aXichem genomför garanterad nyemission, om cirka 12,9 mkr, med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen för aXichem AB:s (publ) (nedan ”aXichem” eller ”Bolaget) beslutade den
1 april 2015 att genomföra en nyemission av aktier om cirka 12,9 mkr, med
företrädesrätt för befintliga aktieägare, i syfte att tillföra bolaget
rörelsekapital för att fortsätta kommersialiseringen av bolagets naturanaloga
substans aXiphen®. Emissionen är i sin helhet säkerställd genom
teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Därtill beslutades en
övertilldelningsoption som innebär att bolaget kan komma att tillföras
ytterligare 4,0 mkr, således totalt cirka 16,9 mkr. Beslutet togs med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2014.
Emissionen
Styrelsen för aXichem har, med stöd från bemyndigande från årsstämman den 22 maj
2014, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 2 146 879 aktier av
serie A. Vid full teckning ger emissionen aXichem ett tillskott på cirka 12,9
mkr före emissionskostnader. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.

Villkoren i nyemissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att
teckna en (1) ny aktie till kursen 6,00 kronor. Teckningstiden i nyemissionen
löper från och med den 14 april till och med den 28 april 2015. Vid full
teckning i företrädesemissionen tillförs aXichem cirka 12,9 mkr före
emissionskostnader.

Utöver företrädesemissionen har styrelsen beslutat om en övertilldelningsoption
om totalt upp till 666 666 aktier som emitteras till samma kurs, det vill säga
6,00 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen
tillförs aXichem 4,0 mkr. Sammantaget kan företrädesemissionen inklusive
övertilldelningsoptionen tillföra bolaget cirka 16,9 mkr före
emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantier
Bolaget har tecknat avtal om teckningsförbindelser motsvarande cirka 5,2 mkr och
garantiåtaganden motsvarande 7,7 mkr vilket tillsammans motsvarar cirka 12,9 mkr
och 100 % av emissionsbeloppet. Det har inte erlagts säkerheter för
teckningsförbindelser eller garantiåtaganden.

Emissionen i sammandrag

  · Teckningstid: 14 april – 28 april 2015.

  · Teckningskurs: 6,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

  · Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 13 april
2015 är aktieägare, varvid innehav av en (1) aktie ger rätt till en (1)
teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny
aktie.
  · Avstämningsdag är den 13 april 2015. Sista dag för handel i Bolagets aktie
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 april 2015 och första dag
exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 april 2015.

  · Handel med teckningsrätter sker under perioden 14 april – 24 april 2015.

  · Handel med BTA (betald tecknad aktie) sker under perioden 14 april 2015
tills Bolagsverket registrerat emissionen. Registrering beräknas ske omkring
slutet av maj 2015.

  · Erbjudandet omfattar högst 2 146 879 aktier, motsvarande 12 881 272 SEK.
Antal aktier före nyemission uppgår till 6 440 636.

Övertilldelningsemission
Styrelsen har vidare beslutat om en ytterligare emission riktad till de tecknare
som inte fått full tilldelning i företrädesemissionen. Denna emission
förutsätter att företrädesemissionen övertecknas. Emissionen kommer i sådana
fall ske till samma teckningskurs som företrädesemissionen och omfatta upp till
666 666 aktier vilket motsvarar 4,0 mkr.

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser
och garanter kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att
teckningstiden inleds.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare till aXichem i samband med nyemissionen.
Johan Arvidsson, VD, aXichem
Telefon: + 46 708 97 44 39
aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga
industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med Fenylcapsaicin, en
naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika
områden, såsom marin påväxthämmande färg, skadedjursbekämpning i skogs-och
jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ
First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer
information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB • Vestre Torggaten 1 • 5015 Bergen • Tel: 46 46 780 06 73 • e-post:
post@axichem.se