Swedbanks emission av primärkapitaltillskott bekräftar bankens starka position

Swedbank emitterar primärkapitaltillskott för att optimera kapitalstrukturen.
Obligationen är på 750 miljoner US-dollar till en årlig ränta på 5,5 procent.
Lånet är evigt, med möjlighet till inlösen om 5 år. Emissionen sker i form av
skuldinstrument som konverteras till stamaktier om bankens kapitalbas minskar
till en viss nivå. Instrumentet uppfyller de nya europeiska kapitalregelverken,
som syftar till att undvika att skattebetalarna måste stötta bankerna i
stressade situationer. Emissionen stärker Swedbanks primärkapitalrelation med
1,5 procentenheter till 24 procent, beräknat per 31 december 2014.

– Vi är väldigt nöjda med transaktionen. Trots en orolig marknad lyckades vi
uppnå ett pris i nivå med det lägsta i marknaden för motsvarande instrument. Det
visar på Swedbanks styrka och höga förtroende på kapitalmarknaden, säger
koncernfinanschef Göran Bronner.

Emissionen riktades till institutionella investerare, huvudsakligen i Europa.
Obligationen kommer att noteras på the Global Exchange Market som regleras av
den irländska börsen.

För ytterligare information:
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, Swedbank tfn: 072-740 63 38
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för
offentliggörande den 13 februari 2015, kl.10.30.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen
och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial
Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och
Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter.
Swedbank har drygt 8 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och
organisationskunder med 314 kontor i Sverige och 156 kontor i de baltiska
länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31
december 2014 uppgick balansomslutningen till 2 121 miljarder kronor. Läs mer på
www.swedbank.se