Styrelsen i Venue Retail Group föreslår en riktad konvertibelemission samt en riktad nyemission till Staffan Persson

Venue Retail Group har, såsom tidigare kommunicerats, under sommaren arbetat med
att fastställa en långsiktig finansiell lösning som ska säkerställa möjligheten
att genomföra den nya affärsplan som bolaget antagit. Bolaget har kommit till en
överenskommelse med Nordea som innebär att bolaget nu kan fortsätta arbetet med
att genomföra planen.

Denna överenskommelse innebär att den långsiktiga finansieringen säkrats, dels
genom krediter i Nordea, och dels genom att styrelsen kommer föreslå en
konvertibelemission om minst 50 MSEK. Emissionen är riktad och
teckningsberättigade är en grupp på cirka 10 institutionella investerare och
kvalificerade investerare i Sverige. Konvertibelemissionen ska beslutas på en
extra bolagsstämma. Konvertibelemissionen är garanterad upp till 50 MSEK av
existerande huvudägare Varenne AB, Ulf och Bo Eklöf (genom bolag) samt Tommy
Jacobson. Förslag till villkor är en löptid om 5 år med 5 % ränta och en
lösenkurs om 28 SEK. De slutgiltiga villkoren kommer att fastställas vid den
extrainsatta bolagsstämman.

Styrelsen kommer samtidigt att föreslå en riktad nyemission av 1 miljon aktier
på teckningskurs 12 kronor till investeraren Staffan Persson, via bolag.

- Denna lösning avseende den finansiella situationen, tillsammans med det faktum
att vi lyckats att rekrytera ett antal nyckelpersoner, Jonas Ottoson som
tillträder som ny VD 1 oktober, Stephan Ebberyd, CFO och Kicki Olivensjö som ny
Sortiment- och Inköpschef ger oss ett bra utgångsläge att etablera VRG som en
stark och lönsam aktör på marknaden, säger Ulf Eklöf, styrelseordförande i VRG.

Kallelse till den extrainsatta bolagsstämman kommer att offentliggöras i ett
separat pressmeddelande inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christel Kinning, tf. VD, telefon 0709-85 25 96
Stephan Ebberyd, CFO, telefon 070-630 23 89
Ulf Eklöf, styrelseordförande, telefon 0706-34 30 01

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den
23 september 2015 kl. 08.00.