Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE HELT ELLER
DELVIS SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.
Styrelsen för Midsona AB (publ) beslutade den 16 juli 2015, under förutsättning
av bolagsstämmans godkännande den 12 augusti 2015, att genomföra en nyemission
av aktier av serie A och B med företrädesrätt för bolagets aktieägare, i syfte
att delfinansiera förvärvet av Urtekram International A/S. Styrelsen för Midsona
har nu beslutat om de slutliga villkoren för nyemissionen som offentliggjordes
den 17 juli 2015.

Villkoren för nyemissionen i korthet:

  ·
Aktieägare i Midsona har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per fyra (4)
befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:4

  ·
Teckningskursen har fastställts till 21,50 kronor per ny aktie oavsett aktieslag

  ·
Total emissionslikvid uppgår till cirka 122,3 miljoner kronor före
emissionskostnader

  ·
Nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar från
befintliga aktieägare om cirka 41,7 procent

  ·
Nyemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som äger rum den 12
augusti 2015

Peter Åsberg, VD för Midsona:

”Förvärvet av Urtekram är strategiskt viktigt då det tar oss ett stort steg
närmare vår vision att bli ledande inom hälsa och välbefinnande i Norden. Det
breddar vår produktportfölj med egna varumärken, ökar vår närvaro inom det
attraktiva segmentet ekologiska livsmedel och stärker vår närvaro i Norden genom
etableringen i Danmark”.

Bakgrund och motiv

Genom Förvärvet av Urtekram stärker Midsona sin position på den nordiska
marknaden och skapar ett ledande företag inom hälsa och välbefinnande med
proformaintäkter om cirka 1 352 miljoner kronor under 2014. Förvärvet medför en
etablering på den starkt växande marknaden för ekologiska produkter. Vidare
etablerar sig Midsona genom förvärvet på den danska marknaden, vilket medför att
Midsona lägger den sista biten i det nordiska pusslet. Därutöver får Midsona en
ingång till nya marknadsetableringar i övriga Europa då Urtekram påbörjat en
europeisk affär genom inträden i Tyskland och Benelux.

Inför förvärvet säkrade Midsona bryggfinansiering från Swedbank för att delvis
finansiera köpeskillingen. Midsona meddelade samtidigt att bolaget avsåg att
genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka
120 miljoner kronor för att delfinansiera förvärvet.

Villkor för Midsonas nyemission

Den som av Euroclear Sweden AB är registrerad aktieägare i Midsona på
avstämningsdagen den 14 augusti 2015 äger företrädesrätt att teckna nya aktier
av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som innehas på
avstämningsdagen. För varje innehavd A-aktie i Midsona erhålls en (1)
teckningsrätt av serie A och för varje innehavd B-aktie erhålls en (1)
teckningsrätt av serie B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med
företrädesrätt teckna aktier, varvid fyra (4) teckningsrätter av serie A
respektive serie B ger rätt till teckning av en (1) ny aktie i samma serie.
Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna aktier utan
företrädesrätt, varvid sådana aktier i första hand ska tilldelas dem som ägde
aktier i Midsona per avstämningsdagen och i andra hand till övriga som tecknat
utan stöd av teckningsrätter.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som
äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 augusti 2015. Aktierna handlas
inklusive rätt till deltagande i nyemissionen till och med den 12 augusti 2015.

Teckningskursen uppgår till 21,50 kronor per ny aktie oavsett aktieslag.

Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att ökas
med högst 113 723 940 kronor genom nyemission av högst 94 983 A-aktier och högst
5 591 214 B-aktier.

Nyemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Midsona cirka 122,3 miljoner
kronor före avdrag för emissionskostnader.

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 19 augusti 2015 till
och med den 2 september 2015. Midsonas styrelse har rätt att förlänga
teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av bolaget
senast den 2 september 2015.

Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel
utspädd med cirka 20,0 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig
för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Nyemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att
hållas den 12 augusti 2015 kl. 10.00 i Midsonas lokaler på Dockplatsen 16,
våning 5, i Malmö. Kallelse till extrastämma offentliggjordes den 1 juli 2015
och finns tillgänglig på Midsonas hemsida.

Teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar

Stena Adactum och Andra AP-fonden, vilka tillsammans innehar cirka 29,5 procent
av kapitalet i Midsona vid tidpunkten för emissionsbeslutet, har förbundit sig
att fram till den 7 september 2015 inte överlåta några aktier eller
teckningsrätter samt att teckna sina pro rata andelar i nyemissionen. Därutöver
har aktieägare, vilka tillsammans representerar 12,2 procent av kapitalet,
uttalat sitt stöd för nyemissionen och sin avsikt att utnyttja sina tilldelade
teckningsrätter.

Tidplan för nyemissionen

Extra bolagsstämma för beslut om            12 augusti 2015
godkännande av styrelsens emissionsbeslut
Sista dag för handel i Midsonas aktier      12 augusti 2015
inklusive rätt att delta i
företrädesemissionen
Första dag för handel i bolagets aktier     13 augusti 2015
utan rätt att delta i företrädesemissionen
Beräknad dag för offentliggörande av        13 augusti 2015
prospekt
Avstämningsdag                              14 augusti 2015
Handel med teckningsrätter                  19 augusti – 31 augusti 2015
Anmälningsperiod                            19 augusti – 2 september 2015
Offentliggörande av utfall                  7 september 2015
Sista dag för betalning av aktier tecknade  9 september 2015
utan stöd av teckningsrätter

Finansiella och legala rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare till Midsona och Fredersen
Advokatbyrå är legal rådgivare till Midsona i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Åsberg, CEO, telefon +46 730 26 16 32
Lennart Svensson, CFO, telefon +46 767 74 33 04

www.midsona.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Midsona AB (publ)
ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 6 augusti 2015 kl. 08.00.

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.
Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga
jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i
Midsona AB i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer
att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i
USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den
amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”).
Midsona avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA
eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av
detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras
eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte
teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av
den information som kommer att finnas i prospektet som kommer att offentliggöras
av Midsona på dess webbplats i sinom tid.

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Midsona har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i
någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag
för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter kan
komma att passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av
aktier eller rätter kan komma att passporteras), som har implementerat
prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum
vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten
som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en
konsekvens härav får aktierna eller rätterna endast erbjudas i en Relevant
Medlemsstat (a) till kvalificerade investerare (enligt definition i
prospektdirektivet eller tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat
hänseende som inte kräver att Midsona publicerar ett prospekt i enlighet med
Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav ska uttrycket ”ett erbjudande av aktier eller rätter till
allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form,
av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller
rätter som erbjuds för att en investerare ska kunna besluta om att köpa
värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av
implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket
”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga
implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Swedbank Corporate Finance företräder Midsona och ingen annan i samband med
nyemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Midsona
för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras klienter eller för
tillhandahållandet av rådgivning i samband med nyemissionen och/eller något
annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Swedbank Corporate Finance åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen
utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende
innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess
fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts
eller avsetts att göras av Swedbank Corporate Finance, eller å deras vägnar, i
samband med Midsona och de nya aktierna och nyemissionen, och inget i detta
offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i
detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet
härmed frånsäger sig Swedbank Corporate Finance i den fullaste mån det är
tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal
eller något annat förhållande som Swedbank Corporate Finance annars skulle ha
vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.
Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända
varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen
representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna
säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och
internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA,
Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte 920 Mkr år
2014. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan,
Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.