Wallenstam emitterar Gröna Obligationer om 500 Mkr

Wallenstam emitterar Gröna Obligationer om 500 Mkr med en löptid om fyra år, med
syfte att optimera finansieringen av Wallenstams dotterbolag Svensk NaturEnergi
som producerar el genom vind- och vattenkraft.
De Gröna Obligationerna är icke säkerställda och löper över fyra år med förfall
i mars 2019. 500 Mkr löper med en rörlig kupong om 3M STIBOR + 110 punkter.
Obligationslånen kommer att noteras vid Nasdaq Stockholm. Swedbank har agerat
emissionsinstitut. Swedbanks skuggrating på Wallenstam AB är BBB flat samt BBB-
på obligationslånen.

Wallenstam har anlitat DNV GL för att lämna en opinion avseende hur väl
obligationerna följer ramverket som finns kring gröna obligationer. DNV GL har
utvecklat ett ramverk för gröna obligationer för att bedöma Wallenstams
obligation. Ramverket bygger på the ”Green Bond Principles” - en serie
frivilliga riktlinjer som strävar efter genomlysning, öppenhet och integritet i
marknaden för gröna obligationer. Med bakgrund av den information DNV GL fått ta
del av från Wallenstam och det arbete DNV GL utfört, är det DNV GLs opinion att
Wallenstams Gröna Obligationer möter de kriterier som finns utställda i
ramverket och kan således anses vara ”gröna”, såsom definierat i det gröna
ramverket och i linje med andan av de principerna för gröna obligationer.

– Vi väljer att emittera obligationslån för att ha ytterligare finansiella
instrument med syfte att optimera vår finansiering och kapitalstruktur.
Obligationslikviden kommer uteslutande att gå till att omfinansiera våra lån i
vårt dotterbolag Svensk NaturEnergi som producerar koldioxidfri energi, säger
Hans Wallenstam, vd Wallenstam AB.

Wallenstam är sedan årsskiftet 2012/2013 självförsörjande på koldioxidfri energi
från våra vind- och vattenkraftverk.

Fakta Svensk NaturEnergi:

  · 64 vindkraftverk och 3 vattenkraftverk
  · Total installerad effekt 139,59 MW
  · Svensk NaturEnergis bokförda värde på vind- och vattenkraft är 1,8 Mdkr
  · Ca 5 200 kunder som köper grön el
  ·  För mer information om Svensk NaturEnergi besök www.svensknaturenergi.se

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2015 klockan
08:00.
För ytterligare information:
Ulf Ek, Finansdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 37
www.wallenstam.se
Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och
utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg och
Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 28 miljarder kronor och
kundbasen utgörs av drygt 7 600 hushåll och 1 000 företag. Den totala
uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk
NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med drygt 67 egna vind- och
vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm
sedan 1984.