Midsona offentliggör prospekt

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE HELT ELLER
DELVIS SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.
Styrelsen för Midsona AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den
förestående nyemissionen av aktier som offentliggjordes den 17 juli 2015.
Prospektet har i dag, den 13 augusti 2015, godkänts och registrerats av
Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument.

Nyemissionen genomförs i syfte att delfinansiera Midsonas förvärv av Urtekram
International A/S.

Prospektet finns tillgängligt på Midsonas webbplats (www.midsona.com) och på
Swedbanks hemsida (www.swedbank.se/prospekt), samt kommer att finnas
tillgängligt på Finansinspektionen webbplats
(www.fi.se/Register/Prospektregistret).

Prospektet innehåller en konsoliderad proformaredovisning för Midsona inklusive
Urtekram International A/S avseende 2014 och en revisorsrapport avseende
proformaredovisningen. Proformaredovisningen innehåller delvis information som
inte tidigare har offentliggjorts. Information om verksamheten i Urtekram
International A/S och information om Midsonas verksamhet före och efter
förvärvet av Urtekram International A/S återfinns i prospektet.

Preliminär tidplan för nyemissionen

Avstämningsdag                     14 augusti 2015
Handel med teckningsrätter         19 augusti – 31 augusti 2015
Anmälningsperiod                   19 augusti – 2 september 2015
Offentliggörande av utfall         7 september 2015
Sista dag för betalning av aktier  9 september 2015
tecknade utan stöd av
teckningsrätter

Finansiella och legala rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare till Midsona och Fredersen
Advokatbyrå är legal rådgivare till Midsona i samband med nyemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Midsona AB (publ)
ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 13 augusti 2015 kl 13.00.

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.
Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga
jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i
Midsona AB i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer
att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i
USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den
amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”).
Midsona avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA
eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av
detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras
eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte
teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av
den information som kommer att finnas i prospektet som kommer att offentliggöras
av Midsona på dess webbplats i sinom tid.

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Midsona har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i
någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag
för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter kan
komma att passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av
aktier eller rätter kan komma att passporteras), som har implementerat
prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum
vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten
som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en
konsekvens härav får aktierna eller rätterna endast erbjudas i en Relevant
Medlemsstat (a) till kvalificerade investerare (enligt definition i
prospektdirektivet eller tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat
hänseende som inte kräver att Midsona publicerar ett prospekt i enlighet med
Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav ska uttrycket ”ett erbjudande av aktier eller rätter till
allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form,
av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller
rätter som erbjuds för att en investerare ska kunna besluta om att köpa
värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av
implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket
”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga
implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Swedbank Corporate Finance företräder Midsona och ingen annan i samband med
nyemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Midsona
för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras klienter eller för
tillhandahållandet av rådgivning i samband med nyemissionen och/eller något
annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Swedbank Corporate Finance åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen
utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende
innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess
fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts
eller avsetts att göras av Swedbank Corporate Finance, eller å deras vägnar, i
samband med Midsona och de nya aktierna och nyemissionen, och inget i detta
offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i
detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet
härmed frånsäger sig Swedbank Corporate Finance i den fullaste mån det är
tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal
eller något annat förhållande som Swedbank Corporate Finance annars skulle ha
vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.
För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona
AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon
46 767 74 33 04
Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända
varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen
representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna
säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och
internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA,
Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte 920 Mkr år
2014. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan,
Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.