MSC Group har genomfört en riktad nyemission och fullföljer förvärvet av 60 procent av Frontwalker

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument samt krav ställda i börsregelverket.
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2015 klockan 08.00.

MSC Group AB (MSC) offentliggjorde den 21 augusti 2015 att bolaget ingått avtal
om att förvärva 60 procent av aktierna i IT-konsultföretaget Frontwalker AB.
Styrelsen beslutade samtidigt att man kommer att använda sitt bemyndigande för
att emittera nya aktier i MSC i syfte att finansiera förvärvet.

MSC har nu genomfört en riktad nyemission om 6 miljoner kronor, vilken tecknats
av en begränsad krets investerare, och MSC fullföljer även förvärvet av 60
procent av aktierna i Frontwalker.

MSC fullföljer förvärvet av Frontwalker

MSC har den 2 november 2015 fullföljt det tidigare offentliggjorda förvärvet och
har i en nyemission tecknat aktier motsvarande 60 procent av det totala antalet
aktier och röster i Frontwalker efter nyemissionen i Frontwalker.
Emissionslikviden uppgår till 6 miljoner kronor. Frontwalker blir dotterbolag i
MSC från och med den 2 november 2015.

Frontwalker grundades 1996 och har i huvudsak haft en organisk tillväxt sedan
dess och beräknas under sitt brutna räkenskapsår 2015/2016 omsätta ca 130 mkr
med ett mindre överskott. Under 2014/2015 har Frontwalker varit igenom en period
av nerdragningar av underkonsulter och genomfört en fokusering av verksamheten
på IT- och verksamhetsutveckling. Bolaget har nu ca 80 anställda på fyra orter i
Sverige, Stockholm, Uppsala, Malmö och Sundsvall. Verksamheten kompletterar MSC
såväl geografiskt som verksamhetsmässigt med sin systemutveckling och rådgivning
inom IT- och verksamhetsutveckling. MSC erhåller en betydande förstärkning av
sin leveranskapacitet och ett utökat tjänsteutbud samt en större geografisk
täckning.

Frontwalker underordnas omedelbart MSC:s centrala ledning, ekonomistyrning och
administration. Frontwalkers stockholmsverksamhet samordnas med MSC Solutions
och flyttar in i MSC:s kontorslokaler i centrala Stockholm. Frontwalkers
räkenskapsår kommer att ändras till kalenderår och därmed förkortas innevarande
räkenskapsår till att omfatta perioden 1 juli till 31 december 2015.

Frontwalker konsolideras från och med den 2 november 2015 i MSC:s
koncernredovisning och ingår därmed i MSC:s bokslutskommuniké för det fjärde
kvartalet och beräknas där tillföra ca 20 mkr i omsättning och utan någon
resultatpåverkan under denna period. MSC kommer att realisera ca 1,5 mkr i
årliga besparingar med början den 2 november i och med affären. Frontwalker tas
över utan skulder och med ett eget kapital om ca 6,5 mkr och en balansomslutning
på ca 50 mkr vid tillträdet den 2 november 2015. Tillsammans med det den 22
oktober 2015 offentliggjorda förvärvet av systemutvecklingsföretaget Racasse AB
beräknas ca 2 mkr i årliga operativa synergier kunna realiseras inom enheterna
MSC Solutions, Racasse och Frontwalker i Stockholm.

Frontwalkers VD, Johan Fredsberg, kvarstår i sin befattning och kommer att ingå
i MSC:s ledningsgrupp. Frontwalkers nya styrelse kommer att bestå av Lars Save,
VD i MSC och ny ordförande i Frontwalker, Torbjörn Nilsson, CFO i MSC, Sven Joel
Härgestam och Fredrik Nilsson som ordinarie ledamöter. Torbjörn Nilsson blir
också CFO i dotterbolaget Frontwalker med omedelbar verkan. Frontwalkers
verksamheter ute i landet skall fortsatt drivas med stor självständighet under
sina respektive kontors- och konsultchefer. MSC ser stora möjligheter att växa
på orter utanför Stockholm och ser detta som en prioriterat och strategisk
möjlighet för MSC att växa till en rikstäckande leverantör av kvalificerade
systemlösningar.

Lars Save, VD och koncernchef i MSC, säger att ”första dagen på mitt nya jobb
den 22 augusti 2015 kunde vi meddela att vi ingått avtal att förvärva 60 procent
av Frontwalker. Det är med stor tillfredsställelse vi nu har fullföljt enligt
plan och det är med stor glädje jag hälsar alla nya Frontwalker-medarbetare
välkomna till MSC och ser fram emot en spännande resa tillsammans.”

Sven Joel Härgestam, tidigare huvudägare i Frontwalker säger att ”roligt att
Frontwalker har hittat hem efter en något turbulent period i bolagets historia
och jag är extra glad att Johan och hans medarbetare nu får så många nya duktiga
kollegor här i Stockholmsområdet vilket lovar gott för framtiden.”

Johan Fredsberg, VD och delägare i Frontwalker, säger att ”jag är övertygad om
att detta blir en mycket positiv nystart för alla duktiga medarbetare på
Frontwalker. Vi ser alla mycket fram emot att börja arbeta ihop med alla duktiga
människor hos MSC och Racasse, speciellt här i Stockholm. Med den ökade
kompetensbredden och tjänsteutbudet ser jag att vi kommer att kunna ta hand om
våra kunder ännu bättre.”

MSC har genomfört en riktad nyemission för finansiering av förvärvet av
Frontwalker

MSC:s styrelse har den 2 november 2015 beslutat, med stöd av bemyndigande från
extra bolagsstämman den 11 augusti 2015, att nyemittera 3 428 573 B-aktier i en
riktad nyemission till sex svenska investerare till ett pris av 1,75 kronor per
aktie. Emissionskursen är fastställd genom förhandlingar med investerarna och
med hänsyn tagen till MSC:s likvidbehov, balansräkning och med beaktandet av en
volymvägd genomsnittskurs (slutkursen) för aktier av serie B på marknadsplatsen
under perioden från och med den 1 januari 2015 till den 30 oktober 2015.

Nyemissionen tillför MSC drygt 6 miljoner kronor, före avdrag för
emissionskostnader. Syftet med nyemissionen är att finansiera förvärvet av 60
procent av Frontwalker (förvärvet beskrivs ovan). Nyemissionen medför att
antalet aktier ökar med 3 428 573, från nuvarande 11 242 080 till 14 670 653
aktier och aktiekapitalet ökar med 5 142 859,50 kronor, från nuvarande
16 863 120 kr till 22 005 980 kronor. Nyemissionen av de 3 428 573 nya aktierna
innebär en aktieutspädning om 23,4 procent av kapitalet och 18,8 procent av
rösterna.

Det bemyndigande som styrelsen har utnyttjat omfattar högst 8 000 000 aktier och
ger styrelsen rätt att besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt bl a i syfte att finansiera expansion av verksamheten genom
förvärv.

Ett prospekt avseende upptagande till handel av de nyemitterade aktierna på
NASDAQ Stockholm

kommer snarast att inlämnas till Finansinspektionen för godkännande och
registrering och kommer att offentliggöras på MSC:s hemsida MSC:s hemsida
(www.msc.se). De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på NASDAQ
Stockholm omkring den 1 december 2015.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD, 070-590 18 22

Peter Gustafson, styrelseordförande, 073-442 46 62

Stockholm den 3 november 2015

MSC Group AB (publ)
Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm
Tel: +46 8 446 55 00
http://www.msc.se, info@msc.se
Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

Detta är MSC

MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Test och testledning,
Servicedesk och Projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt
om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga
affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och
finans, transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är
noterad på Small Cap listan på Nasdaq Stockholm.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen
häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna några värdepapper i MSC i någon jurisdiktion, varken från MSC eller någon
annan.