Heliospectra AB (publ), som är världsledande inom intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling, har genomfört en riktad nyemission av 2 500 000 aktier till emissionskursen 10 kronor per aktie. Den riktade nyemissionen tillför bolaget 25 MSEK före emissionskostnader.
Nyemissionen har riktats till ett tjugotal kvalificerade investerare. Däribland har Weland Värdepapper AB, systerbolag till Heliospectras största ägare, Weland Stål AB, tecknat för motsvarande 10 MSEK och LMK Ventures AB har tecknat för 3 MSEK.
Heliospectras styrelse har bland annat tagit i beaktande den långsiktighet och tilltro till bolaget som flertalet av de större tecknarna av emissionen uttryckt samt det kapitalbehov som uppstått tack vare bolagets ökade försäljning, bland annat på den amerikanska marknaden, den senaste tiden.
- Vi är mycket nöjda med att på kort tid lyckats attrahera ett flertal investerare som ser fortsatt stor potential i bolaget. Den riktade nyemissionen genomförs bland annat tack vare ökad orderingång, och därmed ökade produktions- och inköpskostnader. Heliospectra har på senare tid erhållit flera order som innebär ett starkt kommersiellt genombrott i USA och vi ser en fortsatt stark tillväxt och potential i våra produkter, säger Staffan Hillberg, vd Heliospectra.
Teckningskursen, 10 kronor per aktie, innebär en rabatt om cirka 15 procent utifrån en genomsnittskurs under de senaste 50 handelsdagarna. Emissionen har beslutats av styrelsen utifrån det bemyndigande som gavs till styrelsen vid bolagsstämman den 22 juni 2015. De nya aktierna kommer att levereras så snart registrering hos Bolagsverket skett. Efter transaktionen kommer Heliospectra AB att ha 16 291 195stycken aktier. Bolaget reserverar sig från mindre avvikelser från ovanstående i samband med slutlig registrering av emissionen.
G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare till Heliospectra AB i samband med transaktionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut.
Göteborg 2015-08-21
För ytterligare information:
Staffan Hillberg, vd Heliospectra, +46 (0) 708 36 59 44, staffan.hillberg@heliospectra.com
Lars Sjögrell, presskontakt, Heliospectra, +46 (0) 702 69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se
G&W är företagets certifierade rådgivare - www.gwkapital.se
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Heliospectra Pressrelease 2015-08-21 Svenska.pdf
Om Heliospectra AB
Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com ) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 15 miljoner dollar i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Huvudägare: Weland Stål www.welandstal.se , Industrifonden www.industrifonden.se , Midroc www.midroc.se , Wood & Hill Investment www.whab.se
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.
