M-Brain Oy Puolivuotiskatsaus 17.8.2015 klo 13:00
M-BRAIN OY PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 (tilintarkastamaton)
Tammikuu - kesäkuu 2015:
- Liikevaihto 15.478 (1.1-30.6.2014: 9.502) tuhatta euroa - kasvua 62,9% edellisen vuoden vastaavaan kauteen
- Käyttökate (EBITDA) oli 1.437 (1.1-30.6.2014: 895) tuhatta euroa - kasvua 60,5% edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
- Taseen loppusumma per 30.6.2015 oli 34.711 (per 30.6.2014: 32.901) tuhatta euroa
Avainluvut (tilintarkastamattomat)
| M-Brain konserni (IFRS) | |||
| 1000 EUR | 1-6.2015 | 1-6.2014 | 1-12.2014 |
| Liikevaihto | 15 478 | 9 502 | 23 518 |
| EBITDA | 1 437 | 895 | 922 |
| EBITDA % liikevaihdosta | 9,3 % | 9,4 % | 3,9 % |
| Liikevoitto | 778 | 516 | -26 |
| Liikevoitto % liikevaihdosta | 5,0 % | 5,4 % | -0,1 % |
| Tilikauden voitto (tappio) | 189 | 301 | -769 |
| Tilikauden voitto (tappio) % liikevaihdosta | 1,2 % | 3,2 % | -3,3 % |
| Taseen loppusumma | 34 711 | 32 901 | 35 330 |
| Oman pääoman tuotto, % | 1,6 % | 2,9 % | -7,9 % |
| Omavaraisuusaste, % | 36,4 % | 41,6 % | 35,1 % |
| Henkilöstön lukumäärä (FTE) | 398 | 298 | 345 |
TOIMITUSJOHTAJA SIRPA OJALAN KOMMENTIT
M-Brain on globaalisti toimiva tieto-, teknologia- ja konsultointiyritys, jolla on toimistot kahdessatoista maassa. Autamme asiakkaitamme navigoimaan yhä haasteellisemmaksi muuttuvassa liiketoiminta-ympäristössään. Tarjoamme heille relevanttia ulkoista liiketoimintatietoa ja konsultoimme tiedon tehokkaassa hallinnassa ja hyödyntämisessä. Analysoimme ja paketoimme tiedon helposti omaksuttavaan muotoon päätöksenteon ja strategiasuunnittelun tueksi. Kutsumme tätä tiedolla johtamiseksi.
Ensimmäinen puolivuotiskausi 2015 on ollut M-Brainissä vahvan integraation aikaa. M-Brainin ja syksyllä 2014 ostetun Global Intelligence Alliance Groupin toimintojen yhdistäminen ja edelleenkehittäminen on siivittänyt M-Brainin positiiviseen, markkina-asemaa vahvistavaan kasvuun tuoteportfolion ja markkina- alueen merkittävän laajentumisen myötä. Palvelupaketointi Monitoring, Intelligence ja Advisory -segmentteihin on entisestään vahvistanut myönteistä asiakaskokemusta ja M-Brainin positoitumista asiakkaiden tilannekuvapartnerina.
LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS
M-Brain konsernin liikevaihto ensimmäisellä puolivuotisjaksolla 2015 oli 15.478 tuhatta euroa. Liiketulos oli 778 tuhatta euroa.
Edellisellä tilikaudella toteutetut päällekkäisten toimintojen leikkaukset ja tuotannon tehostamistoimet alensivat merkittävästi kustannustasoa katsauskaudella. Suomen markkinatilanne säilyi edelleen haastavana johtuen yleisestä taloustilanteesta ja mediamurroksen aiheuttamasta perinteisen liiketoiminnan pienenemisestä.
M-Brainin käyttökate (EBITDA) oli 1.437 tuhatta euroa (1.1-30.6.2014: 895) eli 9,3% liikevaihdosta (9,4%). Katsauskauden käyttökate (EBITDA) sisältää kertaluonteisia kuluja noin 525 tuhatta euroa. Liikevaihdon ja tuloksen kokonaiskasvua edisti merkittävästi GIA Groupin hankinta. GIA Groupin luvut on konsolidoitu M-Brain konserniin syyskuusta 2014 lähtien.
Katsauskauden poistot olivat 659 ja liikevoitto 778 tuhatta euroa (1.1-30.6.2014: poistot 380 ja liikevoitto 516).
Yhtiön Suomen tytäryhtiö Global Intelligence Alliance Group Oy sulautui sisaryhtiöönsä M-Brain Insight Oy:öön 30.6.2015.
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
M-Brain Oy listasi 25.6.2014 joukkovelkakirjan First North Bond Market Finland -markkinapaikalle. Liikkeelle lasketulla 15 miljoonan euron vakuudettomalla joukkovelkakirjalainalla on kiinteä 8 prosentin korko, ja sen eräpäivä on 17.6.2017. M-Brain osti 4.9.2014 allekirjoitetulla kauppasopimuksella Global Intelligence Alliance Group Oy:n koko osakekannan pääosin joukkovelkakirjalainasta saaduilla varoilla.
Yrityksen investoinnit 387 tuhatta euroa liittyvät suurimmalta osin yrityksen sisäiseen kehittämistoimintaan. Sisäisen kehittämistoiminnan tuloksena syntyneet aineettomat hyödykkeet kirjataan taseeseen siitä alkaen, kun kehittämisvaiheen menot ovat luotettavasti määritettävissä, tuotteen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa, konserni pystyy käyttämään tuotetta tai myymään sen, konserni pystyy osoittamaan kuinka tuote tulee tuottamaan todennäköistä vastaista taloudellista hyötyä ja konsernilla on sekä aikomus että resurssit saattaa kehitystyö loppuun ja käyttää tuotetta tai myydä se. Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyinä. Hyödykkeestä kirjataan poistoja siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi.
HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 398 kokopäiväistä työntekijää (1.1-30.6.2014: 298).
Yhtiön hallituksen jäseninä olivat katsauskauden alusta alkaen Kim Nyberg (hallituksen puheenjohtaja), Marjukka Nyberg, Petri Laine, Robert Ingman, Pirjo Ståhle, Tage Lindberg ja Matti Rusanen. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsi 30.6.2015 hallitukseen uudelleen jäseniksi Kim Nyberg, Marjukka Nyberg, Petri Laine, Robert Ingman, Tage Lindberg ja Matti Rusanen.
Emoyhtiön toimitusjohtajana toimi Kimmo Valtonen 16.3.2015 saakka ja 16.3.2015 alkaen Sirpa Ojala.
M-Brain Oy:n tilintarkastajana toimi Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu Mattila. Konsernin Suomen yhtiöillä on sama tilintarkastaja.
YHTIÖKOKOUKSET
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.6.2015. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikauden 1.1.-31.12.2014 tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen jäsenille maksetaan 1.200 euroa/kk.
OSAKKEET
Yhtiön osakemäärä 30.6.2015 oli 23.593 kpl. Yhtiöllä oli 30.6.2015 yhteensä yhdeksän osakkeenomistajaa. Yhtiö omistaa 100 kpl yhtiön omia osakkeita.
OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN
Yhtiöllä ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.
ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Konsernin toimialalla teknologian kehitys on hyvin nopeaa. Strategiansa mukaisesti yhtiö on panostanut omaan tuotekehitykseen kehittääkseen kilpailukykyään verrattuna muihin kilpailijoihin.
Konsernin ydintoiminnot on vakuutettu onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen ja keskeytymisten varalta.
Myyntisaamiset ovat keskeinen tase-erä. Myyntisaamisiin liittyvää luottotappioriskiä hallitaan yhdenmukaisella luottopolitiikalla ja tehokkaalla perintätoimella. Luottotappioriskiä osaltaan pienentää asiakaskannan suuri kappalemäärä ja se, että myyntisaamiset jakautuvat usealle eri toimialalle.
Konsernin lainarahoitukseen liittyy rahoittajien kanssa sovittuja erityisehtoja, joihin yritys on sitoutunut. Tunnuslukujen osalta erityisehtojen täyttyminen tarkastetaan ensimmäisen kerran 31.12.2015.
NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE 2015
Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 32-36 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) noin 3,3-5,3 miljoonaa euroa sisältäen pääosin Global Intelligence Alliance Group integraatioon liittyviä kertaluontoisia kuluja noin 0,7 miljoonaa euroa. Kyseiset kertaluonteiset erät sekä aiempaa ennustetta heikompi liikevaihdon kehittyminen selittävät alentunutta ennustetta.
Aikaisemmin tilinpäätöstiedotteen 31.3.2015 yhteydessä yhtiö arvioi vuoden 2015 liikevaihdon olevan noin 33-37 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) noin 4-7 miljoonaa euroa.
Yhtiön liiketoimintaan liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme.
TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN
Tilinpäätöstiedote 2015 julkaistaan 4.3.2016.
TARKEMMAT TALOUDELLISET TIEDOT
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2014 IFRS -konsernitilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2015 voimaan tulleita ja käyttöönotettuja uusia IFRS-standardien muutoksia. Näillä muutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.
Konsernitilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.
Kaikki luvut on esitetty tuhansina euroina ja ne on pyöristetty lähimpään 0,1 tuhanteen euroon, jolloin yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS) | |||
| (tilintarkastamaton) | |||
| 000 euroa | 1.1.-30.6.2015 | 1.1.-30.6.2014 | 1.1.-31.12.2014 |
| Liikevaihto | 15 478,5 | 9 502,2 | 23 518,1 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 77,6 | 48,0 | 76,1 |
| Materiaalit ja palvelut | -1 990,4 | -911,1 | -2 614,7 |
| Henkilöstökulut | -8 570,9 | -5 935,8 | -14 710,0 |
| Poistot | -659,4 | -379,6 | -948,8 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -3 557,8 | -1 807,8 | -5 347,0 |
| Liikevoitto | 777,5 | 515,7 | -26,3 |
| Rahoitustuotot | 356,6 | 17,4 | 302,1 |
| Rahoituskulut | -968,7 | -156,7 | -1 055,3 |
| Rahoituskulut (netto) | -612,2 | -139,3 | -753,2 |
| Voitto (tappio) ennen veroja | 165,4 | 376,4 | -779,5 |
| Tuloverot | 23,1 | -75,9 | 10,8 |
| Tilikauden voitto (tappio) | 188,5 | 300,5 | -768,7 |
| Muut laajan tuloksen erät, verovaikutus huomioituna | |||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: | |||
| Valuuttakurssien muuntoerot | -29,9 | 45,8 | 69,4 |
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät, verovaikutus huomioituna | -29,9 | 45,8 | 69,4 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 158,6 | 346,3 | -699,3 |
| Emoyrityksen omistajille jaettavissa oleva tulos: | 188,5 | 300,5 | -768,7 |
| Emoyrityksen omistajille jaettavissa oleva laaja tulos. | 158,6 | 346,3 | -699,3 |
| 000 euroa | 30.6.2015 | 30.6.2014 | 31.12.2014 |
| Varat | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Liikearvo | 21 976,5 | 9 845,3 | 21 976,5 |
| Kehittämismenot | 1 406,0 | 1 094,3 | 1 339,1 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 3 366,8 | 763,4 | 3 530,0 |
| Aineelliset hyödykkeet | 624,2 | 509,9 | 719,9 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 27,0 | 24,5 | 26,9 |
| Laskennalliset verosaamiset | 377,9 | 2,6 | 181,5 |
| Yhteensä | 27 778,3 | 12 240,0 | 27 773,9 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 5 497,1 | 2 359,1 | 5 948,6 |
| Muut osakkeet ja osuudet | 2,4 | 2,4 | 6,5 |
| Rahavarat | 1 433,3 | 18 299,1 | 1 601,0 |
| Yhteensä | 6 932,9 | 20 660,6 | 7 556,0 |
| VARAT YHTEENSÄ | 34 711,2 | 32 900,6 | 35 329,8 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 215,5 | 215,5 | 215,5 |
| Ylikurssirahasto | 247,2 | 247,2 | 247,2 |
| Sijoitetun vapaan pääoman rahasto | 12 292,2 | 12 409,1 | 12 292,2 |
| Kertyneet voittovarat | -698,3 | 125,2 | -895,4 |
| Oma pääoma yhteensä | 12 056,6 | 12 997,0 | 11 859,5 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Rahoitusvelat | 15 105,0 | 15 077,3 | 15 072,1 |
| Laskennalliset verovelat | 641,3 | 132,6 | 684,1 |
| Muut velat | 184,0 | 122,3 | 189,2 |
| Yhteensä | 15 930,3 | 15 332,3 | 15 945,4 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Rahoitusvelat | 115,5 | 0,0 | 211,8 |
| Ennakkomaksut | 1 599,0 | 1 628,0 | 1 572,2 |
| Ostovelat | 1 369,0 | 751,7 | 913,5 |
| Muut lyhytaikaiset velat | 896,6 | 563,7 | 1 128,8 |
| Siirtovelat | 2 744,2 | 1 627,9 | 3 698,6 |
| Yhteensä | 6 724,4 | 4 571,3 | 7 524,9 |
| Velat yhteensä | 22 654,6 | 19 903,6 | 23 470,3 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 34 711,2 | 32 900,6 | 35 329,8 |
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS) | |||
| (tilintarkastamaton) | |||
| 000 euroa | 1.1.-30.6.2015 | 1.1.-30.6.2014 | 1.1.-31.12.2014 |
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | |||
| Tilikauden tulos | 188,5 | 300,5 | -768,7 |
| Oikaisut tilikauden tulokseen | 1 330,7 | 635,8 | 1 939,1 |
| Käyttöpääoman muutos | -269,6 | 70,8 | 552,9 |
| Maksetut korot ja maksut (-) | -905,8 | -152,8 | -1 087,6 |
| Saadut korot (+) | 1,9 | 5,2 | 289,8 |
| Maksetut välittömät verot | -25,6 | -60,8 | -452,2 |
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | 320,1 | 798,6 | 473,3 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | |||
| Investoinnit aineellis. ja aineettom. hyödykkeisiin | -383,2 | -347,6 | -1 137,0 |
| Hankitut konserniyhtiöt (-) | 0,0 | 0,0 | -15 691,0 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -383,2 | -347,6 | -16 828,0 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | |||
| Maksullinen osakeanti (+) | 0,0 | 4 913,7 | 4 913,7 |
| Omien osakkeiden hankinta (-) | 0,0 | 0,0 | -116,9 |
| Lainojen takaisinmaksut (-) | -104,6 | -3 376,2 | -3 151,9 |
| Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) | 0,0 | 14 737,5 | 14 737,5 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -104,6 | 16 275,0 | 16 382,4 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -167,6 | 16 726,0 | 27,8 |
| RAHAVARAT 1.1 | 1 601,0 | 1 573,1 | 1 573,1 |
| RAHAVARAT 30.6. | 1 433,3 | 18 299,1 | 1 601,0 |
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS) | ||||||
| (tilintarkastamaton) | ||||||
| Liite | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Kertyneet voittovarat | Yhteensä | |
| Oma pääoma 1.1.2014 | 215,5 | 247,2 | 7 495,4 | -290,6 | 7 667,5 | |
| Laaja tulos | ||||||
| Tilikauden tulos | 300,5 | 300,5 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) | ||||||
| Muuntoero | 45,8 | 45,8 | ||||
| Laajan tuloksen erät yhteensä | 346,3 | 346,3 | ||||
| Osakeperusteiset maksut | 21 | 69,5 | 69,5 | |||
| Osakeanti | 14 | 5 001,2 | 5 001,2 | |||
| Oman pääoman hankintaan liittyvät rahoitusmenot | -87,5 | -87,5 | ||||
| Liiketoimet omistajien kanssa, yhteensä | 4 913,7 | 69,5 | 4 983,2 | |||
| Oma pääoma 30.6.2014 | 215,5 | 247,2 | 12 409,1 | 125,2 | 12 997,0 | |
| Liite | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Kertyneet voittovarat | Yhteensä | |
| Oma pääoma 1.1.2015 | 215,5 | 247,2 | 12 292,2 | -895,4 | 11 859,5 | |
| Laaja tulos | ||||||
| Tilikauden tulos | 188,5 | 188,5 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) | ||||||
| Muuntoero | -29,9 | -29,9 | ||||
| Laajan tuloksen erät yhteensä | 158,6 | 158,6 | ||||
| Osakeperusteiset maksut | 21 | 38,4 | 38,4 | |||
| Liiketoimet omistajien kanssa, yhteensä | 38,4 | 38,4 | ||||
| Oma pääoma 30.6.2015 | 215,5 | 247,2 | 12 292,2 | -698,3 | 12 056,6 | |
Helsingissä 17. päivänä elokuuta 2015
M-BRAIN OY
Lisätietoa:
Sirpa Ojala, toimitusjohtaja sähköposti: sirpa.ojala@m-brain.com, puhelinnumero +358-40-5663466
Janne Kärkkäinen, talousjohtaja sähköposti: janne.karkkainen@m-brain.com, puhelinnumero +358-40-5294603
Hyväksytty neuvonantaja Evli Pankki Oyj/ Petteri Nurminen puhelinnumero +358-40-5095665
HUG#1945919