiksi 16.12.2014-15.01.2015 väliseltä ajalta pyöristettynä lähimpään ylempään senttiin. Osakeannista saatavat noin 5,8 miljoonan euron suuruiset varat käytetään konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, joten Osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.
Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 90,9 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia ja noin 47,6 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen.
Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.
Tremoko Oy Ab on 10.2.2015 merkinnyt Osakeannin täysimääräisesti. Yhtiön hallitus on hyväksynyt Tremoko Oy AB:n osakemerkinnän.
Yhtiön rahoituksen ja taserakenteen vahvistaminen
Yhtiö tiedotti 16.1.2015 valmistelevansa rahoitusasemansa ja taserakenteensa vahvistamista kokonaisjärjestelyllä (”Järjestely”), mikä sisälsi suunnitelman suunnatusta osakeannista sekä lainajärjestelyistä. Tänään Osakeannin lisäksi on Järjestelyn yhteydessä toteutettu seuraavat toimenpiteet:
- Tremoko maksoi Osakeannissa merkitsemiensä Osakkeiden merkintähintaa kuittaamalla Yhtiöltä olevia sille siirrettyjä vaihdettavaan pääomalainaan perustuvia saataviaan noin 3,86 miljoonan euron arvosta.
- Yhtiö on ottanut yhteensä 4,0 miljoonan euron suuruiset rahoituslaitoslainat, joiden vakuudeksi Tremoko on antanut määrältään 4,0 miljoonan euron suuruisen vakuuden. Yhtiö maksaa Tremokolle palkkiota vakuuden antamisesta 3,5 prosenttia vuodessa vakuuden määrästä.
- Yhtiö maksoi Turret Oy Ab:lle korkoineen olleet noin 2,43 miljoonan euron suuruiset lainat.
- Yhtiö on sopinut vieraan pääoman ehtoisen rahoituksensa uudelleenjärjestelystä rahoittajiensa kanssa. Rahoittajat myönsivät ennen Järjestelyä otetuille Ixonos-konsernin lainoille (jäljempänä yhdessä ”Laina”) vapautuksen Lainan lyhentämisestä ajanjaksolle 15.3.2015 - 31.12.2015 (”Lyhennysvapaa”) siten, että Lyhennysvapaalla maksettavaksi erääntyvästä Lainan pääomasta maksetaan ainoastaan 25 prosenttia aiemmin sovitusta poiketen. Lisäksi Lainan alkuperäistä laina-aikaa muutettiin siten, että Lainan kokonaislaina-aikaa pidennettiin 31.12.2018 saakka. Lainan alkuperäisiä maksuehtoja ja maksueriä muutettiin siten, että ajalla 1.1.2016 - 31.12.2018 maksettavaksi erääntyvät maksuerät ovat tasasuuruiset ja ne määritetään Lainan maksettavaksi erääntymättömän pääoman per 31.12.2015 perusteella. Lainan korko- ja marginaaliehdot pysyvät entisellään Lyhennysvapaasta, laina-ajan pidentämisestä ja maksuehtojen ja -erien muuttamisesta huolimatta.
Ixonos Oyj
Esa Harju
Toimitusjohtaja
Lisätietoja antaa:
Esa Harju, toimitusjohtaja, puh. +358 40 844 3367, esa.harju@ixonos.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ixonos.com
HUOMAUTUS
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
OSAKEANNIN EHDOT
Yhtiön hallitus päätti laskea liikkeelle ylimääräisen yhtiökokouksen 10.2.2015 antaman valtuutuksen nojalla yhteensä enintään 96 670 000 uutta osaketta (”Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatuissa osakeannissa (”Osakeanti”) jäljempänä tässä kohdassa esitettyjen ehtojen mukaisesti Tremoko Oy Ab:n (jota pidetään ns. kokeneena sijoittajana) merkittäväksi. Osakeannista saatavat varat käytetään konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, joten Osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.
Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 90,9 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia ja noin 47,6 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.
Merkintäoikeus
Osakkeet tarjotaan Tremoko Oy Ab:n merkittäväksi.
Merkintähinta
Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 0,06 euroa Osakkeelta (”Merkintähinta”). Osakkeen Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on määritelty kaupankäyntimäärillä painotetuksi keskikurssiksi 16.12.2014-15.01.2015 väliseltä ajalta pyöristettynä lähimpään ylempään senttiin.
Merkintäaika
Osakkeet on merkittävä viimeistään 12.2.2015.
Merkintöjen tekeminen ja maksu
Merkintä tehdään merkintälistaan, jota säilytetään Yhtiön pääkonttorissa, Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki. Osakeannissa merkittävien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava Yhtiön pankkitilille kokonaisuudessaan ilman aiheetonta viivytystä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti, kuitenkin viimeistään 12.2.2015 mennessä. Tremoko Oy Ab:llä on oikeus maksaa merkintähinta paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa vaihdettavaa pääomalainaa tai muuta saatavaa vastaan.
Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.
Osakkeiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi
Yhtiö julkaisee arviolta 25.2.2015, mikäli ei viranomaiskäsittelystä muuta johdu, Osakeantiin liittyvän esitteen (”Esite”), ja hakee Osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä viipymättä Esitteen julkaisemisen jälkeen.
Merkintöjen hyväksyminen ja allokaatio
Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki merkintäoikeuden perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.
Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille
Osakeannissa merkityt Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 12.2.2015.
Osakasoikeudet
Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon.
Informaatio
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki.
Huomautus sijoittajalle ja sovellettava laki sekä riitaisuuksien ratkaiseminen
Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa Australiaan, Japaniin, Kanadaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan, Yhdysvaltoihin tai muuhun maahan, jossa Osakkeiden tarjoaminen olisi lainvastaista. Osakeantiin liittyviä asiakirjoja ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin. Osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai Osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.
Yhtiön osakkeenomistajan tai muun sijoittajan katsotaan hyväksyneen edellä mainitut rajoitukset Osakeantiin ja Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
Muut seikat
Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.
