Scandinavian Enviro Systems AB (publ) genomför en företrädesemission av units om 64,5 MSEK under förutsättning av årsstämmans godkännande

Styrelsen i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har
den 27 mars 2015 beslutat om en nyemission av s.k. units om ca 64,5 MSEK,
bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga
ägare, under förutsättning av årsstämmans godkännande (”Företrädesemissionen”).
Företrädesemissionen är säkerställd till 80,0 procent genom
teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Vid fullt utnyttjande av de
teckningsoptioner som ges ut inom ramen för Företrädesemissionen tillförs
Bolaget ytterligare ca 14,5 MSEK.
Bakgrund och motiv i sammandrag

Enviro utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av innehållet i
uttjänta fordonsdäck baserat på Enviros egna patenterade pyrolysteknik. Kol
eller kimrök återvinns för avsättning inom gummiindustrin, olja för förbränning
som energikälla och stålinnehållet för återvinning inom metallvaruindustrin.
Producerad gas nyttjas i den egna återvinningsprocessen.

Bolaget har en produktionsanläggning i Åsensbruk i Dalsland som, vid sidan av
att fungera som fullskalig referensanläggning för anläggningsleveranser till
externa beställare, löpande i industriell drift kommer att producera kimrök för
avsättning inom gummiindustrin. Enviro står efter tekniska uppgraderingar av
anläggningen i Åsensbruk och pågående säkring av produktkvaliteten för Kimrök
inför kommersialisering genom leveranser av fullskaliga anläggningar i samarbete
med externa parter. Enviros anläggningar svarar upp emot däcksindustrins
miljöåtaganden och producentansvar att samla in och återvinna uttjänta däck inom
ramen för regler för miljömässig hållbarhet.

Företrädesemissionen genomförs för att tillföra Bolaget medel för återstående
teknisk uppgradering av anläggningen i Åsensbruk inklusive kvalitetssäkring av
Bolagets produkt kimrök, kapitalbindning för kommande leveranser av fullskaliga
produktionsanläggningar till externa parter samt rörelsekapital för löpande
drift av Bolaget.

Huvudsakliga villkor samt information om teckningsförbindelser och
garantiåtaganden avseende Företrädesemissionen

Styrelsen för Enviro har den 27 mars 2015 beslutat om en nyemission av units med
företrädesrätt för befintliga aktieägare, under förutsättning av årsstämmans
godkännande. Varje innehavd aktie berättigar till en (1) uniträtt. Två (2)
uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) aktier
och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 6,00 SEK per unit, motsvarande
2,00 SEK per ny aktie. Teckningsperioden löper från och med den 18 maj 2015 till
och med den 2 juni 2015.

Maximalt 10 579 117 units ska kunna emitteras, varigenom maximalt 31 737 351
aktier och 10 579 117 teckningsoptioner kan emitteras. Vid full teckning i
Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 64,5 MSEK före emissionskostnader,
varvid Bolagets aktiekapital kommer att öka med 1 269 494,04 SEK.
Företrädesemissionen är genom teckningsförbindelser om cirka 18,3 MSEK och
emissionsgarantier om cirka 32,5 MSEK säkerställd upp till 50,8 MSEK,
motsvarande 80,0 procent av emissionsbeloppet. Någon ersättning till de som har
lämnat teckningsförbindelser utgår ej. Garanterna erhåller kontant ersättning.
Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och
garantiåtaganden samt information angående ersättning framgår nedan under
”Teckningsförbindelser och emissionsgarantier” och kommer att framgå av det
prospekt som kommer att offentliggöras med anledning av företrädesemissionen. Se
preliminär tidplan nedan.

Teckning av aktier med utnyttjande av optionsrätt ska kunna ske under tiden från
och med den 12 september 2016 till och med den 30 september 2016 till en
teckningskurs om 2,75 SEK per aktie. Två (2) teckningsoptioner berättigar till
teckning av en (1) ny aktie, envar med ett kvotvärde om 0,04 SEK. Vid fullt
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare cirka
14,5 MSEK före emissionskostnader, varvid Bolagets aktiekapital kommer att öka
med 211 582,34 SEK. Bolagets avsikt är att teckningsoptionerna ska tas upp till
handel på Nasdaq First North.

Aktier och aktiekapital

Bolagets aktiekapital uppgår idag till 846 329,40 SEK, fördelat mellan
21 158 235 aktier. Företrädesemissionen kan komma att medföra en ökning av
aktiekapitalet med högst 1 269 494,04 SEK genom nyemission av högst 31 737 351
aktier. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet
komma att öka med ytterligare högst 211 582,32 SEK genom nyemission av högst
5 289 558 aktier. Sammantaget medför ovanstående beslut, under förutsättning att
de genomförs, att aktiekapitalet efter Företrädesemissionen och vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att uppgå till högst 2 327 405,76 SEK,
fördelat på högst 58 185 144 aktier.

Företrädesemissionen kan komma att medföra en maximal utspädningseffekt, såvitt
avser de aktier som kan komma att nyemitteras, motsvarande 60 procent av
Bolagets aktiekapital och totala röstetal samt, såvitt avser de aktier som kan
komma att tecknas med utnyttjande av optionsrätt, motsvarande ytterligare 9
procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Den totala
utspädningseffekten av aktiedelen respektive teckningsoptionsdelen kan komma att
motsvara maximalt cirka 64 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal.
Procenttal avseende de aktier som kan komma att emitteras samt den totala
utspädningseffekten har baserats på dagens registrerade aktiekapital och antal
aktier och beräknats utifrån det antal aktier och röster som högst kan komma att
emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter sådan
emission. Avseende de aktier som kan komma att tecknas med utnyttjande av
optionsrätt har procenttalet istället baserats på dagens registrerade
aktiekapital och antal aktier inklusive de aktier som kan komma att nyemitteras.

Preliminär tidplan avseende Företrädesemissionen

27 mars                 Kallelse till årsstämma

28 april                  Årsstämman godkänner styrelsens beslut om
Företrädesemissionen

5 maj                      Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

6 maj                      Sista dag för handel med aktier med rätt att delta i
Företrädesemissionen med företrädesrätt

7 maj                      Första dag för handel med aktier utan rätt att delta
i Företrädesemissionen med företrädesrätt

8 maj                      Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt
till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt

18 maj                    Teckningsperiod och handel med uniträtter startar

18 maj                    Handel med BTA (betald tecknad aktie) startar och
pågår fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen

29 maj                    Handel med uniträtter avslutas

2 juni                      Teckningsperiod avslutas

8 juni                      Preliminär dag för offentliggörande av
Företrädesemissionens utfall

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Ett antal av Bolagets större aktieägare, bland annat KL Ventures AB, Hans
Andersson Recycling AB, Martin Hagbyhn, VD samt Stig-Arne Blom,
styrelseordförande, har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna
aktier i Företrädesemissionen, motsvarande lägst cirka 18,3 MSEK. Därutöver har
Bolaget ingått avtal med främst externa investerare om emissionsgarantier om
totalt cirka 32,5 MSEK, motsvarande cirka 51,0 procent av Företrädesemissionen.
Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till 50,8 MSEK, motsvarande 80,0
procent av emissionsbeloppet.

Årsstämma den 28 april 2015

Genomförandet av Företrädesemissionen kräver godkännande vid bolagsstämma, som
är planerad till den 28 april 2015.

Kallelse till bolagsstämman pressmeddelas separat.

Rådgivare

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Scandinavian Enviro
Systems i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi KB är legal
rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information

Martin Hagbyhn, VD

Tel: +46 (0)733-76 57 00

martin.hagbyhn@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande

Tel: +46 (0)705-25 16 15

stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB

Regnbågsgatan 8C

417 55 Göteborg

info@envirosystems.se

www.envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) utvecklar, bygger och säljer anläggningar
för återvinning av fordonsdäck till kimrök, olja, stål och gas som främsta
produkter. Processen är baserad på en egen patenterad pyrolysteknik - Carbonize
by Forced Convection (CFC). Bolaget har en fullskalig produktionsanläggning i
Åsensbruk, Dalsland. Anläggningen ska, samtidigt som den fungerar som
referensanläggning för leverans av kompletta återvinningsanläggningar, i
industriell drift producera återvunnen kimrök för avsättning till gummiindustrin
samt olja för energiförbränning och stål för avsättning till
metallvaruindustrin.

Scandinavian Enviro Systems handlas på Nasdaq First North under förkortningen
SES. Erik Penser Bankaktiebolag är företagets Certified Adviser.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper
i Scandinavian Enviro Systems. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier
i Scandinavian Enviro Systems kommer endast att ske genom det prospekt med
folder som kommer att sammanställas och inlämnas till Finansinspektionen. Efter
det att Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospektet kommer det att
offentliggöras, och hållas tillgängligt bland annat på Bolagets hemsida, vilket
Bolaget beräknar kunna ske omkring den 5 maj 2015.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong,
Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller annan jurisdiktion
där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som
följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller
en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Inga
värdepapper omnämnda häri har registrerats, eller kommer att registreras, enligt
United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och
får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas,
levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Scandinavian Enviro Systems aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”,
”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen
skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.