Midsonas nyemission om cirka 122 miljoner kronor övertecknades

Den slutliga sammanräkningen i nyemissionen för Midsona AB (publ) med
företrädesrätt för bolagets aktieägare visar att 5 616 681 aktier, motsvarande
cirka 98,78 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av
teckningsrätter. Därtill har 69 516 aktier tilldelats personer som tecknat
aktier utan stöd av teckningsrätter. Totalt har 90 700 aktier av serie A och
5 525 981 aktier av serie B tecknats med stöd av teckningsrätter och 371 521
aktier av serie A och 8 088 959 aktier av serie B tecknats utan stöd av
teckningsrätter. Genom emissionen tillförs Midsona cirka 122 miljoner kronor
före emissionskostnader, motsvarande cirka 118 miljoner kronor efter avdrag för
kostnader.

Nyemissionen, som beslutades av styrelsen och godkändes av extra bolagsstämma
den 12 augusti 2015, gav aktieägarna företrädesrätt att till teckningskursen
21,50 kronor per aktie under perioden från och med den 19 augusti 2015 till och
med den 2 september 2015 teckna en ny aktie för fyra gamla aktier som innehades
per avstämningsdagen den 14 augusti 2015.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt kommer att ske i
enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Meddelande till
dem som erhåller tilldelning av aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt
kommer att sändas omkring den 7 september 2015. Sista dag för betalning av
aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter infaller omkring den 9
september 2015. Inget meddelande kommer att skickas ut till dem som inte
erhåller någon tilldelning.

Genom nyemissionen ökar Midsonas aktiekapital från 454 895 815 kronor till 568
619 758,75 kronor, och antalet aktier kommer att ökas med 94 983 nya aktier av
serie A samt 5 591 214 nya aktier av serie B, till totalt 474 915 aktier av
serie A och 27 956 072 aktier av serie B när nyemissionen registrerats hos
Bolagsverket.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas vara omkring den
11 september 2015. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm beräknas vara
omkring den 15 september 2015 för aktier som tecknats med stöd av
teckningsrätter och omkring den 17 september 2015 för aktier som tecknats utan
stöd av teckningsrätter.

Finansiella och legala rådgivare

Swedbank Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till Midsona och
Fredersen Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Midsona i samband med
nyemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 september 2015 kl
08.00.

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.
Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga
jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i
Midsona AB i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer
att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i
USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den
amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”).
Midsona avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA
eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av
detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras
eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte
teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av
den information som kommer att finnas i prospektet som kommer att offentliggöras
av Midsona på dess webbplats i sinom tid.

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Midsona har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i
någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag
för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter kan
komma att passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av
aktier eller rätter kan komma att passporteras), som har implementerat
prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum
vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten
som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en
konsekvens härav får aktierna eller rätterna endast erbjudas i en Relevant
Medlemsstat (a) till kvalificerade investerare (enligt definition i
prospektdirektivet eller tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat
hänseende som inte kräver att Midsona publicerar ett prospekt i enlighet med
Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav ska uttrycket ”ett erbjudande av aktier eller rätter till
allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form,
av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller
rätter som erbjuds för att en investerare ska kunna besluta om att köpa
värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av
implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket
”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga
implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Swedbank Corporate Finance företräder Midsona och ingen annan i samband med
nyemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Midsona
för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras klienter eller för
tillhandahållandet av rådgivning i samband med nyemissionen och/eller något
annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Swedbank Corporate Finance åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen
utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende
innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess
fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts
eller avsetts att göras av Swedbank Corporate Finance, eller å deras vägnar, i
samband med Midsona och de nya aktierna och nyemissionen, och inget i detta
offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i
detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet
härmed frånsäger sig Swedbank Corporate Finance i den fullaste mån det är
tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal
eller något annat förhållande som Swedbank Corporate Finance annars skulle ha
vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.
För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona
AB, telefon 46 730 26 16 32
Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända
varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen
representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna
säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och
internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA,
Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte 920 Mkr år
2014. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan,
Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.