Midsona beslutar om nyemission om cirka 120 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG.
Den 4 juni 2015 offentliggjorde Midsona AB (publ) att bolaget avtalat om förvärv
av det danska livsmedelsbolaget Urtekram International A/S. I syfte att
delfinansiera förvärvet har styrelsen för Midsona beslutat, under förutsättning
av godkännande från extra bolagsstämma, att genomföra en företrädesemission om
cirka 120 miljoner kronor. Emissionen omfattas till cirka 40 procent av
teckningsåtaganden eller avsiktsförklaringar. De fullständiga
emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den
6 augusti 2015.

Bakgrund och motiv

Midsona slutförde den 1 juli 2015 förvärvet av Urtekram, ett danskt företag med
en ledande position inom ekologiska livsmedel i Norden. Förvärvet är ett led i
Midsonas vision att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande, dels
genom utökning av produktportföljen med egna varumärken, dels genom utökning av
bolagets geografiska omfattning och dels genom att öka närvaron på redan
befintliga marknader.

Inför förvärvet säkrade Midsona bryggfinansiering från Swedbank för att delvis
finansiera köpeskillingen. Midsona meddelade samtidigt att bolaget avsåg att
genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka
120 miljoner kronor för att delfinansiera förvärvet.

Nyemissionen

Midsonas styrelse beslutade den 16 juli 2015, under förutsättning av godkännande
från extra bolagsstämma den 12 augusti 2015, att genomföra en nyemission av
aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för Midsonas aktieägare. Den
som av Euroclear Sweden AB är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den
14 augusti 2015 har företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen i
förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.  För det fall
samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom
ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade
utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier i första hand ska tilldelas
dem som på avstämningsdagen ägde aktier i Midsona och i andra hand till övriga
som tecknat utan stöd av teckningsrätter. I den mån detta inte kan ske enligt
ovan, kommer tilldelning att ske genom lottning.

Teckningsperioden löper från och med den 19 augusti 2015 till och med den 2
september 2015. Midsonas styrelse har rätt att förlänga teckningstiden. En
eventuell förlängning kommer att offentliggöras av bolaget genom pressmeddelande
senast den 2 september 2015.

Teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar

Stena Adactum och Andra AP-fonden, vilka tillsammans innehar cirka 29,5 procent
av kapitalet i Midsona vid tidpunkten för emissionsbeslutet, har förbundit sig
att fram till den 7 september 2015 inte överlåta några aktier eller
teckningsrätter samt att teckna sina pro rata andelar i nyemissionen. Därutöver
har aktieägare, vilka tillsammans representerar 10,6 procent av kapital et,
uttalat sitt stöd för nyemissionen och sin avsikt att utnyttja sina tilldelade
teckningsrätter.

Indikativ tidplan

Offentliggörande av teckningskurs och       6 augusti 2015
emissionsvolym
Extra bolagsstämma för beslut om            12 augusti 2015
godkännande av styrelsens emissionsbeslut
Sista dag för handel i Midsonas aktier      12 augusti 2015
inklusive rätt att delta i
företrädesemissionen
Första dag för handel i bolagets aktier     13 augusti 2015
utan rätt att delta i företrädesemissionen
Beräknad dag för offentliggörande av        13 augusti 2015
prospekt
Avstämningsdag                              14 augusti 2015
Handel med teckningsrätter                  19 augusti – 31 augusti 2015
Anmälningsperiod                            19 augusti – 2 september 2015
Offentliggörande av utfall                  7 september 2015
Sista dag för betalning av aktier tecknade  9 september 2015
utan stöd av teckningsrätter

Rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare till Midsona och Fredersen
Advokatbyrå är legal rådgivare till Midsona i samband med nyemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Midsona AB (publ)
ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 17 juli 2015 kl. 08.30.

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.
Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga
jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i
Midsona AB i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer
att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i
USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den
amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”).
Midsona avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA
eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av
detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras
eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte
teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av
den information som kommer att finnas i prospektet som kommer att offentliggöras
av Midsona på dess webbplats i sinom tid.

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Midsona har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i
någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag
för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter kan
komma att passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av
aktier eller rätter kan komma att passporteras), som har implementerat
prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum
vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten
som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en
konsekvens härav får aktierna eller rätterna endast erbjudas i en Relevant
Medlemsstat (a) till kvalificerade investerare (enligt definition i
prospektdirektivet eller tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat
hänseende som inte kräver att Midsona publicerar ett prospekt i enlighet med
Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav ska uttrycket ”ett erbjudande av aktier eller rätter till
allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form,
av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller
rätter som erbjuds för att en investerare ska kunna besluta om att köpa
värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av
implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket
”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga
implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Swedbank Corporate Finance företräder Midsona och ingen annan i samband med
nyemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Midsona
för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras klienter eller för
tillhandahållandet av rådgivning i samband med nyemissionen och/eller något
annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Swedbank Corporate Finance åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen
utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende
innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess
fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts
eller avsetts att göras av Swedbank Corporate Finance, eller å deras vägnar, i
samband med Midsona och de nya aktierna och nyemissionen, och inget i detta
offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i
detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet
härmed frånsäger sig Swedbank Corporate Finance i den fullaste mån det är
tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal
eller något annat förhållande som Swedbank Corporate Finance annars skulle ha
vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.
För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona
AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon
46 767 74 33 04
Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända
varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien.
Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken.
Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via
postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana,
MyggA, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte 920 Mkr
år 2014. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan,
Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.