TDC annoncerer i dag intentionen om udstedelse af senior usikrede obligationer med en løbetid på 12 år for en samlet værdi af EUR 800 mio. under selskabets EUR 5,5 mia. EMTN-program. Der vil blive søgt om optagelse af obligationerne til notering og handel på den irske fondsbørs. Detaljerne om obligationerne fremgår af nedenstående tabel:
| Beløb | Valuta | Løbetid | Kupon | Pris ekskl. gebyrer |
|
800 mio. |
EUR |
27. februar 2027 |
1,75% |
99,039 |
Obligationerne vil få tildelt en ”investment grade” rating på Baa3, BBB og BBB af henholdsvis Moody’s, S&P og Fitch.
Provenuet fra obligationsudstedelsen vil blive anvendt til at tilendebringe tilbagebetalingen af mellemfinansieringen fra Get transaktionen i 2014.
Den gennemsnitlige rente af den ovenstående obligationsudstedelse og gårdagens forslåede EUR 750 mio. hybridobligationsudstedelse udgør 2,60%.
Indholdet af denne fondsbørsmeddelelse ændrer ikke TDC’s finansielle forventninger for 2015 som udmeldt den 5. februar 2015.
TDC A/S
Teglholmsgade 1
0900 København C
tdc.dk
