Vigmed offentliggör fullt garanterad företrädesemission om cirka 57 miljoner SEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT,
I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

  · Vigmed offentliggör fullt garanterad företrädesemission om cirka 57 miljoner
SEK
  · Den förestående emissionen tillför nödvändigt kapital för marknadssatsningar
i Europa och förväntad tillväxt
  · Aktieägare i Vigmed har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per två
(2) befintliga aktier, dvs. teckningsrelation 1:2
  · Teckningskursen är 2,60 SEK per aktie
  · Företrädesemissionen är fullt garanterad av befintliga aktieägare och
externa garanter
  · Företrädesemissionen läggs fram för beslut vid en extra bolagsstämma den 12
november 2015 och givet att extra bolagsstämman beslutar om företrädesemissionen
kommer teckningsperioden att löpa från den 23 november 2015 till och med den 7
december 2015. Kallelse till den extra bolagsstämman finns tillgänglig på
bolagets webbplats www.vigmed.com

Henrik Olsen, VD i Vigmed kommenterar:
”Vigmeds huvudfokus ligger på att få igång försäljningen på huvudmarknaderna i
Europa. Den fullt garanterade företrädesemissionen om 57 miljoner SEK tillför
kapital för bolagets marknadssatsningar och förväntade tillväxt. När vi nu
blickar framåt så är det med en marknadsfokuserad strategi och vi är fast
beslutna att skapa mervärden för våra aktieägare, distributörer, kunder och
medarbetare.”

Bakgrund och motiv

Vigmed är ett svenskt medicintekniskt företag som grundades 2009 vars mission är
att eliminera nålsticksskador och risken för smittspridning av farliga
infektionssjukdomar hos sjukvårdspersonal och patienter. Vigmed utvecklar och
marknadsför patenterade säkerhetsprodukter som skyddar sjukvårdspersonal från
nålsticksskador.

Nålsticksskador är ett betydande problem för läkare, sjuksköterskor och annan
sjukvårdspersonal, som riskerar att smittas med HIV, hepatit, ebola eller någon
annan av de cirka 60 blodburna sjukdomar som kan överföras via en smittad nål.
Varje år inträffar över en miljon stickskador bland läkare, sjuksköterskor och
annan sjukvårdspersonal enbart i Europa, samtidigt som mörkertalet är stort.

Vigmeds egenutvecklade och patenterade produkter är resurseffektiva, säkra,
enkla att använda och av hög kvalitet. Följande produktlinjer har hittills
lanserats på marknaden: CLiP® Ported, CLiP® Winged, CLiP® Neo, SWiNG Universal
och SWiNG Clic-On.

En kommersiell lansering av CLiP® sortimentet påbörjades i slutet av 2014. I
början av 2015 inkom återkoppling från några av Vigmeds kunder i relation till
en detaljkonstruktion som kan påverka robustheten av produktlinjen CLiP® Winged.
Problemet var inte av det slag som kräver ett återkallande av produkterna, men
samtliga distributörer informerades och erbjöds att byta ut befintligt lager av
de berörda produkterna. Efter en designjustering av Vigclip® visar nu Bolagets
tester entydigt att problemet är åtgärdat och designjusteringen har sedan
sommaren inkorporerats i tillverkningen av samtliga Vigmeds CLiP®-produkter.
Denna process har dock fått till följd att försäljningen under de tre inledande
kvartalen av 2015 inte nått upp till den förväntade nivån.

En förlansering av den viktiga produktfamiljen SWiTCH har påbörjats under
september 2015. Efter mindre än en månads testperiod erhöll Bolaget en större
order från en av de största distributörerna, vilket indikerar en initial
marknadsacceptans som kan förväntas ske även på övriga Europeiska marknader.
Vigmed förväntar sig att volymförsäljningen av SWiTCH inleds i början av 2016.

Bolaget fokuserar nu sina resurser mot redan utvecklade och lanserade produkter
varför ett flertal utvecklingsprojekt i dagsläget inte kan utvecklas fram till
en marknadslansering. Istället förs diskussioner med externa marknadsaktörer som
visat intresse av att förvärva licenser eller rättigheter för vissa av Vigmeds
teknologier. Härigenom finns potential att framöver skapa ytterligare
intäktsströmmar för Bolaget. Utvecklingsarbetet fokuseras under kommande år på
kontinuerliga förbättringar och anpassningar av existerande produkter samt på
ett utökande av dessa sortiment i syfte att möta kundernas behov.

Vigmeds huvudfokus ligger på att få igång försäljningen till huvudmarknaderna i
Europa. Styrelsen bedömer att den förestående företrädesemissionen är nödvändig
för Bolagets förmåga att omsätta marknadspotential och leveranskapacitet till
volymförsäljning och lönsam tillväxt i Europa. Konsekvenserna av dessa
förseningar i kombination med de marknadsfokuserade aktiviteter och satsningar
som Bolaget avser att genomföra under de närmsta åren gör att styrelsen bedömer
att det befintliga rörelsekapitalet i nuläget inte är tillräckligt för att
finansiera verksamheten.

Den förestående emissionen tillför nödvändigt expansionskapital för
marknadssatsningar i Europa samt finansierar det kapitalbehov som den förväntade
tillväxten medför. Styrelsens avsikt är att genom förestående företrädesemission
anskaffa erforderligt rörelsekapital för drift av Bolaget åtminstone för de
kommande 12 månaderna.

Villkor för företrädesemissionen

Styrelsen i Vigmed har den 26 oktober 2015 beslutat föreslå en extra
bolagsstämma, att hållas den 12 november 2015, att besluta om genomförandet av
en företrädesemission om cirka 57 miljoner SEK med företrädesrätt för bolagets
aktieägare.

Teckningsperioden löper från och med den 23 november 2015 till och med den 7
december 2015, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Handel med
teckningsrätter på NASDAQ First North förväntas ske från och med den 23 november
2015 till och med den 3 december 2015.

Villkoren för företrädesemissionen innebär att högst 21 916 666 nya aktier ska
ges ut till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie. Baserat på stängningskursen
den 26 oktober 2015 innebär teckningskursen en rabatt om cirka 36 procent efter
avskiljande av teckningsrätt.

Varje befintlig aktie i Vigmed berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2)
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Avstämningsdag vid
Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 november
2015.

Förutsatt att nyemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka
från 43 833 332 aktier till 65 749 998 aktier och aktiekapitalet från cirka
884 680,11 SEK till cirka
1 327 020,17 SEK. Den totala emissionslikviden uppgår vid full teckning till
cirka 57,0 miljoner SEK före emissionskostnader. För befintliga aktieägare som
inte deltar i nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande cirka
33 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter nyemissionen.
Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen har möjlighet att ekonomiskt
kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter i
marknaden.

Avsiktsförklaringar och garantier

Företrädesemissionen är fullt garanterad av befintliga aktieägare inklusive
styrelsen, ledande befattningshavare samt en av de största aktieägarna, Bure
Equity, tillsammans med externa garanter. Aktieägare bestående av styrelsen och
ledande befattningshavare har förbundit sig att teckna för cirka 2,4 miljoner
SEK, motsvarande cirka 4 procent av företrädesemissionen. Bure Equity har
förbundit sig att teckna för cirka 5,7 miljoner SEK, motsvarande cirka 10
procent av företrädesemissionen. Återstående cirka 49 miljoner SEK av
företrädesemissionen har garanterats av ett fåtal externa garanter.

Tidplan för företrädesemissionen

17 november    Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att delta i
2015           nyemissionen. Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
19 november    Avstämningsdag, aktieägare som är registrerade i aktieboken
2015           denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt
               att delta i nyemissionen
23 november –  Handel i teckningsrätter. Aktieägare som inte önskar teckna
3 december     aktier i emissionen och som inte vill gå miste om värdet av
2015           teckningsrätterna kan under denna period sälja sina
               teckningsrätter
23 november –  Teckningsperiod
7 december
2015
10 december    Beräknad dag för offentliggörande av slutligt resultat i
2015           nyemissionen

Finansiella och legala rådgivare

Vigmed har utsett ABG Sundal Collier till finansiella rådgivare och Mannheimer
Swartling Advokatbyrå till legal rådgivare i samband med nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Olsen, VD Vigmed, tfn +46 076 349 73 64, e-post ho@vigmed.com eller
Lennart Holm, styrelseordförande, tfn +46 706 30 85 62, e-post
lennart.holm@lehdab.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Vigmed ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2015 kl.
07:55.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende aktier eller andra
värdepapper utgivna av Vigmed Holding AB (publ) (”Bolaget”).

Detta pressmeddelande får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan,
Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle
innebära sådana krav.

Inga värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats, och kommer inte att
registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande
lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt
överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något
erbjudande till allmänheten i USA.

I andra medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än
Sverige som har implementerat direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) riktar
sig detta pressmeddelande endast till kvalificerade investerare enligt
definitionen i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar”, ”beräknar” och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför
sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen
skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information

Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet kommer att
offentliggöras omkring den 17 november 2015 och kommer att finnas, med vissa
begränsningar, tillgängligt på www.vigmed.com.
För vidare information kontakta:

Styrelseordförande, Lennart Holm, 070 630 8562 eller VD, Henrik Olsen, 076 349
7364
Vigmed är ett svenskt medicinteknologiskt bolag vars mission är att eliminera
nålssticksskador och risken för smittspridning av farliga blodburna
infektionssjukdomar genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade
stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas
på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 500 aktieägare.
Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om
bolaget återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor