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Succès de l'augmentation de capital
Capgemini lève 505,8 millions euros dans le cadre de son augmentation de capital lancée ce jour pour le financement de l'acquisition d'IGATE
Paris, le 9 juin 2015 - Capgemini a fixé les modalités définitives de l'augmentation de capital par placement privé lancée ce jour et portant sur 6 700 000 actions nouvelles, soit 4,05% de son capital avant l'opération[1]. Le prix de souscription s'est élevé à 75,50 euros par action, soit une décote de 2,4% par rapport au cours moyen pondéré des volumes de la journée du 9 juin 2015.
L'augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'acquisition d'IGATE a été largement sursouscrite, illustrant la confiance des investisseurs dans la stratégie conduite par Capgemini.
Le règlement-livraison et l'admission des nouvelles actions sur Euronext Paris (sur la même ligne que les actions Cap Gemini existantes (Code ISIN FR0000125338)) devraient intervenir le 12 juin 2015.
L'augmentation de capital a été dirigée par Morgan Stanley et BNP Paribas en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, Crédit Agricole CIB et HSBC en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés et Citigroup, CM-CIC Securities, Goldman Sachs et SMBC Nikko en qualité de co-Chefs de File.
A propos de Capgemini
Fort de plus de 145 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l'un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l'infogérance. Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 10 573 millions d'euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en oeuvre les solutions business et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la « Collaborative Business ExperienceTM », et s'appuie sur un mode de production mondialisé, le « Rightshore® ».
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Rightshore® est une marque du groupe Capgemini
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