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Le 10 avril 2015
Air France-KLM augmente la taille de son émission obligataire subordonnée perpétuelle de 200 millions d'euros à un taux de 5,5%
Face à une forte demande, Air France-KLM a augmenté la taille de l'émission obligataire subordonnée perpétuelle réalisée le 26 mars dernier. Le carnet d'ordres était composé d'environ 150 investisseurs pour une demande totale de plus de 800 millions d'euros. Le fort intérêt pour cette émission a permis une baisse sensible du taux de rendement effectif, qui s'élèvera à 5,5% sur les 200 millions d'euros émis en complément. Le taux de rendement effectif de l'émission totale s'établira donc à 6,08%.
Ces titres, de maturité perpétuelle, disposent d'une première option de remboursement en octobre 2020 au gré de l'émetteur. Ils portent un coupon annuel de 6,25% jusqu'à cette date. Conformément aux normes IFRS, ils sont comptabilisés en fonds propres.
Cette émission permet de consolider la structure financière du Groupe pendant la période de mise en oeuvre du plan Perform 2020. Elle contribuera ainsi à l'atteinte de l'objectif fixé sur le ratio de dette nette ajustée sur EBITDAR : autour de 2,5 en 2017.
Compte-tenu de cette opération complémentaire, le groupe ramène son objectif de dette nette à fin 2015 d'environ 4,6 milliards d'euros à environ 4,4 milliards d'euros.
Cette émission complémentaire a été dirigée par BNP Paribas, Deutsche Bank AG et Morgan Stanley & Co. International plc en tant que structureurs, coordinateurs globaux et teneurs de livre, ainsi que Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis, en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre, et Banco Santander, S.A., HSBC Bank plc et Société Générale en tant que teneurs de livre.
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